光伏硅料表现活跃，多股获主力加仓。
沪指今日延(yan)续调整(zheng)，创业板收(shou)涨0.11%。半导体产业链持续走强，卫(wei)星通信、商业航天概念低开高走；黄金、电力、房(fang)地产、有色金属板块跌幅居前。
“东北药茅”长春高新盘中(zhong)闪崩，收(shou)盘跌6.05%，成(cheng)交额13.21亿(yi)元，最新市值422.58亿(yi)元。从消息面来看，市面上有传闻称因为大股东资金占用(yong)问题长期没有得到解决，可能导致长春高新有被ST的风险。
针对上述情况，长春高新回应称，目(mu)前公司生产经(jing)营情况正常，无应披露(lu)而未(wei)披露(lu)信息。对于投资者近期关注的公司应收(shou)长春高新区管(guan)委会相关其他应收(shou)款事宜，不属于大股东非法占用(yong)上市公司资金的情况，相关款项不存在坏(huai)账风险，更不存在所谓的ST风险。
重磅政策(ce)发布(bu)，光伏硅料表现活跃
今日，光伏硅料方向表现活跃，海源复材2连板，鄂尔多斯涨停，合盛硅业盘中(zhong)一度涨停，东方日升、大全(quan)能源、通威股份等跟涨。
消息面上，硅业分会发文称，截至本(ben)周，国内多晶硅生产企业共计17家，全(quan)部企业均有检修(xiu)行为或(huo)检修(xiu)规划。据统计，5月份至少有9家企业已经(jing)开始检修(xiu)或(huo)停车，对产量造成(cheng)一定影响(xiang)。
此外，近日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动(dong)方案》，其中(zhong)“优化有色金属产能布(bu)局”一节提到三项对硅产能、技(ji)术的要求，包括合理布(bu)局硅、锂、镁等行业新增产能，新建(jian)多晶硅、锂电池正负极项目(mu)能效须达到行业先(xian)进水平，推广大型矿热炉制硅等先(xian)进技(ji)术。据悉，在引(yin)导产能有序发展方面，相关部门或(huo)将暂缓新增硅料产能审批，并正在考虑引(yin)导光伏产业已有产能质量提升的政策(ce)工具。
产能迅(xun)速扩(kuo)张(zhang)，硅料价(jia)格持续下滑
近几年，随着光伏终端装机需求快速增长，大量资金涌入光伏行业，产能迅(xun)速扩(kuo)张(zhang)。
据华龙证券数据，2022年国内硅料产能118.7万吨/年；2023年我国硅料产能落地154万吨，总产能达到275.1万吨；预计2024年硅料产能有望达到452万吨。其中(zhong)，硅料巨头协(xie)鑫科(ke)技(ji)、通威股份的规划产能居前，均超70万吨。
今年4月和5月，协(xie)鑫科(ke)技(ji)和通威股份分别公告(gao)称，与巨头公司隆(long)基绿能分别签署42.5万吨和86.24万吨的硅料长单销售合同。
产能激进扩(kuo)张(zhang)的同时，光伏产业链多晶硅料、硅片、电池片、组(zu)件等各环节均出现明(ming)显的产能过(guo)剩；2023年以来，多晶硅料、硅片、电池片的价(jia)格均有下滑，跌幅大多数落在40%—60%范围内。
Wind数据显示，截至5月29日，当(dang)周光伏级多晶硅的周平均价(jia)下跌3.05%，报4.45美元/千克，创新低纪录，较2023年第一周下跌74%。
在新进产能几乎赚取不到可观利润的状态下，目(mu)前已有公司终止(zhi)项目(mu)投资或(huo)推迟项目(mu)建(jian)设。
中(zhong)来股份原计划在山西省古交市投资年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目(mu)，于今年4月宣布(bu)终止(zhi)。
艾能聚今年2月初宣布(bu)，受技(ji)术迭代及市场需求影响(xiang)，公司对多晶硅电池片生产线实施临时停产。
业内人士表示，预计2024 年将有更多扩(kuo)产计划取消的情况发生，成(cheng)本(ben)控制能力落后、销售渠道不足的企业可能被迫退出市场。
多只(zhi)概念股获得主力资金加仓
证券时报·数据宝梳理多晶硅概念股发现，近两(liang)日在光伏板块利好频出的大背景下，资金对于个股的关注有所提升，近半数概念股获得主力资金净流(liu)入。
以近2个交易日的主力资金数据来看，5股的净流(liu)入金额超亿(yi)元；其中(zhong)东方日升净流(liu)入金额最高，合计达4.63亿(yi)元。隆(long)基绿能、通威股份、阳(yang)光电源、鄂尔多斯分别获得主力资金净流(liu)入4.46亿(yi)元、2.34亿(yi)元、1.43亿(yi)元和1.08亿(yi)元。
从今年一季度的业绩来看，在行业基本(ben)面承压的背景下，多数公司业绩出现了不同程度的下滑。东方日升、隆(long)基绿能、通威股份一季度净利润均同比下滑超100%。
从各机构的研判观点来看，随着后市供给侧(ce)随着行业主动(dong)出清，企业盈利有望迎来底(di)部抬升。
国泰君安证券分析，硅料价(jia)格见(jian)底(di)托稳全(quan)产业链价(jia)格见(jian)底(di)，行业价(jia)格稳定后需求提升带来组(zu)件排产提升，库存较低环节有望带动(dong)涨价(jia)进而推动(dong)产业链排产进一步向上。当(dang)前光伏行业已经(jing)处(chu)于预期底(di)部位置(zhi)，后续伴随供需改善预期与产业链价(jia)格底(di)部企稳，行业基本(ben)面有望边际向上。