一(yi)、行情回顾
沪指今日震(zhen)荡调(diao)整，创业板指走势稍强，科创50指数涨超1%。半导体(ti)产业链继续走强，国科微、西测测试、上海贝(bei)岭、冠(guan)石科技、好上好等(deng)多股涨停，中芯国际涨近6%。卫星(xing)通信(xin)、商业航天概念低开高走，航天晨光3连板，陕西华达、天银机电涨超10%。下跌方面，黄(huang)金股大幅走低，湖南黄(huang)金跌停，晓程科技跌超10%；电力股下挫，明星(xing)电力、大连热电双双跌停。个股跌多涨少(shao)，全市场超3500股飘绿，沪深两市今日成交7233亿元。
二、当日热点(dian)
1.卫星(xing)互联网
卫星(xing)互联网板块今日反包上涨，航天晨光3连板，神开股份连板，天箭股份涨停。
行业近期消息较多。
5月29日，工信(xin)部网站(zhan)消息，工信(xin)部向北京国电高科科技有限公司颁发天启(qi)系列卫星(xing)星(xing)座空间无线电业务许可(ke)。
据界面新闻5月28日报道，国际电信(xin)联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技日前(qian)已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星(xing)星(xing)座申请备案，该星(xing)座含10000颗卫星(xing)。
沙特公共投资基(ji)金（PIF）5月27日发布(bu)声明，宣(xuan)布(bu)成立(li)卫星(xing)与太(tai)空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展(zhan)和加强沙特的(de)商业航天业务，并在当地(di)和全球提供卫星(xing)与航天解决(jue)方案。根据声明，NSG将投资于本地(di)和国际资产以及有前(qian)景的(de)风险投资机会。
华创证券认为，我国商业航天行业拐点(dian)将至。2021年，中国星(xing)网成立(li)，推动“星(xing)链”——GW 星(xing)座建(jian)设。同年，“G60 星(xing)链”产业基(ji)地(di)在上海松江(jiang)启(qi)动。2022年海南商业航天发射场开始建(jian)设，2024年1月，海南省科学技术厅表示，该发射场预计于6月底具备常态化发射能力。2024年3月5日，商业航天首次写入政府工作报告，据央视网表示，预计2024年我国商业航天产业规模(mo)将突(tu)破2.3万(wan)亿元。
西南证券表示，未来我国低轨卫星(xing)星(xing)座卫星(xing)部署(shu)量巨大，原“GW”星(xing)座申报卫星(xing)数量达 12992颗、G60 星(xing)座远期计划部署(shu)12000颗卫星(xing)左右。结合国内外主流低轨卫星(xing)不同代次的(de)单星(xing)重量，以及星(xing)座建(jian)设的(de)规划，我们(men)预计我国远期火箭运(yun)载年需求达千吨量级，相较于2023年153吨的(de)运(yun)载量，增长空间巨大。
2.国产芯片
国产芯片板块今日再度大涨，扬帆(fan)新材、上海贝(bei)岭等(deng)多股涨停。
申万(wan)宏源预计大基(ji)金三期投资规模(mo)最大领域仍以重资产模(mo)式的(de)制(zhi)造(zao)领域为主，先进制(zhi)程逻辑芯片及存储芯片国内工厂扩(kuo)产预计将获得充分投资，有望带来扩(kuo)产加速。国内先进制(zhi)程产线的(de)设备国产化需求相对更高，先进制(zhi)程扩(kuo)产将带来国内设备公司整体(ti)市占率(lu)的(de)被动提升。根据SEMI，预计2024年国内半导体(ti)设备市场空间超2100亿元。
华金证券表示，随着AI应用需求持续释放，“先进存力”建(jian)设势在必行，存储芯片或成为国家大基(ji)金三期的(de)重点(dian)投资对象。当前(qian)国内存储原厂扩(kuo)产项目正有序(xu)推进，稼动率(lu)亦稳步提升，在国家大基(ji)金三期的(de)政策加速催(cui)化下，存储产业链相关(guan)的(de)设备、材料(liao)等(deng)厂商迎来黄(huang)金发展(zhan)机遇。
3.手机产业链
手机产业链今日也出现异(yi)动，兆威机电、冠(guan)石科技涨停，果链双雄歌尔股份涨超5%，立(li)讯精密涨3%。
消息上，IT之家5月28日消息苹果公司的(de) iPhone 在中国市场强势复苏，上个月出货量同比飙升52%。
苹果全球开发者(zhe)大会即将于2024年6月10日开幕，苹果公司将如何(he)在其产品线中融入AI技术，成为此次大会的(de)最大亮点(dian)。
太(tai)平洋证券表示，随着AI进入应用推广和商业化的(de)下半场，AI技术从云端向终端设备的(de)渗透将改变人机交互的(de)方式。最近，GPT-4o和Gemini系列的(de)应用目前(qian)更多集中在手机等(deng)移(yi)动设备上，展(zhan)示了语音助手和视频语音交互等(deng)新功能。大模(mo)型应用的(de)升级对硬件设备提出了更高的(de)要求，有望推动硬件升级，带动新增设备需求。
山西证券也认为，当前(qian)消费终端技术革新放缓，硬件换机周期拉长，AI将有力拉动新一(yi)轮周期。AI硬件对终端整机代工、芯片、结构件、存储等(deng)众多环节(jie)有更高技术需求，价值量的(de)提升及终端换机周期将带动国内供应链享受创新溢价。
除上述热点(dian)外，光伏、氢能源、新能源汽车等(deng)都有活跃；跌幅方面，有色金属、黄(huang)金集体(ti)大跌，房地(di)产链也继续调(diao)整态势。总的(de)而言，市场今日量能未有明显提升，资金观望情绪浓厚(hou)。
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