当(dang)地时间5月29日，美国联邦(bang)存(cun)款(kuan)保险公司(FDIC)发布的最新报告显示，美国银行业利(li)润按年升79.5%至642亿美元，主要受惠于大型银行没有(you)如去年般须缴(jiao)付特别征费。
根据报告，美国银行业今年首季非利(li)息开支减少225亿美元，是利(li)润上升的原因之一，特别征费计入上述帐目内。另外，美国商业物业贷款(kuan)质(zhi)素恶化，首季末的不履(lu)约(yue)比率升至1.59%，是2013年第四季以来最高比例。
同(tong)时，报告还反(fan)映出，银行业持有(you)的两款(kuan)证券账面，首季损失增加390亿美元，总额达5170亿美元。FDIC主席马丁(ding)·格鲁恩伯格（Martin Gruenberg）表示，美国银行业表现强劲，当(dang)局将密(mi)切注视部(bu)分贷款(kuan)组合质(zhi)素恶化的情况(kuang)。
以下为报告要点(dian)：
净利(li)润较上一季度有(you)所(suo)增长，主要得益于非利(li)息支出、拨备(bei)费用和非利(li)息收入的增加；社区(qu)银行净收入环比增长；
净息差连续第二个季度下降；
资产质(zhi)量指标总体上保持良好，但信用卡和商业房地产投资组合的严重恶化除外；
贷款(kuan)余(yu)额较上一季度略有(you)下降，但较去年同(tong)期有(you)所(suo)增加；
国内存(cun)款(kuan)连续第二个季度增长；
存(cun)款(kuan)保险基金准备(bei)金率上升2个基点(dian)至1.17%。
社区(qu)银行净收入环比增长；
净息差连续第二个季度下降；
资产质(zhi)量指标总体上保持良好，但信用卡和商业房地产投资组合的严重恶化除外；
贷款(kuan)余(yu)额较上一季度略有(you)下降，但较去年同(tong)期有(you)所(suo)增加；
国内存(cun)款(kuan)连续第二个季度增长；
存(cun)款(kuan)保险基金准备(bei)金率上升2个基点(dian)至1.17%。
具体来看：
FDIC主席马丁(ding)·格鲁恩伯格（Martin Gruenberg）在声明中指出，净利(li)润从影响上季度收益的非经常(chang)性费用中反(fan)弹，资产质(zhi)量指标总体保持良好，行业流动性稳定。然而，由(you)于竞(jing)争继续对存(cun)款(kuan)利(li)率施加压力，以及资产收益率下降，银行业的净息差有(you)所(suo)下降。
银行业第一季度净收入为642亿美元，较上一季度增长284亿美元，涨(zhang)幅79.5%。非利(li)息支出大幅下降，主要是由(you)于与FDIC特别评估相关的费用减少和商誉减记减少，加上非利(li)息收入增加和拨备(bei)费用减少，促成(cheng)了季度净收入的增加。
社区(qu)银行季度净收入为63亿美元，较上一季度增长6.1%，这(zhe)主要得益于证券销售业绩的改(gai)善以及非利(li)息和拨备(bei)费用的下降。
具体来看行业净收入环比变(bian)化的细分情况(kuang)。其中，净收入增长的主要驱动力在于非利(li)息支出，环比下降225亿美元，降幅13.3%。交易(yi)收入和“所(suo)有(you)其他非利(li)息收入”的增加共同(tong)促成(cheng)了非利(li)息收入的季度增长。
报告显示，银行业第一季度的拨备(bei)费用为206亿美元，比第四季度减少43亿美元。尽(jin)管环比下降，但拨备(bei)费用在过去七个季度中仍高于疫情前的平均水平。
此外，银行业的净息差较上一季度下降10个基点(dian)至3.17%，低于疫情前3.25%的平均水平。主要原因在于融资成(cheng)本继续增加，而盈利(li)资产收益率因信用卡贷款(kuan)的季节性下降而下降。所(suo)有(you)资产规(gui)模(mo)组别的净息差均录得环比下降。社区(qu)银行净息差为3.23%，一季度也有(you)所(suo)下降。
平均贷款(kuan)收益率和平均存(cun)款(kuan)成(cheng)本方面，一季度存(cun)款(kuan)成(cheng)本上升了6个基点(dian)，而贷款(kuan)收益率下降了5个基点(dian)。贷款(kuan)收益率主要是受到信用卡贷款(kuan)季节性下降的影响。
根据报告，美国银行业在长期贷款(kuan)和证券中的份额在2022年第四季度达到39.7%的峰(feng)值后，连续第五个季度下降至36.1%。但银行业在长期资产中的份额仍高于疫情前35.0%的平均水平。今年一季度社区(qu)银行在长期贷款(kuan)和证券中的份额为49.6%，低于上一季度的51.0%和2022年第四季度的54.7%的峰(feng)值。
第一季度可供出售和持有(you)至到期证券的未实现亏(kui)损增加了390亿美元，达到5170亿美元。由(you)于第一季度抵(di)押贷款(kuan)利(li)率上升，住宅(zhai)抵(di)押贷款(kuan)支持证券的未实现亏(kui)损增加，推动了整体增长。这(zhe)是自美联储(chu)于2022年第一季度开始加息以来，连续第九个季度出现异常(chang)高的未实现亏(kui)损。
第一季度贷款(kuan)总额下降了348亿美元，降幅为0.3%。其中大部(bu)分下降来自最大的银行，这(zhe)与信用卡贷款(kuan)的季节性下降和汽(qi)车贷款(kuan)余(yu)额的下降相一致。
银行业的贷款(kuan)同(tong)比增长率为1.7%，这(zhe)也是自2021年第三季度以来最慢的年增长率，在过去一年中稳步下降。社区(qu)银行的贷款(kuan)增长更为强劲，比上一季度增长0.9%，比上年同(tong)期增长7.1%，其中CRE和住宅(zhai)抵(di)押贷款(kuan)最为强劲。
国内存(cun)款(kuan)连续第二个季度增长，第一季度增长了1907亿美元，涨(zhang)幅为1.1%。未投保存(cun)款(kuan)增加了633亿美元，涨(zhang)幅为0.9%，这(zhe)也是自2021年第四季度以来首次报告季度增长。同(tong)时，银行继续从无息存(cun)款(kuan)转向有(you)息存(cun)款(kuan)。无息存(cun)款(kuan)连续第八个季度下降，而有(you)息存(cun)款(kuan)增长1.7%。在连续七个季度增长后，经纪(ji)存(cun)款(kuan)比上一季度下降了102亿美元。
第一季度，由(you)于财务、运(yun)营或管理方面的弱点(dian)影响，上榜问题银行名单的数量由(you)2023年第四季度的52家增加至2024年第一季度的63家。问题银行持有(you)的总资产增加158亿美元，达到了821亿美元。问题银行数量占银行总数的1.4%，在非危机(ji)时期占所(suo)有(you)银行的1%至2%的正常(chang)范围内。
截至3月31日，存(cun)款(kuan)保险基金（DIF）余(yu)额为1253亿美元，较第四季度末增加35亿美元。其中，保险存(cun)款(kuan)增长了1.1%，大约(yue)为第一季度典型增长的一半。准备(bei)金率上升了两个基点(dian)，达到1.17%。目前来看，存(cun)款(kuan)准备(bei)金率仍有(you)望在2028年9月30日的法定期限前达到1.35%的最低存(cun)款(kuan)准备(bei)金率。
整体来看，美国银行业在第一季度继续表现出韧性。但受到通胀、市场利(li)率波动和地缘政治不确定性的持续影响，银行业仍面临重大下行风(feng)险。
这(zhe)些问题可能会给该行业带来信贷质(zhi)量、收益和流动性挑战。此外，某些贷款(kuan)组合，特别是办公物业和信用卡贷款(kuan)的恶化，仍然需要监测。这(zhe)些问题，加上资金和保证金压力，仍将是FDIC持续关注的监管问题。