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在集体(ti)创出股价历史新高之际，公募QDII基金(jin)抱团的英(ying)伟达、台积电(dian)、阿斯麦三大芯片产业巨头正成(cheng)为基金(jin)收益的摇钱(qian)树。
券商中国记者注意到，张坤等(deng)顶(ding)流基金(jin)经(jing)理重仓的美股芯片巨头在6月6日实现了一次市值(zhi)集体(ti)飙升，其中基金(jin)抱团的英(ying)伟达市值(zhi)更(geng)是超过(guo)了3万亿(yi)美元，超越(yue)消费电(dian)子巨头苹果股票(piao)的市值(zhi)，头部公募重仓的台积电(dian)也同(tong)时迎来股价历史新高。此外，多位明星基金(jin)经(jing)理重仓的半(ban)导体(ti)芯片光刻机龙头阿斯麦公司，也在6月6日取代(dai)了消费品巨头路(lu)易威登在欧洲(zhou)的市值(zhi)排名。最新基金(jin)业绩排名显(xian)示，借助科技巨头的集体(ti)走高，美股主题基金(jin)已再(zai)次取得(de)对(dui)QDII基金(jin)业绩格局的霸屏。
顶(ding)流公募纷(fen)纷(fen)抱团三大科技股
美股时间(jian)6月6日，公募QDII重仓的三大科技巨头集体(ti)创出历史新高。
易方达基金(jin)、广发基金(jin)等(deng)超60只(zhi)中国公募QDII基金(jin)抱团的全球AI人工智能芯片巨头英(ying)伟达公司，其股价在6月6日收盘后飙升超5%，市值(zhi)首次突破3万亿(yi)美元，正式超越(yue)传统(tong)的消费电(dian)子巨头苹果公司成(cheng)为美股第二大上市公司，目前持仓苹果股票(piao)的中国公募QDII基金(jin)数量有约30只(zhi)，这仅为持仓英(ying)伟达的约一半(ban)，且大多数持仓苹果的基金(jin)产品为被动型指(zhi)数基金(jin)，这意味着中国基金(jin)经(jing)理眼中的苹果股票(piao)从主观买入的角度看，已不(bu)再(zai)具有显(xian)著吸引力，相比之下，主动权益类QDII基金(jin)重仓买入英(ying)伟达的意愿更(geng)为强烈，以建(jian)信新兴市场混(hun)合基金(jin)为例，该QDII截至今年第一季度末持有英(ying)伟达的仓位已达到10%的持仓上限。
与英(ying)伟达产业链具有高度关联性的另一家科技巨头台积电(dian)公司亦在6月6日创出历史股价新高，台积电(dian)目前已是QDII基金(jin)产品抱团重仓的对(dui)象。券商中国记者注意到，基金(jin)一季度报告显(xian)示，截至目前，有南方基金(jin)、鹏华基金(jin)等(deng)24只(zhi)公募QDII重仓该股，后者股价在当日大涨接(jie)近7%，市值(zhi)高达8450亿(yi)美元，创出历史新高。值(zhi)得(de)一提的是，重仓台积电(dian)的基金(jin)经(jing)理中最为受益的是作为目前公募行业顶(ding)流的张坤，他管(guan)理的易方达亚洲(zhou)精选QDII基金(jin)是所有基金(jin)中配置台积电(dian)仓位最高的，截至今年3月末，台积电(dian)在易方达亚洲(zhou)精选QDII中的仓位达到9.71%，正是在台积电(dian)持续的股价猛攻(gong)下，沉寂(ji)已久的张坤借助QDII基金(jin)再(zai)次迎来业绩的高光时刻。根(gen)据(ju)台积电(dian)当前股价表现结合已披露的基金(jin)收益，易方达亚洲(zhou)精选QDII的年内收益接(jie)近20%，这一业绩在同(tong)类QDII中的排名位居第三名。
此外，嘉实基金(jin)、天弘(hong)基金(jin)等(deng)10余只(zhi)QDII基金(jin)抱团的半(ban)导体(ti)光刻机巨头阿斯麦公司6月6日收盘后的市值(zhi)也达到4136亿(yi)美元，超越(yue)法国奢侈消费品公司路(lu)易威登公司，成(cheng)为欧洲(zhou)第二大市值(zhi)企业。阿斯麦同(tong)样也是张坤所管(guan)QDII基金(jin)的重仓股之一，这显(xian)示出这家全球科技巨头已深深吸引了中国顶(ding)流基金(jin)经(jing)理的强烈关注。
消费基金(jin)经(jing)理借科技股再(zai)迎高光时刻
上述基金(jin)重仓的三大科技巨头在市值(zhi)上纷(fen)纷(fen)超越(yue)消费品巨头，也反映了当前全球消费相对(dui)低迷之际消费主题基金(jin)表现平淡的事实。
券商中国记者注意到，今年以来全市场基金(jin)产品业绩排名中，消费主题基金(jin)几乎不(bu)见踪(zong)影，不(bu)少消费主题基金(jin)经(jing)理在2024年取得(de)正收益的一大核心途径(jing)，是在其重仓股组合中稍稍添加科技、资源和国企龙头的股票(piao)，以北方一位明星基金(jin)经(jing)理管(guan)理的消费主题基金(jin)为例，该基金(jin)长期投资偏好白酒、化妆(zhuang)品等(deng)消费赛道股，但在今年消费相对(dui)表现平淡的背景下，基金(jin)经(jing)理在其重仓股组合中加入了多只(zhi)电(dian)力股、煤炭股。
此外，顶(ding)流基金(jin)经(jing)理张坤所管(guan)的多只(zhi)基金(jin)产品中，年内业绩最高的产品来自重仓欧美科技股的QDII基金(jin)，而其管(guan)理的易方达蓝筹精选基金(jin)则继续重仓A股的消费赛道龙头股，但因当前市场反应平淡，对(dui)此他也在今年第一季度报告中对(dui)易方达蓝筹精选基金(jin)的操作做出了解(jie)释，他说，该基金(jin)在一季度股票(piao)仓位基本稳定，并对(dui)结构进(jin)行了调整，调整了消费和医药等(deng)行业的结构，个股方面(mian)仍然(ran)持有商业模式出色、行业格局清(qing)晰、竞争力强的优质(zhi)公司，从长期国债和类债的股票(piao)资产表现来看，市场的风险偏好已经(jing)降到了很低的水平，具体(ti)表现为在定价时给予静态的股息率水平很高的权重，对(dui)成(cheng)长性特(te)别是企业的长期成(cheng)长性持怀疑(yi)的态度。在简(jian)化模型下，在5%股息率+1%成(cheng)长性的公司A和3%股息率+8%成(cheng)长性的公司B之间(jian)，现阶段市场大多更(geng)倾向于选择公司A，这类公司也吸引了大量类固(gu)定收益资金(jin)的配置。
不(bu)过(guo)，就目前已经(jing)到手的年内收益角度看，张坤所管(guan)的偏消费的易方达蓝筹精选基金(jin)年内收益仅有4.28%，落后他管(guan)理的易方达亚洲(zhou)精选基金(jin)年内收益超过(guo)13个百分点。显(xian)而易见，作为公募行业最为知名的消费赛道顶(ding)流基金(jin)经(jing)理，张坤不(bu)仅依靠全球科技巨头在QDII基金(jin)上取得(de)高收益和业绩领先的局面(mian)，也打破外界的传统(tong)印象。
人工智能算力需求增大QDII收益空(kong)间(jian)
由于公募美股主题QDII普(pu)遍喜(xi)好重仓芯片赛道，英(ying)伟达、台积电(dian)、阿斯麦这三大科技巨头股价创出历史新高，也顺势改变了今年以来港股主题基金(jin)霸屏QDII业绩三强的现象，并使(shi)得(de)欧美科技主题基金(jin)再(zai)度主导今年QDII业绩格局。
券商中国记者注意到，截至6月6日的QDII业绩排名中，建(jian)信基金(jin)旗下的建(jian)信新兴市场混(hun)合借助英(ying)伟达、台积电(dian)、阿斯麦三大重仓股，已取得(de)今年QDII基金(jin)业绩第一名，年内收益达到了25.15%，建(jian)信新兴市场混(hun)合取得(de)如此高收益亦是因为该基金(jin)是少数同(tong)时重仓三大科技巨头的QDII，目前英(ying)伟达为建(jian)信新兴市场混(hun)合的第二大重仓股，台积电(dian)为第三大重仓股，阿斯麦公司则是第四大重仓股，同(tong)时，建(jian)信新兴市场混(hun)合还(hai)极为大胆地将这三只(zhi)股票(piao)的仓位配置全部超过(guo)9%，三大科技巨头在建(jian)信新兴市场混(hun)合中的合计仓位高达29%，进(jin)一步提高这三大股票(piao)对(dui)基金(jin)收益的影响力。
上述操作使(shi)得(de)建(jian)信新兴市场混(hun)合基金(jin)显(xian)著拉开与QDII业绩第二名的距离，尽管(guan)其他QDII基金(jin)亦在三大科技巨头中采取重仓操作，但三大股票(piao)全部买进(jin)的则略(lue)显(xian)稀少，且对(dui)相关股票(piao)的仓位配置力度稍显(xian)控(kong)制(zhi)，以上海一只(zhi)公募QDII为例，该基金(jin)将英(ying)伟达列为第一大重仓股，但作为第一大股票(piao)的英(ying)伟达在基金(jin)中的仓位仅有7%，阿斯麦的股票(piao)仓位更(geng)是只(zhi)有4%，尽管(guan)基金(jin)经(jing)理的重仓股选择极为准确，但仓位配置力度较弱使(shi)其错失争夺QDII业绩第一的优势。
总体(ti)而言，正是因为三大科技巨头对(dui)公募QDII尤其是美股主题QDII的净值(zhi)影响力，目前QDII业绩十强坐席(xi)大部分已落入美股主题基金(jin)手中，表现最佳的港股主题基金(jin)目前的年内收益率为20.46%，暂时排名QDII业绩第三。
关于当前芯片巨头对(dui)QDII基金(jin)的影响力，已取得(de)业绩第一名的建(jian)信新兴市场混(hun)合基金(jin)经(jing)理李博涵认为，他所管(guan)基金(jin)的组合中持有大量与 AI 相关的高端(duan)芯片、半(ban)导体(ti)产业链中的优秀公司，受益于生成(cheng)式 AI、大模型为代(dai)表的人工智能技术快速发展，相关公司的股价都有较好表现，尤其是文图生成(cheng)视频的大模型推(tui)出，大幅提高了推(tui)理算力需求的预(yu)期，带动AI头部公司的业绩预(yu)期和估值(zhi)大幅提升，预(yu)计未(wei)来全球主要的科技公司都在持续增加AI相关领域的资本投入，全球半(ban)导体(ti)产业链特(te)别是其中的高端(duan)制(zhi)程相关部分，作为AI的底层基础设施将持续受益，而在具体(ti)的个股操作逻辑上，在AI芯片科技赛道中将更(geng)关注企业短期业绩的爆发性，以及长期业绩增长的空(kong)间(jian)和确定性。
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