格隆汇获(huo)悉，近期，百望股份有限公司（以下简(jian)称“百望股份”）已开启招(zhao)股，招(zhao)股时间为6月28日起至本周四(7月4日)，预计7月9日在港交(jiao)所主板挂牌上市，公司独(du)家保荐人为海通国际。
百望股份(06657.HK)此次计划全球发售926.2万股H股，每股发售价(jia)在36.00港元至40.00港元之间，每手100股。
成立于2015年的百望股份是一(yi)家企(qi)业数字化解决方(fang)案提供商，专注于通过百望云平台提供SaaS财税数字化及数据驱动的智能解决方(fang)案。成立至今，公司获(huo)得阿里(li)巴巴、复星(xing)、深创(chuang)投(tou)、东方(fang)富海、红塔证券等机(ji)构的投(tou)资(zi)。
根据弗(fu)若斯特沙利文报告，于2023年，按收入(ru)计，百望云在中国云端财税相关交(jiao)易数字化市场(chang)排名(ming)第(di)一(yi)，市场(chang)份额为7.1%；在中国财税相关交(jiao)易数字化市场(chang)排名(ming)第(di)二，市场(chang)份额为4.9%；百望云的云化解决方(fang)案，完成约7亿次发票处理(li)请求(qiu)，在中国财税相关交(jiao)易数字化解决方(fang)案提供商中排名(ming)第(di)一(yi)。
中国为数众多的企(qi)业、巨(ju)大(da)的交(jiao)易量及对数字化的需求(qiu)，促成了中国交(jiao)易数字化市场(chang)的增长动能，按收入(ru)计，市场(chang)规模从(cong)2019年的1283亿元增至2023年的2144亿元，复合年增长率为13.7%，预计2028年将进(jin)一(yi)步增至3926亿元，即2023年至2028年的复合年增长率为12.9%。
从(cong)营收构成看，云化财税数字化解决方(fang)案和数据驱动的分析服务是公司重要收入(ru)来源。
业绩方(fang)面(mian)，2021年、2022年以及2023年，公司收益分别(bie)约为4.54亿元、5.26亿元、7.13亿元，同(tong)期对应亏损净额约为4.48亿元、1.56亿元及3.59亿元，3年亏损合计超9亿元。
2021年、2022年以及2023年，公司毛利率分别(bie)为47.6%、40.8%、39.6%。
招(zhao)股书显示，百望股份在上市后(hou)的股东架构中，控股股东陈杰持股25.98%、通过控制(zhi)宁(ning)波修安、天津多盈(员(yuan)工激励平台)分别(bie)持股8.85%、6.61%，合共控制(zhi)约41.44%的投(tou)票权。
另(ling)外，阿里(li)巴巴、复星(xing)国际也(ye)是公司重要股东。
百望股份在招(zhao)股章程中表(biao)示，本次IPO，公司募资(zi)净额约2.46亿港元(假设(she)按发售价(jia)中位数定价(jia))。其中，约31.5%将用于升级及增强集(ji)团(tuan)解决方(fang)案的功能及特性，并进(jin)一(yi)步扩展集(ji)团(tuan)的解决方(fang)案组合；约29.4%将用于提升研(yan)发能力；约19.3%将用于发展集(ji)团(tuan)的销售及营销计划；约11.5%将用于集(ji)团(tuan)的业务协同(tong)，并有选择地(di)寻求(qiu)与集(ji)团(tuan)的业务互补或协同(tong)的战略投(tou)资(zi)及收购机(ji)会；约8.3%将用作营运资(zi)金及其他一(yi)般企(qi)业用途。