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桂林喝茶外卖海选工作室,新能源加AI,全球电网急待大改造!中国电力设备出海两大王牌:变压器与智能电表,需求,市场
2024-06-10 04:58:48
桂林喝茶外卖海选工作室,新能源加AI,全球电网急待大改造!中国电力设备出海两大王牌:变压器与智能电表,需求,市场

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AI投资浪潮滚滚而来,全球(qiu)电网面临接入新能源和智能化升级的巨(ju)大需(xu)求(qiu),中国电力设备制造企业正抓住这(zhe)一机遇,加快向海外市场拓(tuo)展。

东北证券分析师韩金呈周三公布研报称,全球(qiu)电力设备市场需(xu)求(qiu)空(kong)间(jian)广阔,中国电力设备出海具有巨(ju)大的潜力,而变压器和电表将是两(liang)大致胜王牌。

东北证券指出,海外变压器市场供(gong)需(xu)失衡的现状为性价比高、产能充足的国内厂商提供(gong)了广阔的进(jin)入空(kong)间(jian);国内电表独立性相(xiang)对较高,体(ti)积小,数量多,便于形成规模化出口。

全球(qiu)电力投资额稳步增长,电力设备市场需(xu)求(qiu)空(kong)间(jian)广阔

根据国际能源署(shu)(IEA)数据,2022年电力行业投资达1.1万亿(yi)美元,预计至2023年将进(jin)一步增长至接近1.2万亿(yi)美元,主要集中在发达经济体(ti)和中国。

电力投资需(xu)求(qiu)主要来源于发电侧、输电侧和用电侧三个方面。

在发电侧,零(ling)碳转型背景下,全球(qiu)新能源化带动电力设备配(pei)套需(xu)求(qiu)高增,可(ke)再生(sheng)电力装机容量增长。

根据IEA披露(lu)的数据,2023 年全球(qiu)可(ke)再生(sheng)电力装机容量新增预计达到 507GW,同(tong)比增长近 50%,预计到 2028 年将达到 730GW。

新能源对于电网有着更强的建设需(xu)求(qiu)拉动作用。伴随(sui)着全球(qiu)能源转型进(jin)程,新能源发电占总发电量比例持续增加,根据IEA估计,在接下来的三年里,可(ke)再生(sheng)能源和核能将主导全球(qiu)电力供(gong)应的增长,平均而言两(liang)者(zhe)将满足超过90%的新增需(xu)求(qiu)。

根据IEA披露(lu)的数据,2023 年全球(qiu)可(ke)再生(sheng)电力装机容量新增预计达到 507GW,同(tong)比增长近 50%,预计到 2028 年将达到 730GW。

新能源对于电网有着更强的建设需(xu)求(qiu)拉动作用。伴随(sui)着全球(qiu)能源转型进(jin)程,新能源发电占总发电量比例持续增加,根据IEA估计,在接下来的三年里,可(ke)再生(sheng)能源和核能将主导全球(qiu)电力供(gong)应的增长,平均而言两(liang)者(zhe)将满足超过90%的新增需(xu)求(qiu)。

输电侧的电力投资需(xu)求(qiu),主要来自电网中老化线路的更新升级和新线路的建设。

发达经济体(ti)的电气化进(jin)程较早,部分发达国家(jia)电网运行了40年甚至更久,现如今面临老化的问题。目前,美国和欧盟已启动资助计划以推进(jin)电网现代化,新能源由于对发电地点要求(qiu)较高加速拉动电网建设。

用电侧经济发展推动用电需(xu)求(qiu)持续增长。自2000年以来全球(qiu)用电需(xu)求(qiu)几乎翻(fan)番,根据国际能源署(shu)估计,2022年达到28510TWh,预计到2050年将继续增长,较2022年增长可(ke)能超过75%至120%。

海外方面,东北证券指出,欧洲风光电建设如火如荼,并网需(xu)求(qiu)推动电网改造升级,美国减碳目标促进(jin)能源转型,制造业及数据中心需(xu)求(qiu)拉动电网投资,东南亚经济快速发展,电力设施需(xu)求(qiu)旺盛(sheng),中东人口增长和工业扩张推动能源需(xu)求(qiu)长期增长,风光电发展潜力大;非洲地区(qu)电网覆盖率低基建需(xu)求(qiu)大,光伏发电助力解决供(gong)电问题。

全球(qiu)变压器需(xu)求(qiu)高速增长,海外供(gong)给受限为出海打开大门

变压器作为直接影响电网运行效率、经济性及可(ke)靠性的重要设备,在海外市场电力基建、新能源并网及老化电路等因素的推动下,需(xu)求(qiu)高速增长。据GMI预测,2024-2032年全球(qiu)变压器市场空(kong)间(jian)将增长至1095亿(yi) 美元,CAGR达7%。

与高涨的需(xu)求(qiu)对应的是海外变压器产能不足,美国本土的变压器订单(dan)平均交付周期在过去一年里从(cong)75周延长至100周,价格上涨了60%~70%,而且受主要原(yuan)材料取向硅钢和的铜(tong)价格上涨,及变压器产线扩建的投资回(hui)报周期长的影响,海外主要厂商的扩产意愿较弱。

东北证券指出,海外变压器市场供(gong)需(xu)失衡的现状为性价比高、产能充足的国内厂商提供(gong)了广阔的进(jin)入空(kong)间(jian),在过去5年里中国变压器出口规模增长了58%。

尤其是,具备供(gong)应链优势和成本优势的国内厂商在海外市场具备充足竞(jing)争力。东北证券预计,受益于海外的供(gong)需(xu)失衡,我国变压器出口规模有望进(jin)一步增长。

电表产业逐步智能化,具备出海竞(jing)争力

智能电表作为智能电网核心设备之一,具备通信和计量等智能功能,是电路革新的大势所趋,国内外市场前景广阔。

根据ResearchandMarkets 和 Statista数据,2022 年全球(qiu)智能电表市场约为 118 亿(yi)美元,预计到 2027 年将达到160亿(yi)美元,年复合增长率为 6.3%。

东北证券指出,国内电表企业在竞(jing)争中形成强大优势,电表独立性相(xiang)对较高,体(ti)积小,数量多,便于形成规模化出口。

海关总署(shu)数据显示,2023年电表出口总额达99.27亿(yi)元,其中单(dan)相(xiang)和三相(xiang)电子式电表占据主导地位(wei)。

海外市场方面,东北证券表示,存量较大的亚洲与快速增长的欧洲及非洲是目前电表出海的主力地区(qu),是国内厂商在海外市场的基本盘,出口规模有望继续提升。北美市场当前主要由海外厂商占据,出口规模较小;而南美地区(qu)正加速部署(shu)智能电表,需(xu)求(qiu)增长加快,性价比优异的国内厂商受到当地电网企业青睐(lai),部分国内厂商已在当地设厂供(gong)应。

本文主要观点来自东北证券,原(yuan)文作者(zhe):韩金呈,标题:《长坡厚(hou)雪,坚(jian)定看好电力设备出海》

韩金呈 执(zhi)业证书编号:S0550521120001

发布于:上海市
版权号:18172771662813
 
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