作者 贺燕 安邦智库研究员
一季度客车(che)出海大幅增长
中国客车(che)统计信息网数据显示，2024年(nian)一季度，中国大、中、轻(qing)型客车(che)共计出口11906辆，相比(bi)去年(nian)同期7493辆的出口量，实现58.89%大幅增长。
今(jin)年(nian)一季度客车(che)出海大幅增长的主(zhu)要原因有两方面。
一方面，各国都负有改善气候变化和全球环境治理的碳排放降低(di)责(ze)任，因此对低(di)碳环保的电动客车(che)甚(shen)至电动汽车(che)有强烈需求，但由于缺乏(fa)生(sheng)产制造(zao)优质电车(che)的能力，其他国家不得不购买引进。而中国是电动汽车(che)以及(ji)电动客车(che)制造(zao)的佼佼者，所(suo)以成了各国引进的优选、首选。
另一方面，得益于“一带一路(lu)”建设(she)对客车(che)出海的推动。统计数据显示，2023年(nian)出口集中发生(sheng)在共建“一带一路(lu)”国家，例(li)如智利、塞尔(er)维亚、哥斯达黎加、新加坡等等，其中独联体、中东、亚太占比(bi)重最大，三者合计达到67%的出口量。随着出口需求的增加，国内(nei)客车(che)龙头受益明(ming)显，不仅是因为单(dan)车(che)出口的高盈利值，使(shi)得企业业绩有较(jiao)大幅度的提升，还因为中国电动客车(che)在海外各国的口碑越来越好，接受度越来越高，逐渐形成优势格局。
而形成这样的优势格局，促(cu)进海外销量不断增加的原因主(zhu)要在于对质量与性能的高度认可。
第一，中国客车(che)在长周期防腐工艺上能满(man)足(zu)车(che)辆使(shi)用年(nian)限(xian)长的需求，在电耗经济(ji)性及(ji)维修(xiu)便利性方面全球领先。例(li)如，希腊交通部在验收宇通为其制造(zao)的纯电动公交时就给予了高度评价(jia)，并(bing)认为交付的客车(che)远远优于其设(she)定的标准。智利总统也在验收中通为其制造(zao)的中通N系客车(che)时强调其性能优渥、设(she)计人性。同时，与其他国家相比(bi)，中国客车(che)在领先的电池(shi)技术(shu)加持下，为其在续航(hang)能力、严寒气候的适应能力上提供了一定的优势，比(bi)亚迪新公布的BD11双层电动公交续航(hang)能达到五六(liu)百(bai)公里，而其他的国家的电动客车(che)普遍在两三百(bai)公里。
第二，中国电动客车(che)能够实现功能本(ben)地化，满(man)足(zu)需求多(duo)元化。如具有严苛准入标准和要求的欧盟引进了宇通制造(zao)的机场摆渡车(che)，搭(da)载新一代刀片(pian)电池(shi)的比(bi)亚迪双层大巴行(xing)走在英国大街等等。
第三，中国客车(che)具有其他国家难以匹敌的价(jia)格优势。2022年(nian)，韩国现代汽车(che)的电动大巴“Electricity”每辆售价(jia)约3.8亿韩元(约合200万元人民(min)币)，而中国电动大巴价(jia)格至少要便宜(yi)1/4。
客车(che)企业为何(he)鲜有新进入者？
相比(bi)新能源车(che)行(xing)业，客车(che)企业鲜有新进入者。出现这一情况的原因，一方面，渠道积累是企业的核心壁垒，每销售一辆车(che)都需要具备对应的渠道才能打开市场，这就逐步放大了头部企业的马太效应，导(dao)致中腰部企业短期内(nei)难以起量。另一方面，客车(che)行(xing)业是重资产行(xing)业，要同时做到出海价(jia)格低(di)廉(lian)和盈利性高，就需要对资本(ben)投入有一定门槛。同时，还需要通过规模化生(sheng)产将成本(ben)摊薄，而这对于许多(duo)企业而言，难以唤(huan)起扩(kuo)张动力。
从(cong)市场销量看(kan)，各家客车(che)企业份额相近。根据中国客车(che)统计信息网发布的6米(mi)以上新能源客车(che)销量数据，2023年(nian)上半年(nian)，宇通客车(che)在全国市场中脱颖而出，以接近15%的销量占比(bi)份额稳(wen)居(ju)行(xing)业榜首。与此同时，福田欧辉、比(bi)亚迪、金旅客车(che)、金龙客车(che)等企业也展现出强劲的市场竞争力，其销量市场占比(bi)份额均(jun)超过10%，共同构成了新能源客车(che)市场的主(zhu)要参与者。但是份额越相近，就说明(ming)竞争越激烈，在国内(nei)受欢迎程度相当(dang)，行(xing)业榜首随时都有可能更(geng)换。也正是因为国内(nei)竞争激烈，诸多(duo)客车(che)企业才卷向国外。
要想在如此激烈的竞争中，拥有比(bi)别人更(geng)大的市场优势，首先就要建立成本(ben)领先战略。要尽量在经验的基础上，全力降低(di)成本(ben)，以总成本(ben)领先的客车(che)企业往往能获得更(geng)多(duo)销量，因此能带来更(geng)多(duo)的利润。其次是全产业链、规模化建设(she)。客车(che)行(xing)业属(shu)于规模制造(zao)行(xing)业，企业的生(sheng)产规模对于产品成本(ben)有很大的影响。同时，在产业链完整的情况下，客车(che)零部件的自制率很高。在售后服务上，集团内(nei)部自制零部件的企业反(fan)应也更(geng)加快捷、方便，同时能降低(di)成本(ben)，提高响应速度。再次，需建立丰富的销售模式。可自建销售网络，尽量避免单(dan)一销售模式和销售路(lu)径造(zao)成的销售壁垒。最后，抓住AI时代的车(che)头。目前，中国新能源汽车(che)市场正处(chu)于从(cong)数量扩(kuo)张向质量提升的关键转变期，新旧势力更(geng)替已触及(ji)历史性的临界点，市场调整节奏之迅速，已至以日计数的地步。在AI的加持下，尤以自动驾(jia)驶技术(shu)为主(zhu)的汽车(che)技术(shu)正在突飞猛进，只要客车(che)企业反(fan)应稍一滞缓，就会落后一大截，很难赶得上。
客车(che)增量市场在哪儿？
未来中国客车(che)市场的增量主(zhu)要在哪些方面？
第一，广大农村(cun)地区对具备“客货邮”一体化功能的客车(che)产品存在大量的实际需求。鉴于中国农村(cun)地域(yu)辽阔，当(dang)前物流运输专用车(che)线路(lu)尚未完全覆盖所(suo)有区域(yu)。随着电子(zi)商务的迅猛发展，农村(cun)地区对物流运输车(che)辆的需求持续增长。因此，集“客货邮”多(duo)功能于一体的农村(cun)客车(che)，预(yu)计在2024年(nian)将面临更(geng)为旺盛的市场需求。从(cong)市场角度分析，农村(cun)客车(che)有望成为2024年(nian)的一个重要增量市场。
第二，鉴于世界各地老年(nian)人口数量的不断增长，预(yu)计纯电动低(di)地板(ban)、低(di)入口公交客车(che)市场将于2024年(nian)展现出迅猛的增长势头，有望成为该年(nian)度大中型客车(che)市场的另一个显著增长点。在近日举办的上海国际客车(che)展上，众多(duo)客车(che)企业纷(fen)纷(fen)展示了各自设(she)计的大中型新能源公交客车(che)，这些车(che)型均(jun)具备低(di)地板(ban)(低(di)入口)的特点。由此可见，大中型低(di)地板(ban)、低(di)入口新能源公交客车(che)将成为2024年(nian)新能源公交客车(che)市场的主(zhu)流发展趋势之一，同时也将成为该年(nian)度大中型客车(che)市场的主(zhu)要增量来源之一。