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千亿私募景林资产最(zui)新美股持(chi)仓名单出炉，下文所述是指景林资产境外主体直接持(chi)有的美股资产，不(bu)包括境内产品投资的美股。
5月10日晚间，根据美国证券交易委员会（SEC）披(pi)露，景林资产递交了截至2024年3月31日的第一季度持(chi)仓报告（13F）。报告期(qi)内，景林资产整体持(chi)仓规模达32.26亿美元(yuan)，相比上季度的28.02亿美元(yuan)，增幅达15.13%。
从前十大权重股来看，景林资产前十大持(chi)仓标的在总市值中的占(zhan)比达到83.13%，持(chi)仓集(ji)中度有所下降，2023年四季度末时这一数值为(wei)90.2%。
与2023年四季度对比来看，景林资产今年一季度的第一重仓股从拼多多变为(wei)Meta，持(chi)仓市值为(wei)6.14亿美元(yuan)，持(chi)股数量小幅增加(jia)1.8万。
拼多多降级为(wei)第二(er)大重仓股，持(chi)仓市值为(wei)4.23亿美元(yuan)，一季度被景林资产减持(chi)110.1万股，
微软从去年四季度的第二(er)大重仓股变为(wei)第三大重仓股，持(chi)仓市值为(wei)3.81亿美元(yuan)，持(chi)股数量环比减少27.6万股。
网易依旧是景林资产的第四大重仓股，持(chi)仓市值为(wei)2.66亿美元(yuan)，持(chi)股数量在今年一季度减少21.8万股。
DOORDASH从去年四季度的第八大重仓股升级为(wei)第五大重仓股，持(chi)仓市值为(wei)2.23亿美元(yuan)，持(chi)股数量在一季度大幅增加(jia)43.9万美元(yuan)。
台积电新晋成(cheng)为(wei)景林资产一季度的第六大重仓股，大幅加(jia)仓146.8万股，持(chi)仓规模达到2.11亿美元(yuan)。
值得一提的是，景林资产还在一季度同(tong)步建仓20.2万股iShares Semiconductor ETF（SOXX）（注：一只跟踪费城半(ban)导体指数的美股ETF），同(tong)时分(fen)别新进超威(wei)半(ban)导体14.1万股和(he)阿斯麦2.2万股。
可见，景林资产今年一季度在半(ban)导体领(ling)域加(jia)仓动(dong)作(zuo)频频，背后或许(xu)有值得关注的信号。
景林资产去年下半(ban)年对英伟达的抛售很坚决，二(er)季度持(chi)有32.5万股，三季度直接狂减23.3万股至9万股了，去年四季度末英伟达直接消失在前十大重仓股榜(bang)单中。但今年一季度，景林资产加(jia)仓英伟达10万股，持(chi)仓规模变为(wei)1.68亿美元(yuan)。
剩余的重仓股均是中概股新东方、富途和(he)满帮，景林资产一季度分(fen)别加(jia)仓21.3万股、22.1万股和(he)570万股。
其中满帮集(ji)团获加(jia)仓最(zui)多，持(chi)仓市值也达到1.13亿美元(yuan)。
从景林资产今年一季度的调(diao)仓动(dong)作(zuo)来看，景林资产在2024年一季度共持(chi)有39只个股\基金，在2024年一季度新买进13只证券，加(jia)仓12只证券；同(tong)时清仓4只证券，减持(chi)8只证券。
景林资产今年一季度建仓腾讯音乐、默克(ke)、阿里巴巴、京东、携程和(he)诺和(he)诺德，持(chi)股数量依次为(wei)146万股、3.54万股、5.71万股、17.02万股、10.25万股和(he)2.97万股。
另(ling)一方面，名创优品、再鼎医(yi)药(yao)、爱(ai)奇艺、谷歌则被景林资产在今年一季度清仓。
综上所述，景林资在今年一季度在中概股、半(ban)导体领(ling)域和(he)医(yi)药(yao)方面加(jia)仓较为(wei)明显，尤(you)其是加(jia)仓较多国内不(bu)同(tong)类型消费公(gong)司、电商、旅(lu)游、音乐娱乐等，同(tong)时继续看好AI对于(yu)半(ban)导体行业(ye)的拉升。
景林资产在最(zui)新观点报告中认为(wei)，目前经济基本面好于(yu)预期(qi)。从近期(qi)经济数据来看，五一旅(lu)游消费数据表现不(bu)错，近期(qi)出口数据料将(jiang)表现不(bu)错，PMI连续2个月处(chu)于(yu)枯荣线50%之上，关键看价格数据何时回正。
市场风险偏好回归常态，以目前的价格投资于(yu)一些优质(zhi)的中国公(gong)司，其长期(qi)风险回报仍具备(bei)吸引力(li)。
虽然中国股票近期(qi)出现明显反弹， 景林资产认为(wei)相比新兴市场的估值折扣仍超过20%，仍具备(bei)较好的吸引力(li)。