近两年(nian)来(lai)，4D成像(xiang)毫米波(bo)雷达的热度(du)一路攀升，如今到了2024年(nian)，规模化量产元年(nian)已至的声音已越来(lai)越响(xiang)。光是近一个月时间，该领域新品发布与上车消(xiao)息不断。
5月15日，蔚(wei)来(lai)汽(qi)车第二品牌乐道L60直(zhi)接全系标配4D成像(xiang)毫米波(bo)雷达，不止如此，蔚(wei)来(lai)NT3.0平(ping)台车型也都将全系标配，其(qi)供(gong)应(ying)商(shang)赛恩(en)领动背后(hou)，多次(ci)出现小米和蔚(wei)来(lai)资本(ben)的投资身影；5月9日，华为乾??发布高(gao)精度(du)4D毫米波(bo)雷达，探测距离增至280米，成像(xiang)精度(du)提升4倍，时延(yan)降低65%，并支持泊车模式，全面提升了智能驾驶感知能力；4月24日，Uhnder推出全新4D数字成像(xiang)雷达解决方案S81，采用高(gao)度(du)集(ji)成的单芯片方案，支持多达96个MIMO通道，性价比优势提升明显。
截至目前(qian)，包括乐道L60、上汽(qi)飞凡R7、理想L7、长安深蓝(lan)SL03、路特斯Eletre等车型皆以搭载4D成像(xiang)雷达量产上市。
在(zai)技(ji)术积累、市场与资本(ben)的多方推动下，一场高(gao)调的前(qian)装(zhuang)上车之路，已由4D成像(xiang)雷达掀起。
Uhnder 4D数字成像(xiang)雷达芯片；图(tu)片来(lai)源：Uhnder
4D成像(xiang)雷达，或迎规模化量产元年(nian)
回顾最(zui)近两年(nian)的4D成像(xiang)雷达赛道动向，可以清晰看到4D雷达正在(zai)快速普及，不仅越来(lai)越多的科技(ji)公司(si)、新创企业、传统Tier 1等纷纷涌入该赛道，同时不断有新车安装(zhuang)，调整车型传感器配置。
关于4D成像(xiang)雷达的布局，国外厂商(shang)和传统Tier 1的动作要相对较早。
举(ju)例来(lai)看，以色列公司(si)Arbe早在(zai)2019年(nian)推出车载4D毫米波(bo)雷达Phoenix；2021年(nian)，大陆集(ji)团联合赛灵(ling)思发布全球首个可量产的4D成像(xiang)雷达ARS540；2022年(nian)，Uhnder发布首个通过(guo)汽(qi)车级认证的4D 数字成像(xiang)雷达解决方案S80雷达芯片并实现量产；2023年(nian)，博世宣布放弃开发自动驾驶激光雷达，资源将倾斜于4D毫米波(bo)雷达等其(qi)他雷达的研发……
国内除了华为等科技(ji)巨头(tou)，其(qi)他玩(wan)家(jia)大多都是最(zui)近几年(nian)涌现出来(lai)的新创公司(si)，且(qie)随着汽(qi)车智能化不断提速，越来(lai)越多企业开始进场。
包括赛恩(en)领动、傲图(tu)科技(ji)、森思泰克、木牛科技(ji)、承泰科技(ji)、纵目科技(ji)、几何伙伴、楚航科技(ji)、行易道、等逾20家(jia)公司(si)已有所布局，甚至不少已经拿下车企项目定(ding)点(dian)，部(bu)分进入前(qian)装(zhuang)量产阵营(ying)。如赛恩(en)领动产品上车乐道，森思泰克4D成像(xiang)雷达STA77-6搭载理想L7量产上市，纵目科技(ji)产品搭载至问界M5，复睿(rui)智行将向头(tou)部(bu)主机(ji)厂交付4D毫米波(bo)前(qian)向雷达硬件产品及相应(ying)的算法开发等。
图(tu)片来(lai)源：赛恩(en)领动
业内普遍认为，背靠中汽(qi)车愈发完(wan)善(shan)的供(gong)应(ying)链体系和智能电动汽(qi)车生态，本(ben)土厂商(shang)4D成像(xiang)雷达有望加速上车，甚至“弯道超车”。2024年(nian)，4D毫米波(bo)雷达也将迎来(lai)规模化量产元年(nian)。
Uhnder 公司(si)芯片副总裁Max Liberman日前(qian)在(zai)接受盖世汽(qi)车采访时直(zhi)言，“中国市场的发展比其(qi)他任何区域都要快。原因之一在(zai)于中国消(xiao)费者(zhe)在(zai)购车的时候，他们会主动去(qu)了解这辆车搭载了什么摄(she)像(xiang)头(tou)、什么激光雷达或是毫米波(bo)雷达等等，但这种情(qing)况在(zai)欧(ou)美(mei)不太常(chang)见。所以我们认为数字成像(xiang)雷达在(zai)中国市场的发展会更快。”
面对庞大的中国市场需求，就在(zai)日前(qian)，Uhnder与华域汽(qi)车电子分公司(si)达成战略合作，将共同推出车载数字雷达以及下一代ADAS感知解决方案。Uhnder透露，未来(lai)也不排除成立(li)中国子公司(si)或是合资公司(si)等计划。
事实上，Uhnder此番在(zai)华布局动作，也是海外厂商(shang)抢滩国内4D毫米波(bo)雷达市场的一道缩影。未来(lai)随着海外厂商(shang)的在(zai)华布局战略愈发紧密(mi)，这势必会引来(lai)赛道更为激烈的竞争。
4D成像(xiang)雷达热风吹得正当时
众所周知，雷达并不是一项陌生的新技(ji)术，传统毫米波(bo)雷达发展至今也已上车30余年(nian)，然(ran)而期间一直(zhi)不温(wen)不火。直(zhi)到4D成像(xiang)技(ji)术的突破，才让毫米波(bo)雷达真正走到聚光灯(deng)下。
作为一种延(yan)伸的毫米波(bo)技(ji)术，4D成像(xiang)雷达较3D毫米波(bo)雷达有两大核心技(ji)术突破：首先是在(zai)探测物体距离、速度(du)、水平(ping)角三个维(wei)度(du)之上，增加了高(gao)度(du)（俯仰角）信息，可以实时追踪物体的运动轨迹，更具备“成像(xiang)”能力；其(qi)次(ci)是收发天线更多，点(dian)云分辨(bian)率更高(gao)，能接近低线束激光雷达的水平(ping)。
除此之外，4D成像(xiang)雷达探测距离达300米的各种物体，作为对比，激光雷达一般感知距离在(zai)210-250米左右。并且(qie)，4D成像(xiang)雷达的成本(ben)优势也较为突出，其(qi)成本(ben)仅为激光雷达的10%-20%。
正是基(ji)于这些(xie)优势，4D成像(xiang)雷达的热度(du)不断攀升，去(qu)年(nian)初特斯拉HW 4.0平(ping)台为4D毫米波(bo)雷达留下百兆网接口的消(xiao)息直(zhi)接为该赛道添上一把火。
这也不仅把表现在(zai)企业布局动作中，也立(li)马反映到了资本(ben)市场。据不完(wan)全统计，2023年(nian)以来(lai)，国内至少有10家(jia)4D毫米波(bo)雷达企业获(huo)得融资，已披露融资总额超十亿元。像(xiang)是蔚(wei)来(lai)、小米、百度(du)，乃至禾赛科技(ji)CEO李一帆都曾出手投资过(guo)4D雷达新创公司(si)。
且(qie)不得不承认的是，在(zai)格外强调降本(ben)增效的当下，4D成像(xiang)雷达的这股热风，可谓吹得很是时候。
曾几何时，国内智能电动汽(qi)车疯狂堆料，长城的沙龙机(ji)甲龙负责人“4颗（激光雷达）以下，请别说话”的豪言喊出多数走中高(gao)端路线车企的心声；现如今，降本(ben)增效承压，去(qu)激光雷达的声音此起彼伏。来(lai)自4D成像(xiang)雷达在(zai)技(ji)术与成本(ben)方面的两大“利刃”，正刺(ci)向L2+级智能驾驶领域，抢夺激光雷达市场。
图(tu)片来(lai)源：Uhnder
尽管从整体市场来(lai)看，4D成像(xiang)雷达尚(shang)未实现大规模上车，尚(shang)处于小规模试用阶段。但在(zai)Max Liberman看来(lai)，目前(qian)4D成像(xiang)雷达在(zai)性能方面已渐渐可以和激光雷达持平(ping)，并且(qie)成本(ben)进一步降低，未来(lai)随着技(ji)术越来(lai)越成熟，4D成像(xiang)雷达的市场份额也将进一步扩大。
这正也回应(ying)了业内对4D毫米波(bo)雷达市场定(ding)位仍(reng)不够明确的一些(xie)声音――现阶段，市面上基(ji)础的L2智驾方案普遍选择1V1R感知方案，即普通的毫米波(bo)雷达加摄(she)像(xiang)头(tou)以追求极(ji)致成本(ben)，而更高(gao)阶的L2+智驾方案大多数仍(reng)采用激光雷达，那么4D毫米波(bo)雷达的成长空间在(zai)哪？
根据多位业内人士的观点(dian)，答(da)案在(zai)L2+，乃至L3级别目标市场。
感知“新贵”欲与激光雷达分天下
汽(qi)车智能化发展这么多年(nian)，各种感知技(ji)术在(zai)争议中演进，多种传感器对周围环境信息的获(huo)取能力及其(qi)优劣，业界多有分辨(bian)。4D成像(xiang)雷达作为技(ji)术上的“感知新贵”，被不少业内人士认为是L2+智能驾驶感知硬件的最(zui)佳性价比方案。
Uhnder首席执行官兼联合创始人Manju Hegde去(qu)年(nian)底曾谈到，但于现在(zai)的L2++级别和NOA功能来(lai)说，分辨(bian)率达到约0.5°到1°就已足够，4D数字成像(xiang)雷达可以替(ti)代激光雷达。不过(guo)往更高(gao)级别发展，还是需要激光雷达进行加持。
图(tu)片来(lai)源：Uhnder
“随着自动驾驶往更高(gao)级别发展，1V1R的方案是远远不够的。”Max Liberman也强调，激光雷达在(zai)某些(xie)特定(ding)的场景具有优势，但还是会受恶劣天气的影响(xiang)。雷达是唯(wei)一不受天气影响(xiang)的传感器，因而也是自动驾驶必不可少的。同时，在(zai)成本(ben)方面，成像(xiang)雷达较激光雷达有绝对优势。此外，激光雷达的设计尺寸难以变得特别小或是特别紧凑，这也是限制(zhi)其(qi)发展的一个原因。
当前(qian)，国内智能电动汽(qi)车已经普遍进入了L2级智能驾驶阶段。根据盖世汽(qi)车研究院最(zui)新数据，2024年(nian)1-3月新能源乘用车市场L2级别（含L2+、L2++）标配量达92.4万辆，市场渗透率超过(guo)53.3%。其(qi)中，20万以上价格区间车型L2渗透率已经超过(guo)89%以上。
随着智能驾驶不断向上发展，更高(gao)级别的智能驾驶渗透率也有望不断提升。毋庸置疑的是，这将推动未来(lai)雷达出现爆发式的增长，4D成像(xiang)雷达市场的体量也会不断扩大。根据Yole统计的数据，到2028年(nian)，4D雷达市场规模将达到83亿美(mei)元，较2022年(nian)增长36%。其(qi)中，4D成像(xiang)雷达市场规模为22亿美(mei)元，较2022年(nian)增长49%。
在(zai)4D雷达热度(du)一路飙升之际，一个有趣的现象是，一直(zhi)饱受高(gao)昂成本(ben)诟病的车载激光雷达市场，正逐渐打入千元级细分赛道。
4月中旬，速腾聚创发布中长距车载激光雷达MX，价格可下探到200美(mei)元；禾赛科技(ji)推出基(ji)于第四代芯片架构的超广角远距激光雷达ATX，虽未公布价格，但屡次(ci)提及“性价比”；更早之前(qian)，吉利系的亿咖通发布两款激光雷达产品，号称其(qi)短(duan)距激光雷达的售价能下探到100美(mei)元左右，长距为200美(mei)元左右。
与此同时，随着量产规模的扩大、成本(ben)降低和市场定(ding)价能力的提升，以禾赛科技(ji)和速腾聚创为代表的激光雷达厂商(shang)，正逐渐走向盈利转正。
图(tu)片来(lai)源：速腾聚创
技(ji)术向上，成本(ben)向下。在(zai)未定(ding)的市场格局中，被纯(chun)视觉路线、性价比等多因素倒(dao)逼的激光雷达，与崛起中的4D毫米波(bo)雷达之间的较量，想必会持续一场“掰手腕”的游戏，尤其(qi)是面向L2+市场。
总体上，随着高(gao)阶ADAS渗透率不断提升，其(qi)所需的高(gao)安全冗(rong)余需求决定(ding)来(lai)多传感器融合是未来(lai)大势所趋，激光雷达、4D成像(xiang)雷达等传感器市场未来(lai)将保持高(gao)速成长。
当然(ran)，在(zai)现阶段，无需置疑的是，感知“新贵”4D成像(xiang)雷达，正在(zai)搅起一场“平(ping)替(ti)”风浪。