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AI投资浪潮滚滚而来，全球电网(wang)面临接入新能源和智能化升级的巨大需求，中国电力设(she)备制造企(qi)业正抓住这一机遇，加快向海外市场拓展(zhan)。
东北证券分析师韩金(jin)呈周(zhou)三公布研报称(cheng)，全球电力设(she)备市场需求空间广(guang)阔，中国电力设(she)备出海具有巨大的潜力，而变压器和电表将是两大致(zhi)胜王牌。
东北证券指出，海外变压器市场供需失衡的现状为性价比高、产能充足的国内厂商(shang)提供了广(guang)阔的进入空间；国内电表独立(li)性相对较高，体(ti)积小(xiao)，数量多，便于形成(cheng)规(gui)模(mo)化出口。
全球电力投资额稳(wen)步增长，电力设(she)备市场需求空间广(guang)阔
根据国际能源署（IEA）数据，2022年电力行业投资达(da)1.1万亿美元，预计至2023年将进一步增长至接近1.2万亿美元，主要集中在发达(da)经(jing)济体(ti)和中国。
电力投资需求主要来源于发电侧、输电侧和用电侧三个(ge)方面。
在发电侧，零碳转型背景下，全球新能源化带动电力设(she)备配套需求高增，可再(zai)生电力装机容量增长。
根据IEA披露的数据，2023 年全球可再(zai)生电力装机容量新增预计达(da)到 507GW，同比增长近 50%，预计到 2028 年将达(da)到 730GW。
新能源对于电网(wang)有着更(geng)强(qiang)的建设(she)需求拉动作用。伴随着全球能源转型进程，新能源发电占总发电量比例持续增加，根据IEA估计，在接下来的三年里，可再(zai)生能源和核能将主导(dao)全球电力供应的增长，平(ping)均而言两者将满足超过(guo)90%的新增需求。
根据IEA披露的数据，2023 年全球可再(zai)生电力装机容量新增预计达(da)到 507GW，同比增长近 50%，预计到 2028 年将达(da)到 730GW。
新能源对于电网(wang)有着更(geng)强(qiang)的建设(she)需求拉动作用。伴随着全球能源转型进程，新能源发电占总发电量比例持续增加，根据IEA估计，在接下来的三年里，可再(zai)生能源和核能将主导(dao)全球电力供应的增长，平(ping)均而言两者将满足超过(guo)90%的新增需求。
输电侧的电力投资需求，主要来自电网(wang)中老化线路的更(geng)新升级和新线路的建设(she)。
发达(da)经(jing)济体(ti)的电气化进程较早，部分发达(da)国家电网(wang)运行了40年甚至更(geng)久，现如今面临老化的问题(ti)。目前，美国和欧盟(meng)已启动资助计划(hua)以推进电网(wang)现代(dai)化，新能源由于对发电地(di)点要求较高加速拉动电网(wang)建设(she)。
用电侧经(jing)济发展(zhan)推动用电需求持续增长。自2000年以来全球用电需求几乎翻(fan)番，根据国际能源署估计，2022年达(da)到28510TWh，预计到2050年将继续增长，较2022年增长可能超过(guo)75%至120%。
海外方面，东北证券指出，欧洲风光电建设(she)如火如荼，并网(wang)需求推动电网(wang)改造升级，美国减碳目标促进能源转型，制造业及数据中心需求拉动电网(wang)投资，东南亚经(jing)济快速发展(zhan)，电力设(she)施需求旺盛(sheng)，中东人口增长和工业扩张(zhang)推动能源需求长期增长，风光电发展(zhan)潜力大；非洲地(di)区电网(wang)覆盖率低基建需求大，光伏发电助力解决供电问题(ti)。
全球变压器需求高速增长，海外供给受限为出海打(da)开大门
变压器作为直(zhi)接影响电网(wang)运行效率、经(jing)济性及可靠性的重要设(she)备，在海外市场电力基建、新能源并网(wang)及老化电路等因素的推动下，需求高速增长。据GMI预测，2024-2032年全球变压器市场空间将增长至1095亿 美元，CAGR达(da)7%。
与高涨的需求对应的是海外变压器产能不(bu)足，美国本土的变压器订单平(ping)均交付周(zhou)期在过(guo)去一年里从(cong)75周(zhou)延长至100周(zhou)，价格上涨了60%~70%，而且受主要原材料取向硅钢和的铜价格上涨，及变压器产线扩建的投资回报周(zhou)期长的影响，海外主要厂商(shang)的扩产意愿较弱。
东北证券指出，海外变压器市场供需失衡的现状为性价比高、产能充足的国内厂商(shang)提供了广(guang)阔的进入空间，在过(guo)去5年里中国变压器出口规(gui)模(mo)增长了58%。
尤(you)其是，具备供应链优势和成(cheng)本优势的国内厂商(shang)在海外市场具备充足竞争力。东北证券预计，受益于海外的供需失衡，我国变压器出口规(gui)模(mo)有望进一步增长。
电表产业逐步智能化，具备出海竞争力
智能电表作为智能电网(wang)核心设(she)备之一，具备通信和计量等智能功能，是电路革新的大势所趋，国内外市场前景广(guang)阔。
根据ResearchandMarkets 和 Statista数据，2022 年全球智能电表市场约为 118 亿美元，预计到 2027 年将达(da)到160亿美元，年复合增长率为 6.3%。
东北证券指出，国内电表企(qi)业在竞争中形成(cheng)强(qiang)大优势，电表独立(li)性相对较高，体(ti)积小(xiao)，数量多，便于形成(cheng)规(gui)模(mo)化出口。
海关(guan)总署数据显示(shi)，2023年电表出口总额达(da)99.27亿元，其中单相和三相电子式电表占据主导(dao)地(di)位。
海外市场方面，东北证券表示(shi)，存(cun)量较大的亚洲与快速增长的欧洲及非洲是目前电表出海的主力地(di)区，是国内厂商(shang)在海外市场的基本盘，出口规(gui)模(mo)有望继续提升。北美市场当前主要由海外厂商(shang)占据，出口规(gui)模(mo)较小(xiao)；而南美地(di)区正加速部署智能电表，需求增长加快，性价比优异的国内厂商(shang)受到当地(di)电网(wang)企(qi)业青睐，部分国内厂商(shang)已在当地(di)设(she)厂供应。
本文主要观点来自东北证券，原文作者：韩金(jin)呈，标题(ti)：《长坡厚雪，坚定(ding)看好(hao)电力设(she)备出海》
韩金(jin)呈 执(zhi)业证书编(bian)号(hao)：S0550521120001