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经历超(chao)过半个月的新股申购空窗期，4月25日A股终(zhong)于迎来(lai)新股欧莱(lai)新材(cai)的申购。
欧莱(lai)新材(cai)是高性能(neng)溅射靶材(cai)领域领军企业，还是国家级“专精特新”企业与中央财政支持的第二批重(zhong)点“小巨人”企业。
在当前(qian)IPO趋势中，其即将成功登陆科创板(ban)，某种程(cheng)度上能(neng)够说明该公司的基础较为扎实(shi)。
溅射靶材(cai)是推动国产化进程(cheng)及(ji)新质(zhi)生(sheng)产力(li)发展的关键
欧莱(lai)新材(cai)成立于2010年，在溅射靶材(cai)领域积(ji)累(lei)了(le)十余年的经验，是我国领先的溅射靶材(cai)龙头，产品主要应用于半导体显示、触控屏(ping)、集成电路封装(zhuang)、新能(neng)源电池和太阳能(neng)电池等(deng)高端制造业。
溅射靶材(cai)是这些高端制造业的核心材(cai)料，其技术进步是推动国产化进程(cheng)及(ji)新质(zhi)生(sheng)产力(li)发展的关键所在。据(ju)SEMI的权威统(tong)计数据(ju)显示，溅射靶材(cai)在全球(qiu)半导体制造及(ji)封装(zhuang)测试材(cai)料市场中占据(ju)了(le)近3%的比重(zhong)，足见其关键性。
当前(qian)，全球(qiu)产业链东(dong)移的大潮为溅射靶材(cai)行业带来(lai)了(le)新的发展机遇。与上一阶段低端制造业东(dong)移不(bu)同，当前(qian)演绎的是全球(qiu)电子行业、光伏行业等(deng)供(gong)应链逐步由欧美、韩国、日本和中国台湾(wan)等(deng)厂商向中国大陆厂商转移的趋势。技术含量(liang)更高、利润空间更大的产业机会涌现。
同时，国产替代的浪潮也为国内(nei)厂商带来(lai)了(le)前(qian)所未有的发展机遇。
溅射靶材(cai)行业的国产替代具有巨大的市场空间。长期以来(lai)，全球(qiu)溅射靶材(cai)市场一直被(bei)美国、日本及(ji)欧洲的大型制造商所主导，他们凭借强大的专利保护(hu)和技术领先优势，占据(ju)了(le)市场的绝大部分份额。根据(ju)前(qian)瞻产业研究院数据(ju)，2021年日本的日矿(kuang)金属、东(dong)曹公司以及(ji)美国的霍尼韦尔、普(pu)莱(lai)克斯(si)公司，四家靶材(cai)巨头占据(ju)了(le)全球(qiu)靶材(cai)市场80%份额。
尽(jin)管我国的溅射靶材(cai)行业起步较晚，但近年来(lai)却展现出了(le)强劲的发展势头。随着国家安(an)全和科技自立自强成为国家的核心战(zhan)略，国产替代的步伐日益加快。欧莱(lai)新材(cai)招股书指出，（国内(nei)厂商）对境外厂商在国内(nei)的市场份额形成了(le)进口替代，并实(shi)现了(le)部分出口，保障了(le)国内(nei)重(zhong)点行业上游关键原材(cai)料的自主可控及(ji)供(gong)应安(an)全。
整体规模扩张与结构变革共同推动了(le)中国市场的蓬勃发展。根据(ju)前(qian)瞻产业研究院的统(tong)计，2021-2026年我国高性能(neng)溅射靶材(cai)市场前(qian)景广阔(kuo)，预(yu)计2026年市场规模将增长至653亿元，年复合增长率将达到15.0%，这意味着五(wu)年内(nei)将翻一倍。而细分领域平(ping)面显示用溅射靶材(cai)行业增长更快，预(yu)计2026年将达到395亿元。要知道，半导体行业每年的增长率基本都是低于5%的个位数，对比之下行业的活力(li)尽(jin)数展现。
在这样大环境背景下，具有领先技术的企业，如(ru)欧莱(lai)新材(cai)，正迎来(lai)它(ta)们的黄(huang)金发展时期。
打响国产科技自主的信号枪
但尽(jin)管近年来(lai)溅射靶材(cai)厂商的数量(liang)有所增加，整体技术水平(ping)与国际(ji)尖端水平(ping)之间仍存在不(bu)小的差距，能(neng)够在高端市场取得突破的企业依然屈指可数。
这种局面与技术壁垒密切相(xiang)关。溅射靶材(cai)是物理气相(xiang)沉积(ji)（PVD）过程(cheng)中的核心材(cai)料。在溅射过程(cheng)中，靶材(cai)的原子被(bei)高能(neng)粒子撞击而释放(fang)，随后沉积(ji)在晶片或其他基材(cai)上，形成薄膜(mo)。溅射靶材(cai)的制作涉(she)及(ji)高精度的技术要求，融合了(le)电子光学、工程(cheng)学、材(cai)料学、物理学和化学等(deng)多个学科的知识。其生(sheng)产过程(cheng)涵盖微观结构控制、靶材(cai)结构设计、金属粉末制备、高精度成型、机械加工、绑定(ding)焊接、清(qing)洗包装(zhuang)等(deng)多个专业技术领域，因此形成了(le)较高的技术门槛。
华金证券研究所指出，公司是国内(nei)较早进入半导体显示用溅射靶材(cai)行业的企业之一。得益于先发优势，欧莱(lai)新材(cai)积(ji)累(lei)了(le)丰富的技术经验，逐步打破国外技术垄断。
从技术创新看，该公司在半导体显示领域取得了(le)显著成就。其中，公司成功研制出适用于平(ping)面显示高世代线(xian)的钼管靶材(cai)，采用热等(deng)静压(ya)特殊处理等(deng)核心技术工艺制备适用于高世代线(xian)的钼靶；公司还在钼合金靶材(cai)上进一步突破，成功开发出满足8K超(chao)高清(qing)显示所需钼合金膜(mo)层(ceng)的原材(cai)料配方。
从技术应用层(ceng)面来(lai)说，公司在高世代线(xian)显示市场的卓越表现足以证明其技术实(shi)力(li)。公司不(bu)仅已实(shi)现G8.5、G8.6、G10.5等(deng)高世代线(xian)半导体显示用溅射靶材(cai)的量(liang)产供(gong)货，更是突破G11超(chao)高世代线(xian)领域。根据(ju)中国电子材(cai)料行业协会的证明，公司G8.5、G10.5 平(ping)面铜靶、G10.5 平(ping)面 ITO 靶等(deng)多项产品的核心技术指标已达到国内(nei)外同类产品先进水平(ping)。
欧莱(lai)新材(cai)在技术上已突破国外厂商的包围，打响了(le)国产科技自主的信号枪；在市场供(gong)应链方面，欧莱(lai)新材(cai)也已成功地打入国际(ji)先进的供(gong)应链体系，并已逐步替代国外同类产品。
公司铜靶、铝(lu)靶、钼及(ji)钼合金靶和 ITO 靶等(deng)主要产品已批量(liang)运用于京东(dong)方、华星光电、惠科股份、超(chao)视界、彩虹光电、深超(chao)光电和中电熊猫等(deng)下游知名半导体显示面板(ban)厂商 TFT-LCD 产品中。据(ju)DISCIEN数据(ju)显示，以全球(qiu)LCD TV面板(ban)出货量(liang)来(lai)计，京东(dong)方、华星光电、惠科股份位列前(qian)三，合计市场份额超(chao)60%。这意味着公司已进入全球(qiu)顶级的供(gong)应链。
数据(ju)来(lai)源：DISCIEN
同时，在触控屏(ping)、建筑玻璃(li)、装(zhuang)饰镀膜(mo)、集成电路封装(zhuang)、新能(neng)源电池和太阳能(neng)电池等(deng)多个领域，欧莱(lai)新材(cai)都表现出了(le)强大的市场竞(jing)争力(li)。欧莱(lai)新材(cai)成功渗透至超(chao)声电子、莱(lai)宝高科、南玻集团、长信科技和TPK（宸鸿科技）等(deng)触控屏(ping)行业领先企业的供(gong)应链，以及(ji)AGC（旭(xu)硝子）、南玻集团、Pilkington（皮尔金顿）和旗滨(bin)集团等(deng)建筑玻璃(li)行业巨头的供(gong)应链。同时，它(ta)也进入了(le)越亚半导体、SK Hynix（海力(li)士）等(deng)半导体厂商的集成电路封装(zhuang)材(cai)料供(gong)应体系，以及(ji)万顺新材(cai)、宝明科技、腾胜科技等(deng)新能(neng)源电池复合集流体正负极材(cai)料和镀膜(mo)设备核心厂商的供(gong)应链。
随着在技术研发和市场拓(tuo)展方面的持续努(nu)力(li)，公司在国内(nei)溅射靶材(cai)行业处于领导地位。根据(ju)招股书，2022年公司溅射靶材(cai)业务收入在国内(nei)溅射靶材(cai)厂商中排(pai)名第四，2021年公司平(ping)面显示用溅射靶材(cai)业务收入在国内(nei)溅射靶材(cai)厂商中排(pai)名第二。
归母净利润同比增长39.69%
尽(jin)管下游行业存在周期性波动，但欧莱(lai)新材(cai)凭借有利的外部环境和自身(shen)能(neng)力(li)，依然保持了(le)较为稳健的成长态势。
2023年，公司实(shi)现营业收入高达4.76亿元，同比激增21.50%；同时，归母净利润也达到了(le)0.49亿元，同比增长39.69%。基于2021年这个周期顶部的高收入基数计算，公司在2021年至2023年间的年复合增速(su)仍然高达24.63%，显示出强劲的增长动力(li)。
展望未来(lai)，公司成长路径较为清(qing)晰：
1、从产品端来(lai)看，公司在ITO靶、钼及(ji)钼合金靶等(deng)领域均取得了(le)显著的新进展。在半导体显示领域，欧莱(lai)新材(cai)的产品于2023年6月通过彩虹光电的首套产品测试、即将进入大批量(liang)供(gong)货阶段，且已进入惠科、华星光电、超(chao)视界等(deng)厂商的首套产品测试流程(cheng)；在太阳能(neng)电池领域，公司的产品已处于华晟(cheng)新能(neng)源、钜能(neng)电力(li)等(deng)光伏企业的认证流程(cheng)中。
在新型钼合金靶方面，欧莱(lai)新材(cai)领先于竞(jing)争对手已生(sheng)产出首套产品，并进入惠科、京东(dong)方等(deng)厂商的产品认证阶段；该产品可有效阻挡铜原子热扩散，满足8K超(chao)高清(qing)显示的膜(mo)层(ceng)特性需求。
另(ling)外，公司还向上游核心原材(cai)料高纯无氧铜领域延伸，通过纵向拓(tuo)展实(shi)现产业链整合。根据(ju)招股书，高纯无氧铜是公司产品制造的核心原材(cai)料。公司目前(qian)已成功制备出小型高纯无氧铜板(ban)样品。
随着产品的不(bu)断进展，欧莱(lai)新材(cai)相(xiang)关业务的销量(liang)有望逐步提升。
2、从需求端的角度来(lai)看，平(ping)面显示是公司产品核心的下游应用行业，报告期内(nei)相(xiang)关收入占比维持在7成以上。在平(ping)面显示领域，公司溅射靶材(cai)运用于G8.5以上高世代产线(xian)产品的收入占比均超(chao)过95%。
开源证券研究所认为，随着日本JOLED申请破产重(zhong)组，全球(qiu)OLED面板(ban)行业竞(jing)争格局或将进一步集中于中国和韩国。天风证券研究所指出，三星、京东(dong)方布局背景下，行业有望开启新一轮的8.6代OLED产线(xian)投资热潮。这为公司的未来(lai)发展提供(gong)了(le)广阔(kuo)的市场空间。
展望未来(lai)在新质(zhi)生(sheng)产力(li)与科技自主可控浪潮之下，欧莱(lai)新材(cai)将继续加速(su)创新和迭代。凭借强大的技术实(shi)力(li)和市场竞(jing)争力(li)，加上上市获得的资金支持，未来(lai)公司的商业化和业绩兑现也同样值得期待(dai)。