宋书玉
王莉
汪地强
闫希军
吴(wu)向东
丁远怀(huai)
魏强
陈太松
营收(shou)增长(chang)11.7%、新(xin)增产能10万千升，7家酒企在贵州白酒产业利润占比98%……这是(shi)去年贵州白酒呈(cheng)现(xian)的发展态势。
5月(yue)26日至27日，以“守正创新(xin)共(gong)护贵州白酒品牌，凝(ning)智聚力壮大优势产业集群”为主题的2024贵州白酒企业发展圆桌会议在茅台镇召开，南(nan)都湾财社-酒水新(xin)消费指数课题组(zu)记(ji)者(zhe)现(xian)场留(liu)意到，由贵州省白酒产业发展促进会编制的《2023贵州省白酒产业发展报告》（以下简称《报告》）在会上正式发布。会议期间，与会代表围绕主题展开广泛讨论、深入研究，形成共(gong)识。
去年贵州白酒企业整体营收(shou)增长(chang)11.7%
利润在行业占比降至37.3%
《报告》内容显示，2023年贵州省规(gui)模以上白酒企业完成产量30.4万千升，同比增长(chang)6.5%，工业增加值同比增长(chang)10.7%，营业收(shou)入同比增长(chang)11.7%。
具(ju)体到企业来看(kan)，去年贵州白酒主要企业竞争力显著增强，以贵州茅台为引领，贵州习酒、国台、贵州珍酒、金沙、钓鱼台及小糊涂仙的产值，占了贵州省白酒的89.7%，利润占该省白酒的98%，成为贵州白酒产业发展的重要支撑。
南(nan)都湾财社记(ji)者(zhe)注意到，去年贵州中(zhong)小企业规(gui)模实力持续提升。《报告》显示，去年贵州全省规(gui)模以上中(zhong)小白酒企业达到170户(hu)，其中(zhong)仁(ren)怀(huai)酱香酒、无忧、金酱、糊涂酒业、肆拾玖(jiu)坊、酣客君丰、夜(ye)郎古、恒昌烧坊、怀(huai)庄、文中(zhong)、五星、国威、人民小酒、酒中(zhong)酒等产能规(gui)模进一步(bu)提升，成为产业发展的“生力军”；贵酒、安酒、贵州醇(chun)、青酒、匀(yun)酒、平坝、湄窖等贵州老牌名(ming)酒积极寻(xun)求发展机遇。
南(nan)都湾财社记(ji)者(zhe)还注意到，《报告》认为贵州白酒产业发展面临(lin)一些(xie)困难，利润率下滑是(shi)显著表现(xian)之(zhi)一。《报告》数据披露，去年贵州全省规(gui)模以上亏损白酒企业达到93户(hu)、亏损额达到11.7亿。其中(zhong)，由于竞争加剧，企业营销(xiao)成本上升，加之(zhi)价格倒挂因素，2023年贵州全省白酒利润下降10.4%，在全国的占比从43.9%下降到37.3%。
除(chu)了利润率下跌外，《报告》指出，贵州白酒产业出现(xian)了分化发展加剧、结构性矛盾(dun)突出；库存高企、价格竞争激烈；创新(xin)体系还需进一步(bu)完善、动能转换有待提速(su)等问(wen)题。
此(ci)外，小微企业的规(gui)范发展也在2023年取得了阶(jie)段成效。《报告》指出，去年仁(ren)怀(huai)市白酒生产小微企业（作(zuo)坊）从1770户(hu)减少至855户(hu)，但与此(ci)同时，产能进一步(bu)获得优化，去年贵州实施酱酒产业项目83个，建成投产23个，新(xin)增产能10万千升。产区规(gui)模化进程加快，茅台酒产区、茅台镇传统优势产区、仁(ren)怀(huai)集聚区、习水集聚区、赤水河流域特色(se)产区（四区多点）区域面积达到218平方公里。
行业变局下酱酒仍(reng)有活力
优势产区“链主”企业或持续受(shou)益
业界分析认为，在今年外部环(huan)境变化复(fu)杂，饮酒人群需求和偏好出现(xian)变化的背景下，白酒行业正面临(lin)较大变局，今后，行业不应对全国白酒行业回归(gui)高增速(su)盲目乐观，固(gu)根本、稳预期、防风险将成行业当前(qian)的主要基调。
对此(ci)，《报告》认为，在这样的背景下，预计名(ming)酒企业会持续控量挺价，部分名(ming)企涨幅或超预期回落(luo)；地方酒企危与机并存，部分酒企将乘势而(er)上，部分酒企走势不确定；中(zhong)小酒企代加工量减少、基酒交易量下滑，转型发展面临(lin)诸(zhu)多不确定性。
南(nan)都湾财社记(ji)者(zhe)注意到，针对2023年产业发展的基础以及2024年整体行业态势，《报告》也作(zuo)出了整体预判：今年全国白酒市场以大型酒企为主导，中(zhong)小企业为辅助的基本面不会改变，行业周期属性弱化，存量竞争加剧，分化持续加大，“产区-企业-名(ming)酒”相辅相成，优势产区、链主企业、品牌价值将进一步(bu)凸显。
在上述整体研判的基础上，《报告》对贵州白酒产业未来发展的“五大”趋势作(zuo)出研判：第一是(shi)贵州仍(reng)是(shi)最(zui)具(ju)发展活力的白酒产区；第二是(shi)酱香白酒仍(reng)是(shi)最(zui)具(ju)发展潜力的品类，预计到2025年，全国白酒市场规(gui)模将达8000亿，其中(zhong)酱酒可超过3000亿；第三是(shi)理性消费成为白酒市场的重要趋势；第四是(shi)品质(zhi)品牌始终是(shi)白酒企业制胜的关键(jian)；第五是(shi)国际化是(shi)白酒产业重要的发展领域。
基于此(ci)，《报告》对贵州白酒产业今年的发展给出了对策与建议：一是(shi)要加快建设全国重要的白酒生产基地，巩固(gu)提升世(shi)界级白酒产业集群水平；二是(shi)要推动大中(zhong)小企业协同发展，重点加大对骨干企业的支持力度，支持中(zhong)小企业走“小而(er)美、小而(er)精、小而(er)特”的差异化发展道路，推动现(xian)有产能向优质(zhi)产能转换，推动形成高中(zhong)低品牌并存、大中(zhong)小企业并进的发展格局。
“2024年度共(gong)识”发布
“抱团发展”坚(jian)定产业信心
5月(yue)27日，2024贵州白酒企业发展圆桌会议发布了年度共(gong)识（下文简称共(gong)识）。主要内容涉及产区团结、坚(jian)定产业信心、坚(jian)持茅台引领、坚(jian)守质(zhi)量底线和坚(jian)持生态优先等五大方面。
据南(nan)都湾财社记(ji)者(zhe)了解，每年贵州白酒相关共(gong)识，是(shi)基于前(qian)一年行业全年发展情况而(er)归(gui)类总结，对比去年“打造产业集群”和“贵州白酒上升周期”等说法，今年共(gong)识提到贵州白酒需要坚(jian)持“抱团发展”，同时还要坚(jian)定产业信心。
据南(nan)都湾财社记(ji)者(zhe)了解，2018年，茅台倡议并发起(qi)了首次(ci)圆桌会，今年已是(shi)第6届。从2018年开始，贵州白酒就选择“竞合”“互信”作(zuo)为发展主要基调，并且通过每年举行的白酒圆桌会形成行业共(gong)识，指引贵州白酒发展。
圆桌论道
5月(yue)27日，在2024贵州白酒企业发展圆桌会议中(zhong)，白酒行业专家和贵州酒企领军人倾情畅谈，就白酒产业发展，消费市场特征，企业赋能提升等发表真知灼(zhuo)见。
中(zhong)国酒业协会宋书玉：
白酒产业长(chang)周期价值属性未变
中(zhong)国酒业协会理事长(chang)宋书玉认为，目前(qian)贵州白酒产业享受(shou)多重“利好”。品牌建设呈(cheng)现(xian)出“一超多强”品牌格局。而(er)针对消费市场变化，宋书玉表示，“理性饮酒、理性消费、喝少喝好”的“美酒消费观”已形成，他谈到，在“理性消费时代”，要从消费市场变化、强分化趋势、多元化需求、产业链价值、酿造文化品质(zhi)、国际蓝海等6方面深入思考。
对于推动贵州白酒产业高质(zhi)量发展的建议方面，宋书玉以八个“处理好”作(zuo)为建议，即(ji)：要处理好产能投入与价值投入的关系，处理好产能投入与农业投入的关系，处理好产能投入与生态保护的关系，处理好产能投入与品质(zhi)、品牌和文化的关系，处理好产能投入与产业链投入的关系，处理好瓶里的酒与瓶外的酒之(zhi)间的关系，处理好巩固(gu)国内市场与开拓国际市场的关系，处理好产业发展与人才和科技发展的关系。
“白酒产业长(chang)周期时间产业的价值属性和螺旋式上升趋势的产业发展底层逻辑从未改变，酒业发展的市场需求没有改变，酒业创造美好生活的表达没有改变，（大家）要对行业有信心。”宋书玉说。
茅台集团王莉：
贵州白酒应提升“三个力”塑造竞争力
对于当前(qian)白酒行业出现(xian)的各种变化，茅台集团党(dang)委副(fu)书记(ji)、总经理王莉认为，重点则(ze)是(shi)持续提升“产品力”“市场力”和“品牌力”，通过提升“三个力”，深度塑造“贵州白酒”的核心竞争力。
首先要持续提升“产品力”。王莉建议，要把握做“好产品”的根本遵循(xun)、本质(zhi)规(gui)律和长(chang)期主义，平衡好“传承与创新(xin)”“时间、空间和工法”“自然、生态、人文和生产要素”“既要传承好老祖宗留(liu)下来的智慧结晶，也要创新(xin)时代元素，让产品兼具(ju)传统与现(xian)代的特色(se)，更好满(man)足消费者(zhe)多元化需求。”其次(ci)是(shi)持续提升“市场力”。王莉表示，贵州酒企虽(sui)是(shi)“对手”，更是(shi)“帮手”，理应坚(jian)持“竞合”理念，建立一个良好的产业生态、商(shang)业生态，持续提升贵州白酒的整体市场力。贵州白酒必须坚(jian)持长(chang)期主义，不搞(gao)急功近利、不搞(gao)恶(e)意竞争，共(gong)同构建有序融合的产业生态，推动整个产业生态持续向质(zhi)量效益型转变。
再(zai)次(ci)是(shi)坚(jian)持不懈(xie)树“美形象”，持续提升“品牌力”。王莉认为，对于贵州白酒企业来讲，提升品牌力，核心在于围绕产品、企业、产区三个维度，树立良好品牌形象。
王莉进一步(bu)表示，贵州白酒要利用产区聚集的需求优势，大力发展白酒上下游产业，推动形成产业链上下游紧密衔接、优势互补的白酒产业配(pei)套集群，不断提升贵州白酒产区的生产效率和竞争力。
贵州习酒汪地强：
酒企应以新(xin)发力、以融促美
对于今年白酒行业发展势头的预判，贵州习酒投资控股集团公司(si)党(dang)委副(fu)书记(ji)、副(fu)总经理汪地强认为，酒业发展长(chang)期向好的基本趋势没有改变，尤(you)其贵州白酒发展势头强劲(jin)。汪地强认为，贵州酒企应该坚(jian)定产区自信、品质(zhi)自信、文化自信、发展自信四个自信，坚(jian)持以合聚势、以新(xin)发力、以融促美、以酒扩圈四个方向，同力协力打造好全国重要的白酒生产基地。
针对贵州白酒未来发展方向，汪地强认为可从四个方面考虑着力布局。第一是(shi)坚(jian)持以合聚势，共(gong)建世(shi)界优质(zhi)白酒核心产区。第二是(shi)坚(jian)持以新(xin)发力，形成白酒特色(se)新(xin)质(zhi)生产力。第三则(ze)是(shi)坚(jian)持以融促美，缔造美酒美生活。第四则(ze)是(shi)坚(jian)持“以酒扩圈”，打造黔(qian)酒飘(piao)香名(ming)片。汪地强建议，贵州酒企可以从建立消费者(zhe)认知、探索白酒国际语言、弘扬白酒文化三个层面发力，推动贵州白酒走向世(shi)界。
国台酒业闫希军：
以“数智”赋能白酒产业升级
“白酒是(shi)个传统产业，具(ju)有深厚的历史积淀(dian)和成熟的工艺体系，同时，也面临(lin)限(xian)制产业发展的战略性约束难题。要以科技创新(xin)为引领，加装(zhuang)‘数智引擎’，推动产业转型升级，让传统产业焕发新(xin)生机。”
天士力数智健康(kang)产业集团董(dong)事长(chang)、国台酒业集团终身荣誉董(dong)事长(chang)、创新(xin)生产力总师闫希军对于酱香酒行业近况，作(zuo)出相关解读：“本轮行业调整，首先进入的是(shi)酱酒，受(shou)影响最(zui)大的也是(shi)酱酒，卷(juan)得最(zui)狠的还是(shi)酱酒。存量竞争下，竞争强度短期内不会下降。不过酱酒仍(reng)具(ju)有相对的品类优势，建立品质(zhi)优势、聚焦渠(qu)道终端、深耕市场、夯实市场基础是(shi)主要任务。”闫希军说。而(er)以数智化提升传统产业，是(shi)白酒企业面临(lin)的重要任务。
针对白酒产业的转型升级，闫希军以国台为例(li)，表示近年来提出：“数智国台开新(xin)篇，打造中(zhong)国新(xin)名(ming)酒，酿好酒、酒好喝、喝好酒，数智国台美酒新(xin)体验(yan)”的企业主张(zhang)和行动。
他介绍(shao)，“数智国台开新(xin)篇”主要体现(xian)在以下四个方向。其一是(shi)新(xin)的发展范式，即(ji)科技驱动，数智赋能，创新(xin)求通，以智能酿造为依托和底色(se)，打造高科技、高效能、高效益、绿(lu)色(se)化的发展新(xin)范式。其二是(shi)新(xin)的生产方式，推动生产方式变革，持续强化“智能化+标准化+数智化”的高端集约、绿(lu)色(se)低碳(tan)、生态环(huan)保的智能酿造优势，助力行业转型提升。其三是(shi)新(xin)的营销(xiao)模式，升级以消费者(zhe)为中(zhong)心，全产业链、全价值链运营数智化的新(xin)模式。数智化贯通产品打造、品牌策划、市场赋能、渠(qu)道建设、终端开发、用户(hu)培育(yu)、厂商(shang)端消费者(zhe)沟(gou)通等全域全环(huan)节，营销(xiao)体系升级。其四则(ze)是(shi)新(xin)的合作(zuo)机制，以共(gong)创共(gong)享共(gong)赢为基础，创新(xin)管理、服务、执行、评价、激励的数智化、高效率管服体系，以及利益分享体系，让消费者(zhe)愿意买、终端愿意推、经销(xiao)商(shang)愿意卖。
最(zui)后闫希军倡议，要坚(jian)持“大茅台观”，持续强化茅台镇核心产区建设，共(gong)同维护好茅台，学好茅台、学好名(ming)酒榜样，壮大产业集群，提升产区品牌，赋能企业发展。
珍酒李渡吴(wu)向东：
白酒应积极伴随(sui)美食扩容
珍酒李渡集团董(dong)事长(chang)、贵州珍酒酿酒有限(xian)公司(si)董(dong)事长(chang)吴(wu)向东表示，白酒需要积极参与中(zhong)华美食的研究，让白酒伴随(sui)美食不断扩容。
吴(wu)向东表示，“未来的社会交流活动会越(yue)来越(yue)多，只要未来中(zhong)华美食走向世(shi)界，让全世(shi)界的人都爱上中(zhong)华美食，白酒未来的机会就会更大”。近期珍酒已在长(chang)沙开设了珍酒·1912美食研究所，将专门研究中(zhong)华美食。他认为：“如果(guo)白酒不依托中(zhong)华美食，增量迟(chi)早会受(shou)限(xian)。”
吴(wu)向东曾多次(ci)公开强调要重视美食与白酒之(zhi)间的关系。
在贵州白酒出海方面，吴(wu)向东建议，白酒要成为中(zhong)华文化走向世(shi)界的积极参与者(zhe)，让中(zhong)华美酒飘(piao)香世(shi)界。他认为，首先要让中(zhong)国白酒的标准得到国际认可；同时，要研究白酒到底应该伴随(sui)中(zhong)华文化的哪些(xie)方面走出去。“相信再(zai)过30年，不仅(jin)是(shi)茅台飘(piao)香世(shi)界，习酒、珍酒、国台、董(dong)酒等一批(pi)酒企也会飘(piao)香世(shi)界”。
在重视产区声誉方面，吴(wu)向东再(zai)度呼吁政府层面高度重视遵义产区的规(gui)划和传播，要将遵义白酒产区纳(na)入长(chang)期的规(gui)划和长(chang)期治(zhi)理范畴，“目前(qian)，遵义白酒占到贵州的90%以上，要学习法国波尔多等优秀产区，做到长(chang)期治(zhi)理、严格执法”。
另外，吴(wu)向东还提出，希望开展酒精性饮料情绪价值的社会研究。通过人群调查、科学分析，形成定期报告，积极倡导科学健康(kang)理性的饮酒新(xin)风尚(shang)。
钓鱼台酒业丁远怀(huai)：
白酒海外“破(po)圈”不应只停留(liu)在华人层面
钓鱼台贵州钓鱼台国宾酒业有限(xian)公司(si)（下称钓鱼台酒业）总经理丁远怀(huai)谈及了白酒国际化，他认为，贵州白酒国际化是(shi)一条(tiao)非(fei)常(chang)好的路径，同时也是(shi)比较难的路。在丁远怀(huai)看(kan)来，白酒在海外真正“破(po)圈”，不应只是(shi)停留(liu)在华人这一层面。
“目前(qian)白酒国际化主要还停留(liu)在华人圈子层面，真正外国人喝得不多。外国人不喝，主要是(shi)不了解我们的酒，只有做好国外群体的品鉴推广、体验(yan)感受(shou)，才能实现(xian)白酒真正的国际化，实现(xian)‘内外驱动’。”丁远怀(huai)说。
在白酒的海外市场开拓，丁远怀(huai)认为，除(chu)了企业自发走出去外，政府层面应该进行相应的引导，例(li)如建设推广平台、整合资源以及在海外做好一系列推广，让外国消费者(zhe)听得懂及愿意听中(zhong)国白酒故事，“这一切都需要政府部门及部分有识之(zhi)士进行战略层面的规(gui)划，未来白酒出海才能大有可为”。
华润酒业魏强：
将加大对金沙酒业投资
华润啤酒副(fu)总裁、华润酒业总经理、金沙酒业董(dong)事长(chang)魏强表示，本轮行业深度调整正在从市场端向产业端产生深远的影响，国内消费环(huan)境呈(cheng)现(xian)出纷繁复(fu)杂的现(xian)象。
魏强看(kan)来，立足贵州看(kan)全国，贵州白酒已具(ju)备后发赶超的先发优势；立足行业看(kan)产业，产业生态与行业业态的强分化趋势已来；立足产区看(kan)集群，贵州白酒配(pei)套体系建设势在必行；立足未来看(kan)发展，贵州白酒高质(zhi)量发展的方向明确。
从目前(qian)酱酒的市场生态来看(kan)，贵州酱酒企业之(zhi)间，如何(he)真正意义上做到竞合发展、产区共(gong)融、美美与共(gong)，才能推动贵州白酒行业体系进入贵州大品牌发展新(xin)时代。
对此(ci)，魏强认为，在酱酒产业新(xin)发展格局中(zhong)，要推动实现(xian)企业高质(zhi)量发展，从企业自身来讲，坚(jian)定信心是(shi)前(qian)提，守好品质(zhi)是(shi)基础，强化产区是(shi)驱动力、坚(jian)持生态是(shi)核心，同时，向贵州兄弟酒业虚心学习、共(gong)同交流，共(gong)建共(gong)荣行业生态是(shi)加分项。
“华润酒业将持续加大对金沙酒业的投资，在技术升级、产能扩产、智能制造、酒旅融合等方面进一步(bu)提升，同时打造上游产区，强化‘双品牌、高品质(zhi)、全渠(qu)道、全国化’发展路径等，力争实现(xian)战略目标。”魏强说。
贵州贵酒陈太松：
坚(jian)持1+1+N原则(ze)
针对贵州白酒未来发展，洋河股份副(fu)总裁、贵州贵酒集团有限(xian)公司(si)董(dong)事长(chang)陈太松强调，要“坚(jian)持1+1+N原则(ze)”。“1”即(ji)贵州要坚(jian)持打造好“世(shi)界酱香型白酒产业集聚区”，要讲述好贵州全域是(shi)酱酒核心产区的故事；另一个“1”即(ji)是(shi)酱香酒以茅台镇、仁(ren)怀(huai)市为带(dai)动，贵州是(shi)全国唯一没有平原的省份，贵州的山(shan)山(shan)水水造就了独特的酿造环(huan)境，离开贵州就酿不出好的酱香酒，这是(shi)贵州独一无二、无法复(fu)制的优势；而(er)“N”则(ze)是(shi)意味着在品质(zhi)上，各个酒企之(zhi)间要百花齐放，”大家都做出自己的特色(se)”。
陈太松同时谈到，当前(qian)酱酒的影响力和市场份额还有待提升。他建议行业要“知行合一”、注重品质(zhi)；发展忌急躁，谨慎(shen)做大；政府要平衡好大企业和中(zhong)小企业、省内和省外的关系；要持续改善行业生态。“在行业携手并进的大背景下，贵州白酒稳步(bu)前(qian)行，一定会创造出一张(zhang)走出中(zhong)国、走向世(shi)界的靓丽名(ming)片。”陈太松说。
成果(guo)
2024贵州白酒企业圆桌会议年度共(gong)识
一、坚(jian)持抱团发展，紧密团结兄弟企业取长(chang)补短。贵州白酒企业要肝胆相照(zhao)、情同手足，通过定期召开圆桌会议平等对话、取长(chang)补短、共(gong)商(shang)发展。企业不分大小高下，同为贵州白酒产区的建设者(zhe)，要自觉把企业发展放在“打造世(shi)界级白酒产业集群”中(zhong)全盘考量，形成休戚(qi)与共(gong)、风雨同舟的命运共(gong)同体。
二、坚(jian)定产业信心，聚力推动贵州白酒乘势而(er)上。贵州白酒历史悠久、拥有独特的优势，是(shi)全球烈酒市场富有活力的产区。目前(qian)，国内消费市场转型加速(su)，对高品质(zhi)白酒需求持续上扬。在产区集聚、政策支持等利好因素驱动下，贵州白酒产业发展必将更加稳健、更具(ju)竞争力和影响力。
三、坚(jian)持茅台引领，持续壮大贵州白酒品牌舰队。茅台好，大家才好；大家好，茅台会更好。高度认同茅台集团的引领是(shi)贵州白酒企业竞合发展的重要特征和必要条(tiao)件。贵州白酒企业要坚(jian)决(jue)维护茅台的品牌形象和行业地位，齐心协力推动行业健康(kang)发展、做强做大，为建设全国重要的白酒生产基地提供坚(jian)实支撑。
四、坚(jian)守质(zhi)量底线，全力维护贵州白酒品质(zhi)声誉。贵州白酒深具(ju)辨识度的质(zhi)量特征，是(shi)原产地和主产区最(zui)核心的竞争优势。无论酱香、董(dong)香还是(shi)其他香型，均以质(zhi)量为生命之(zhi)魂，更加注重提升白酒品质(zhi)，传承创新(xin)传统酿造技艺，始终以匠心酿好酒。
五、坚(jian)持生态优先，立足市场需求创新(xin)产业生态。优良生态环(huan)境是(shi)贵州白酒最(zui)大的发展优势。要像保护眼(yan)睛一样保护赤水河流域生态环(huan)境，大力推进技术创新(xin)、产品创新(xin)、业态创新(xin)，全力优化消费场景、提升消费体验(yan)，加快把品牌和产品从生活品位诉求向定义生活方式转变，构建产业发展新(xin)生态。
04-05采写：南(nan)都·湾财社记(ji)者(zhe) 贝贝