中国经济网北京5月31日(ri)讯 华恒生物（688639.SH）昨晚发布关于(yu)2022年度向特定对象发行股票申请获得上海证券交(jiao)易(yi)所审核通过的(de)公告。安(an)徽华恒生物科技股份有限公司收到(dao)上海证券交(jiao)易(yi)所就(jiu)公司2022年度向特定对象发行股票申请的(de)审核意见(jian)如下：
根据《上海证券交(jiao)易(yi)所上市公司证券发行上市审核规(gui)则》，安(an)徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披(pi)露要求。
兴业证券股份有限公司关于(yu)安(an)徽华恒生物科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之(zhi)上市保荐书(2023年度数据更新版)显示，保荐机构（主(zhu)承销商）为兴业证券股份有限公司，具体负责推荐的(de)保荐代表人为郭飞腾和饶毅杰。
华恒生物2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书(申报稿)(2023年度数据更新版)显示，公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额（含(han)发行费用）不(bu)超过人民(min)币168,857.09万元（含(han)本数），扣(kou)除发行费用后(hou)的(de)募集资金净(jing)额将用于(yu)年产(chan)5万吨生物基(ji)丁二酸及生物基(ji)产(chan)品原(yuan)料生产(chan)基(ji)地建(jian)设项目、年产(chan)5万吨生物基(ji)苹果酸生产(chan)建(jian)设项目、补充流动资金。
本次向特定对象发行的(de)发行对象不(bu)超过35名（含(han)35名），为符合中国证监会(hui)规(gui)定条件的(de)特定对象。发行对象包括证券投资基(ji)金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产(chan)管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自(zi)然人或(huo)其他合格投资者。证券投资基(ji)金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民(min)币合格境外机构投资者以其管理的(de)2只以上产(chan)品认购的(de)，视为一(yi)个发行对象；信托公司作为发行对象的(de)，只能以自(zi)有资金认购。所有发行对象均以人民(min)币现金方(fang)式并按同一(yi)价格认购本次向特定对象发行的(de)股份。
截至募集说明书签署日(ri)，公司本次向特定对象发行股票尚未(wei)确定发行对象，因而无(wu)法确定发行对象与公司的(de)关系。公司将在本次发行结束后(hou)公告的(de)发行情况报告书中披(pi)露发行对象与公司的(de)关系。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方(fang)式，本次向特定对象发行股票的(de)发行价格为不(bu)低(di)于(yu)定价基(ji)准(zhun)日(ri)前二十(shi)个交(jiao)易(yi)日(ri)公司股票交(jiao)易(yi)均价的(de)80%，定价基(ji)准(zhun)日(ri)为发行期(qi)首日(ri)。最终发行价格将在本次发行获得上海证券交(jiao)易(yi)所审核通过并经中国证监会(hui)作出予以注册决(jue)定后(hou)，按照相关法律(lu)法规(gui)的(de)规(gui)定及监管部门(men)要求，由公司董(dong)事会(hui)或(huo)董(dong)事会(hui)授权人士在股东大会(hui)的(de)授权范围内，根据发行对象申购报价的(de)情况，以竞价方(fang)式遵照价格优先等原(yuan)则与主(zhu)承销商协商确定，但不(bu)低(di)于(yu)前述(shu)发行底价。
本次发行的(de)股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不(bu)超过本次向特定对象发行前公司总股本的(de)30%（含(han)本数），即本次发行不(bu)超过47,262,054股（含(han)本数），最终发行数量上限以中国证监会(hui)同意注册的(de)发行数量上限为准(zhun)。在前述(shu)范围内，最终发行数量由董(dong)事会(hui)根据股东大会(hui)的(de)授权结合最终发行价格与保荐机构（主(zhu)承销商）协商确定。
本次发行完成后(hou)，发行对象所认购的(de)股份自(zi)发行结束之(zhi)日(ri)起6个月内不(bu)得转(zhuan)让。
截至募集说明书签署日(ri)，郭恒华系华恒生物控股股东、实(shi)际控制人，直(zhi)接持有发行人19.80%的(de)股份，通过三(san)和投资间(jian)接控制公司9.97%的(de)股份，通过恒润华业间(jian)接控制公司3.18%的(de)股份；郭恒平与郭恒华系兄(xiong)妹关系，是郭恒华的(de)一(yi)致行动人，其直(zhi)接持有公司2.21%的(de)股份。郭恒华合计控制公司35.16%的(de)股份，为公司的(de)控股股东、实(shi)际控制人。按本次发行上限47,262,054股（含(han)本数）测算，本次发行完成后(hou)，郭恒华及其一(yi)致行动人仍将控制公司27.05%的(de)股份，本次发行完成后(hou)公司实(shi)际控制人的(de)控制地位未(wei)发生变(bian)化。因此，本次发行不(bu)会(hui)导致公司的(de)控制权发生变(bian)化。
天眼(yan)查APP显示，安(an)徽华恒生物科技股份有限公司(曾用名：安(an)徽华恒生物工程有限公司)，成立于(yu)2005年，位于(yu)安(an)徽省合肥市，是一(yi)家以从事科技推广和应用服务业为主(zhu)的(de)企(qi)业。企(qi)业注册资本10800万人民(min)币，实(shi)缴资本1000万人民(min)币。
华恒生物于(yu)2021年4月22日(ri)在上交(jiao)所科创板上市，保荐机构为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为黄(huang)超、饶毅杰。
华恒生物公开发行募集资金总额为62532.00万元，募集资金净(jing)额为55925.88万元。华恒生物于(yu)2021年4月16日(ri)披(pi)露的(de)招股书显示，公司募集资金5.71亿元，分别用于(yu)交(jiao)替年产(chan)2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目、发酵法丙氨酸5000吨/年技改(gai)扩产(chan)项目、补充流动资金。
华恒生物发行费用总额为6606.12万元，其中，保荐机构兴业证券获得保荐及承销费用3544.58万元。