01 大盘
昨夜美股三大股指齐跌，英伟达逆势涨超2%。截至收盘，道指跌 1.29%，纳指跌 0.7%，标普跌 0.78%。美国十年国债收益率涨 1.131%，收报4.204%，相(xiang)较两(liang)年期国债收益率差-27.2个基点。恐慌指数VIX涨 10.01%至15.93，布(bu)伦(lun)特原油收跌 0.52%。现货黄金昨日跌 0.55%，报2445.09美元/盎司。美元指数昨日涨 0.43%，报104.18。
欧佩克+代表不(bu)认为8月会议上会改变(bian)石油增产计划。欧盟委员(yuan)会主席冯德(de)莱恩(en)通(tong)过欧洲议会的连任投票，开启第二个五年任期。欧洲央行维持利(li)率不(bu)变(bian)并(bing)拒绝承诺未来利(li)率路径；拉加德(de)称(cheng)9月降息大门敞开，同(tong)时强调经济下(xia)行风险与内部通(tong)胀压力。消(xiao)息人(ren)士称(cheng)以色列谈判团队正在起草停火协(xie)议新条款，聚焦拉法过境点控制(zhi)权(quan)问题。
美联储古尔斯比称(cheng)已(yi)经连续几个月看到更好的通(tong)胀数据。日本5月减(jian)持220亿美元美债，中(zhong)国减(jian)持24亿美元。美媒曝舒默、佩洛西(xi)和奥巴马等民主党大佬都希望拜登评(ping)估是(shi)否继续参选，部分高层认为拜登最(zui)早可能在本周末决定退选；美媒称(cheng)拜登指示(shi)评(ping)估哈里斯的民调情况，其已(yi)接受败选和退选的可能，但尚未作出决定；拜登竞选团队及白(bai)宫官员(yuan)都表示(shi)拜登将继续竞选。
02 行业&个股
行业板块方面(mian)，除半(ban)导体、能源和科技分别(bie)收涨0.37%、0.18%和0.01%外(wai)，其他标普8大板块悉数收跌：医疗、金融、原料(liao)、房地产、工业、日常消(xiao)费、公用事业和通(tong)讯分别(bie)收跌2.27%、1.2%、0.99%、0.83%、0.78%、0.5%、0.09%和0.06%。
概念(nian)板块方面(mian)，航(hang)空(kong)ETF跌2.45%，旅行服务板块跌0.83%，高端(duan)酒店万豪跌1.4%，爱彼迎跌0.73%，挪(nuo)威(wei)邮轮(lun)跌1.11%。太阳能板块跌0.53%。金融科技板块方面(mian)，PayPal收跌2.02%，NU跌0.83%。网络安全板块跌1.96%，SQ跌5.46%。
中(zhong)概股多数收跌，KWEB跌1.2%。台积电涨 0.39%，台积电2024年Q2营收6735.1亿新台币，同(tong)比增长40.1%；并(bing)上调今年营收增速指引至24%~26%、上调全年资本支出指引下(xia)限(xian)。拼多多涨 0.2%，阿里跌 0.65%，京东跌 2.58%，理想跌 1.03%，新东方跌 0.42%，蔚来跌 1.09%，小鹏(peng)跌 2.91%，B站涨 0.39%，好未来涨 0.2%，瑞幸咖(ka)啡跌 0.26%，名创优品跌 2.11%。BIDU跌0.21%，HSAI跌1.96%，据悉百度选择禾赛科技作为下(xia)一代机器人(ren)出租车Robotaxis的激光雷达供应商。
大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.03%，此前消(xiao)息称(cheng)iPhone16出货量提(ti)高10%？知名果链分析师郭(guo)明錤：可能并(bing)无增加。微软跌 0.71%，英伟达涨 2.8%，OpenAI宣布(bu)推出GPT-4o Mini，该模型现在作为文本和视觉模型在助手(shou)API、聊天完成API和批处理API中(zhong)可用。谷歌收跌 1.86%，亚马逊(xun)跌 2.22%，亚马逊(xun)2024年Prime Day活动创下(xia)了创纪录的销售额。Meta涨 3.07%，Meta和眼镜制(zhi)造商依视路（EssilorLuxottica）计划在2025年假期季推出下(xia)一代智能眼镜。礼来跌 6.26%，特斯拉涨 0.29%，博通(tong)涨 2.91%， OpenAI正在与博通(tong)讨论开发新的人(ren)工智能芯片。诺和诺德(de)跌 4.01%，美光跌 1.72%。
BX涨1.16%，黑石集团宣布(bu)每股股息为0.82美元。将股票回购授权(quan)额度提(ti)高至20亿美元。SAVE跌1.42%，精(jing)神航(hang)空(kong)下(xia)调Q2业绩指引，分析师警告公司或面(mian)临“重组或破产风险”。
03 每日焦点
1、OpenAI推出了其最(zui)强大模型的mini版本
7.18 据CNBC报道，OpenAI推出了一款新的人(ren)工智能模型“GPT-4o mini”。该公司称(cheng)这款新产品是(shi)“目前市(shi)面(mian)上功(gong)能最(zui)强大、性价比最(zui)高的小型聊天机器人(ren)”，并(bing)计划稍(shao)后将图像、视频和音(yin)频功(gong)能集成到这款产品中(zhong)。mini版本是(shi)GPT-4o的一个分支，是(shi)OpenAI推动公司走在“多模态”前沿的一部分。
2、台积电Q2业绩及Q3指引超预期
7.18 台积电二季度合(he)并(bing)营收约新台币6735亿新台币，同(tong)比增长40%，环比增长14%（指引6331-6589）净利(li)润2479亿新台币，同(tong)比增长36%，环比增长10%（vs 2350）毛利(li)率53.2%（指引51%-53%，vs 52.6%）
台积电预计第三季度营收为224-232亿美元，中(zhong)值同(tong)比增长32%，环比增长9.5%；预计第三季度毛利(li)率为53.5%-55.5%(第二季度为53.2%)，市(shi)场预估52.5%；预计第三季度营运利(li)润率为42.5%-44.5%(第二季度为42.5%)，市(shi)场预期42.1%。预计全年资本支出300亿美元至320亿美元，此前预计280-320亿美元，市(shi)场预估295.5亿美元。
全年营收方面(mian)，台积电上调2024年营收增速指引至20%-30%区间上部(此前指引为20-30%区间下(xia)部)。
3、三星电子HBM3E通(tong)过英伟达检(jian)测
7.18 据华尔街见闻，从供应链获(huo)悉，三星电子HBM3E已(yi)通(tong)过英伟达检(jian)测。此前，据中(zhong)国台湾供应链消(xiao)息称(cheng)，三星电子之前要求其合(he)作伙伴拨出与HBM3E供应有关的产能准备。三星电子在今年早些时候数次(ci)否认其HBM3E通(tong)过英伟达测试消(xiao)息，但此次(ci)确实已(yi)通(tong)过英伟达测试。
4、奈飞盘后一度跌近5%，第三财(cai)季营收预测不(bu)及预期
7.19 奈飞盘后一度跌近5%，随后拉升转涨。奈飞第二财(cai)季营收95.6亿美元（vs 95.3）流媒体付费用户净增加805万（vs 487）EPS 4.88美元（vs 4.74）
预计第三财(cai)季营收97.3亿美元（vs 98.3）EPS 5.10美元（vs 4.74）美元
预计全年营业利(li)益率26％（此前预计25％，vs 25%）仍然预测全年自由现金流大约60亿美元（vs 65.9）
5、郭(guo)明錤：预计iPhone 16订单数并(bing)未出现太大改变(bian)
7.19 知名分析师郭(guo)明錤最(zui)新发文表示(shi)，尽管在苹果(AAPL.O)全球开发者大会之后不(bu)时有iPhone 16订单增加的传言，但最(zui)近两(liang)家苹果主要供应商 (台积电和大立光电) 的财(cai)报电话会议暗示(shi)，iPhone 16的订单可能没有增加。台积电表示(shi)，我们没有看到销量突然增长，而大力光电表示(shi)，今年高端(duan)机型的订单和去年差不(bu)多。我的理解是(shi)，部分供应商看到iPhone 16在2024年下(xia)半(ban)年的订单有所增加，但从EMS/组装的角度来看，iPhone 16在的订单数量没有太大变(bian)化 (约8700万台)，仍然略低于去年下(xia)半(ban)年的iPhone 15订单数量 (约9100万台)。至于某些供应商的iPhone 16订单增加，可能与个别(bie)行业或零部件内部的特定原因有关。
04 今日前瞻
今日重点关注的财(cai)经数据
（1）16:00 欧元区5月季调后经常帐
（2）22:40 美联储威(wei)廉姆斯就货币政(zheng)策(ce)发表讲话
