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进入4月后，上海出口集装箱运价连续上涨，前三周为微幅上涨，之后涨幅有明(ming)显扩大。截至2024年5月10日，上海航交所发布的上海出口集装箱运价指(zhi)数（SCFI）报收于2305.79点，较(jiao)上一(yi)期(qi)涨幅高(gao)达18.82%。
分航线来看，4月份以来，波斯湾航线运价率先出现较(jiao)大幅度上涨，南美航线运价紧随其后开启稳步上涨行情，随着船(chuan)公司运力投放和(he)航线布局的调整，4月下旬(xun)大部分上海出口集装箱航线运价均有明(ming)显上涨。截至2024年5月10日，上海出口集装箱航线中，南美航线、西非航线运价较(jiao)4月初上涨超70%，澳(ao)新航线、南非航线运价涨幅也超过50%，欧洲航线、美西航线运价涨幅则(ze)分别为44%、33%。
但与疫情时期(qi)的运价高(gao)峰相比，目前的航线运价上涨幅度仍然(ran)有限，且上涨逻辑并不相同。近期(qi)集装箱运价回升的主要原(yuan)因是什么？市(shi)场(chang)实际(ji)成(cheng)交情况(kuang)如何？
从近期(qi)集装箱运输需求看，全球集装箱海运贸(mao)易量(liang)在3月后确实有所回升。截至2024年3月，克拉克森集装箱贸(mao)易月度指(zhi)数为131点，同比上涨8.2%。根据海关(guan)总署统计(ji)，4月我国(guo)以美元计(ji)价的出口贸(mao)易额同比增速由负转正，小幅增长1.5%，船(chuan)舶、汽车、集成(cheng)电路(lu)、家具等(deng)产品(pin)增长明(ming)显。但与2023年同期(qi)相比，目前的增幅仍较(jiao)有限。
分航线来看，1月至4月中国(guo)对越南、巴西等(deng)新兴市(shi)场(chang)的出口贸(mao)易额（美元）同比增速达到20%以上，东南亚航线、南美航线货量(liang)增长明(ming)显，尤其是南美航线因大量(liang)新能(neng)源(yuan)汽车要赶(gan)在7月关(guan)税改革之前到达目的港，叠加华(hua)东华(hua)北地区的太(tai)阳(yang)能(neng)、纺织品(pin)、白电货等(deng)长协客户产品(pin)出口，航线需求锐(rui)增。另外，美西、加拿大的市(shi)场(chang)需求有所增加，但其他地区货量(liang)增长并不明(ming)显。
同时在运力方(fang)面，根据克拉克森的统计(ji)，截至4月全球集装箱船(chuan)队运力同比增长9.7%，当前闲(xian)置运力（以TEU计(ji)）也处于2.3%的较(jiao)低水平，集装箱船(chuan)舶平均航速小幅回升至14节左右，全球集装箱船(chuan)舶运力供给(gei)保持增长，运输市(shi)场(chang)供需增速基本持平。由此(ci)可见，本轮运价的上涨多由供需基本面以外的因素造(zao)成(cheng)。
首先，突发地缘政(zheng)治事(shi)件造(zao)成(cheng)货量(liang)转移及船(chuan)舶绕(rao)航。受红海事(shi)件影响，市(shi)场(chang)大部分红海货量(liang)转移至中东线，同时船(chuan)东船(chuan)只回流(liu)出现紧张，中东航线运价率先出现上涨。另外，红海事(shi)件导致多家集运企业船(chuan)舶选择绕(rao)行非洲西南端的好望角，大大降低了船(chuan)舶周转效率，消(xiao)耗了大量(liang)市(shi)场(chang)运力。根据测算(suan)，在红海事(shi)件以前，集装箱班轮以经济航速18节从远东航行至欧洲，往返耗时约90天；在红海事(shi)件以后，因绕(rao)航好望角而增加约3500海里（6480公里），往返耗时将增加12天至14天，在航速不变的前提下，将降低15%左右的运力，使得航线运力变得尤为紧张。
其次，空箱回流(liu)不畅造(zao)成(cheng)港口缺箱严重。由于集中绕(rao)航增加港口拥堵情况(kuang)，在途集装箱数量(liang)增多。同时受南美航线行情火爆、巴西港口拥堵的影响，船(chuan)公司停靠周边港口进行中转运输，空箱回流(liu)不畅，导致港口缺箱严重，船(chuan)公司舱位持续紧张，进一(yi)步加剧市(shi)场(chang)紧张氛围。
再次，船(chuan)公司的运力调配将此(ci)次运价上涨行情的覆盖面进一(yi)步扩大。本轮运价上涨始于中东航线、南美航线等(deng)，航线运输需求的提升迫(po)使船(chuan)公司抽(chou)调大量(liang)运力支援。同时美线受地区局势动荡和(he)美国(guo)大选等(deng)不稳定因素影响，贸(mao)易商加快了补库(ku)存(cun)节奏，船(chuan)公司调整运力投放和(he)航线布局的经营策略，使得其他货量(liang)并没有明(ming)显增长的航线普遍面临(lin)运力缩减的情况(kuang)，5月开始，上海出口集装箱航线运价出现了全面上涨行情。
全球集运市(shi)场(chang)淡(dan)季不淡(dan)，未来运价上涨的持续性如何？
需求方(fang)面，当前部分航线市(shi)场(chang)需求的回暖主要是由于欧美地区受诸多不稳定因素影响提前加快补库(ku)存(cun)，家居类(lei)产品(pin)及劳(lao)动密集型产品(pin)出口需求上升，叠加部分国(guo)家关(guan)税政(zheng)策调整存(cun)在不确定性，货主提前安(an)排出货导致。预计(ji)二季度，全球制造(zao)业恢复以及补库(ku)存(cun)周期(qi)的启动，将对全球商品(pin)贸(mao)易量(liang)形(xing)成(cheng)一(yi)定支撑，但受当前运价过热影响，部分低货值(zhi)产品(pin)暂(zan)缓出口，整体货运需求后期(qi)涨幅有限。同时受二季度集中出货的影响，三季度集装箱运输市(shi)场(chang)的传统旺季或将面临(lin)旺季不旺的局面。
供给(gei)方(fang)面，根据克拉克森的统计(ji)，今年全球集装箱船(chuan)队运力同比增速将达到9.3%，较(jiao)去年提高(gao)1.1个百分点。1月至4月全球集装箱船(chuan)交付量(liang)累计(ji)为159艘、99.9万TEU，同比继续大幅增长103.0%，预计(ji)全年交付量(liang)将继续保持增长，长期(qi)来看市(shi)场(chang)仍然(ran)面临(lin)较(jiao)大供给(gei)压力。但受红海事(shi)件绕(rao)航导致运输时效拉长、船(chuan)舶周转效率下降的影响，目前船(chuan)公司反馈欧线运力损失比例(li)近30%，新增运力交付后，仍有10%左右的缺口，因此(ci)短期(qi)内还存(cun)在部分运力缺口。
后期(qi)随着地缘政(zheng)治因素的逐步解除(chu)，各集运企业有望逐步恢复红海和(he)地中海航行，船(chuan)舶周转效率得到提升，港口空箱也将逐步回流(liu)，各大运河的通行情况(kuang)成(cheng)为当前集装箱运输市(shi)场(chang)的最大不确定性因素。下半年考虑欧美等(deng)主要经济体的高(gao)通胀情况(kuang)基本得到抑制，全球大幅加息即将结束，全球经济存(cun)在企稳的空间，叠加新能(neng)源(yuan)汽车行业或继续保持强劲，将为中国(guo)出口贸(mao)易提供一(yi)定支撑。但与此(ci)同时，在当前集装箱运力集中交付高(gao)峰的背景下，国(guo)际(ji)集装箱运输市(shi)场(chang)的供需博弈(yi)持续存(cun)在，运价持续快速上涨的动力仍显不足。