A股(gu)假期休市3天，中国资产全线狂欢。
昨天晚上，纳斯达克中国金(jin)龙指数(shu)大涨超6%，创近去年7月底(di)以来最大当日涨幅，其中大量中国科技巨头涨幅超过10%。
今天，港(gang)股(gu)再次向(xiang)上冲锋，截至收盘，恒指、国指指分别收涨1.48%、1.71%，近两周累计涨幅均达到了14%，尤其恒科指，今天收涨2.74%，近两周甚至飙升了超20%。
不仅于(yu)此(ci)，离岸人民币对美元汇(hui)率也连涨了3天，今天短线拉(la)升逾200点(dian)，升破(po)7.19，为3月份以来最强水平。
再加(jia)上节前政治局会议重磅工作指引，刺激港(gang)股(gu)地产链资产全线飙升。
这一系列的重磅利好纷至沓来，让市场对A股(gu)下周的开局表现充满(man)了期待。
01重磅利好齐(qi)聚
这段(duan)时间，港(gang)股(gu)的持续强势表现超出了很多人的意料。截至目前为止(zhi)，三大指数(shu)已经累计从低点(dian)上涨超过12%，远(yuan)超过A股(gu)的同期表现，甚至在全球主要市场中也罕见排在最前面。
支撑这些表现的，是包括科技、互(hu)联网、医(yi)疗、汽车、甚至地产在内各(ge)大重要行业中的核心龙头。
有些板块的龙头个股(gu)在近10日内都获得了惊人的涨幅，人工智(zhi)能大模型(xing)的商汤涨幅超过1.5倍，乐普医(yi)疗、蔚来、万国数(shu)据等涨超40%，快(kuai)手、京(jing)东涨近30%，腾(teng)讯、美团、中国平安、中国人寿、港(gang)交所等涨幅均超过20%，还有大量涨幅超过10%的概念龙头。
这些板块，几乎涵盖了国内所有主流经济领域，在外围市场持续震(zhen)荡(dang)的背景下，如此(ci)短时间出现如此(ci)大的涨幅，背后必然(ran)是出现了重大的底(di)层逻辑(ji)变化。
在昨天的《港(gang)股(gu)杀回来了！》和近期陆续发布的《重磅，都涨疯(feng)了！》、《港(gang)股(gu)，技术性牛市来了》等文(wen)章中，我们也相应做了不少原(yuan)因分析，其中重要的逻辑(ji)点(dian)在于(yu)：
海外资金(jin)轮(lun)动红(hong)利：部分国际资金(jin)开始转为流入新兴市场，在东南亚尤其日本市场取得了巨大成(cheng)功，带来赚钱效(xiao)应。
金(jin)融(rong)市场重磅政策：前有新“国九条”对A股(gu)市场重磅改革，后有证监会发布5项(xiang)资本市场对港(gang)合作措施，极大程度(du)刺激港(gang)股(gu)市场流动性增强。
经济刺激政策：近期各(ge)地方推动和落地各(ge)行业领域经济提振和刺激消费方案，尤其上周五政治局会议召开，重点(dian)提及多个重要领域，尤其涉及房地产、10万亿设备更新、加(jia)快(kuai)发展新质生产力等方面，给市场带来巨大新期望。
中美关系担忧情绪短期稍(shao)减：美国国务卿(qing)布林(lin)肯(ken)时隔10个月再次来访(fang)，释放重要信号。
此(ci)外，叠加(jia)中美股(gu)市一季度(du)财报顺(shun)利披露完(wan)毕（不确定消除+大部分行业业绩向(xiang)好）、美联储议息会议结果鸽派出炉给美货币政策带来至少2个月的窗口期（加(jia)息担忧消除），这一切的重要因素都推动中国股(gu)市朝着好的方向(xiang)发展。
所有这些因素，都在近期得到不断的认可和加(jia)强，尤其是原(yuan)本就长期处于(yu)估值洼地的港(gang)股(gu)市场，更是被提前“燃爆”了。
而A股(gu)近期虽然(ran)还处于(yu)观望状态，但实(shi)际上也陆续迎来不少的积极信号。
比如国际机构开始转头看多A股(gu)，不断释放来自外部机构的肯(ken)定信号。
这一次外资不仅是看好，而且是真金(jin)白银下场抄底(di)来着。
有数(shu)据显(xian)示，4月外资累计加(jia)仓逾60亿元人民币，而此(ci)前两个月的净买入额合计约为827亿元，上周北上资金(jin)净买入额达224亿元，创下历史最高纪(ji)录(lu)。
而且这也是是单年度(du)外资连续买入时间最长的一次。
昨日，离岸人民币对美元汇(hui)率急速升破(po)7.19，创3月份以来最强水平，也说明了美联储“放鸽”后，有部分国际资金(jin)开始转头看好人民币。
虽然(ran)这是A股(gu)过度(du)超跌(die)后，国内强政策支撑和美股(gu)市场波动风险加(jia)大所刺激的外资流入。
但起码短期来看，这些都是A股(gu)市场的重要利好支撑因素，也会在未(wei)来一段(duan)时间发挥作用。
昨晚，美股(gu)富(fu)时中国A50ETF指数(shu)（AFTY）大涨了2.79%，3倍做多富(fu)时中国ETF指数(shu)（YINN）涨幅更是飙升了16.46%，创下近期涨幅记录(lu)，反映市场对于(yu)下周A股(gu)开市后的强烈(lie)看好情绪。
02地产好，一切都好
当前，中国资产中涨幅最大的板块，无疑是港(gang)股(gu)地产链。单单是近5日来就有超40只地产股(gu)涨幅超20%，国瑞健康、世茂集团、时代(dai)中国控股(gu)、五矿地产、合景泰富(fu)等的涨幅甚至超过了50%。
这背后是近期中国房地产行业不断迎来重大转机的反映。
从去年的“保交楼”任务开始，到后续各(ge)地方纷纷开始松绑限购、想方设法协助房企融(rong)资化债，降低房贷利率、刺激住房市场交易(yi)回暖等措施，都陆续取得成(cheng)效(xiao)。
近期，也有一些外资陆续开始对中国房地产市场的态度(du)转为看好。
上周，房地产又迎来了3个重磅事件：
一是上周五的政治局会议再次重点(dian)提出要做好房地产的“化债”和“去库存”任务，释放重磅工作指引。作为年度(du)非(fei)常重要的会议，此(ci)次对地产行业的重磅定调，显(xian)然(ran)能给市场注入巨大信心。
二是，全国多地城市开始掀起全面取消限购、商品房“以旧换新”等政策，其中甚至包括了一二线重点(dian)核心城市，促进住房市场交易(yi)活跃，范围和刺激力度(du)之大，堪称罕见，说明政策执行态度(du)之坚决。
三是万科2023年度(du)股(gu)东大会上，万科宣布重磅积极信号。郁(yu)亮宣布万科制定一揽子方案，首要任务是为“降负债”，未(wei)来两年削减付息债务1000亿元以上，目前已经取得众(zhong)多银行银团贷款(kuan)支持，今年已新增融(rong)资提款(kuan)168亿元。同时万科要聚焦“聚焦主业”，除三项(xiang)主业外，将(jiang)退出其他业务，清理和转让非(fei)主业的财务投资。
这些方案也得到了大股(gu)东深铁集团的大力支持。
万科作为国产房地产的老大哥，近期一度(du)陷入债务到期兑付危机而被国际机构下调债务评级，引发市场对地产行业的集体担忧。
如今股(gu)东大会重新释放积极信号，并证明了自身(shen)信用力。由(you)此(ci)不仅得到市场的重新认可，也让市场对中国地产行业重新燃起了信心。
这正是这段(duan)时间地产板块掀起暴涨潮的原(yuan)因，万科近期也反弹超过30%。
中国房地产行业作为影响中国经济命脉最广泛的领域，它的问题能否得到妥善解(jie)决，关系和反映整个中国经济发展能否迎来确定景气回升的信号。
这几年地产行业持续被外资所“抛弃”，再到如今重大支持政策推出，并再次开始得到外资认可，至少说明局面已经逐渐迎来转机了。
现在，各(ge)地正在如火如荼促地进地产行业交易(yi)回暖，这至少会营造出一个积极转变的市场氛围，并预计至少在未(wei)来一段(duan)时间都会给市场带来关注热度(du)，甚至信心回稳(wen)。
而对投资来说，目前股(gu)票市场并不缺乏有资金(jin)认可的热门投资主线，尤其监管层有意重磅改革完(wan)善市场，只要地产板块这个拖油瓶不再带来坏消息，那(na)就是最好的好消息。
现在国内股(gu)市的AI、新能源车、互(hu)联网、医(yi)疗、消费等这些热门的主线，在趁着市场改革红(hong)利和资金(jin)回流、业绩回暖等利好在前面发起冲锋，努(nu)力把整个市场重新带上去。
03结语
总的看来，A股(gu)假期回来开局大涨已经是板上钉钉的事情了。
目前，除了宏观形势还面临诸多方面的压(ya)力，国内市场似乎已经没有太明显(xian)的负面因素冲击了，所以短期来看，至少会迎来一波景气行情。
现在港(gang)股(gu)已经提前拿到不错的表现，接下来就要看A股(gu)的了。（全文(wen)完(wan)）