证券(quan)时报记者 匡(kuang)继雄
近日，A股缩量(liang)调整，市场(chang)风险(xian)偏好有所下降。基本面重回视野，部分投资者开(kai)始前瞻性(xing)地关注公司2024年中报乃(nai)至年报的业绩表(biao)现。
机构上调31股
2024年业绩预期
证券(quan)时报·数(shu)据宝研究发现，相比机构对A股公司的盈利预测结果，盈利预测调整时效性(xing)较强，上调盈利预测有非常实(shi)用的投资价值。据数(shu)据宝统计，截至5月30日，在机构前次(ci)预测净利润超1000万元的个股中，有31股5月获(huo)机构最(zui)新预测净利润上调幅度(du)超50%（被多家机构同时上调净利润预测的个股只保留调整幅度(du)最(zui)大的样本）。
从行(xing)业分布来看，半导体行(xing)业个股相对较多。华(hua)金证券(quan)表(biao)示，在涨(zhang)价叠(die)加供需改善的推动下，2024年一季度(du)存储原厂业绩表(biao)现亮眼。随着原厂产(chan)能转向高附加值产(chan)品和需求复苏，利基存储市场(chang)有望加速(su)回暖。此外，存储芯片或将成(cheng)为(wei)国家大基金三(san)期的重点投资对象(xiang)，相关产(chan)业链(lian)有望受益。
从半导体行(xing)业个股来看，普冉股份、北方华(hua)创、中科飞测、源杰科技、甬矽电子、天岳先进6股预测净利润上调超50%。
其中普冉股份净利润上调幅度(du)最(zui)大。公司主营业务为(wei)非易失性(xing)存储器(qi)芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售，目前主要(yao)产(chan)品包括闪存芯片（NOR Flash）和电可擦除可编程只读存储器(qi)（EEPROM）两大类非易失性(xing)存储器(qi)芯片、微控制(zhi)器(qi)芯片以及模拟(ni)产(chan)品。公司2024年一季度(du)实(shi)现营收4.05亿元，同比增(zeng)长98.52%；归母净利润4992.39万元，同比扭亏(kui)为(wei)盈。
中邮证券(quan)表(biao)示，普冉股份基于领先工艺和超低功耗与高集成(cheng)度(du)自(zi)有设计的存储器(qi)优势，陆续推出了超100 款MCU芯片产(chan)品，主要(yao)应用于智能家居(ju)、小家电、无人机等(deng)下游领域，后续国产(chan)替代持续导入空间较大，预计公司2024年净利润达(da)2.59亿元，较前次(ci)预测净利润上调幅度(du)达(da)150.21%。
扎堆看好
业绩有望高增(zeng)长个股
盈利预测上调的个股，往往获(huo)机构扎堆关注。据数(shu)据宝统计，上述31只个股中，有12股获(huo)10家及以上机构评级且预测2024年和2025年净利润增(zeng)速(su)均(jun)超30%。其中，北方华(hua)创、天孚通信获(huo)机构关注度(du)最(zui)高，均(jun)被31家券(quan)商研报覆盖。
北方华(hua)创专注于半导体基础产(chan)品的研发、生产(chan)、销售和技术服务，主要(yao)产(chan)品包括半导体装备、真(zhen)空装备和新能源锂(li)电装备等(deng)电子工艺装备及电阻(zu)、电容(rong)、晶体器(qi)件、模块电源、微波(bo)组件等(deng)电子元器(qi)件。公司2024年一季度(du)实(shi)现营收58.59亿元，同比增(zeng)长51.36%；净利润11.27亿元，同比增(zeng)长90.40%。
华(hua)鑫证券(quan)表(biao)示，北方华(hua)创作为(wei)半导体设备平台型领军企业，在半导体设备领域实(shi)现多项关键技术持续突破，工艺覆盖度(du)及市占率不断提升(sheng)，产(chan)品矩阵进一步完善，预计公司2024年净利润达(da)56.81亿元，同比增(zeng)长45.70%，给予公司“买入”投资评级。
天孚通信是(shi)业界领先的光器(qi)件整体解决方案提供商和先进光学封(feng)装制(zhi)造服务商，产(chan)品广泛应用于光通信、激光雷达(da)、生物光子学等(deng)领域。公司2024年一季度(du)实(shi)现营收7.32亿元，同比增(zeng)长154.95%；净利润2.79亿元，同比增(zeng)长202.68%。
山西证券(quan)表(biao)示，天孚通信作为(wei)光器(qi)件精(jing)益制(zhi)造代表(biao)，持续受益光子集成(cheng)市场(chang)高增(zeng)长，盈利能力有望保持业内领先水平，预计公司2024年净利润达(da)13.47亿元，同比增(zeng)长84.60%，维持公司“买入”评级。
投资者大手笔买入5股
数(shu)据宝进一步统计发现，机构扎堆看好的12股中，北方华(hua)创、天孚通信、新易盛、三(san)美股份、沪光股份5股年内（截至5月29日）均(jun)获(huo)北上资金大手笔净买入超500万股，其中三(san)美股份、沪光股份均(jun)获(huo)10家机构一致预测今年净利润增(zeng)速(su)超200%。
三(san)美股份年内获(huo)北上资金增(zeng)仓767.30万股，10家机构一致预测公司今年净利润增(zeng)速(su)达(da)231.49%。公司2024年一季度(du)实(shi)现营收9.59亿元，同比增(zeng)长23.28%；归母净利润1.54亿元，同比增(zeng)长672.53%。
长江证券(quan)表(biao)示，三(san)代制(zhi)冷剂(ji)景气有望长周(zhou)期向上，三(san)美股份在主流品种上市占率高，具有显著优势，预计公司2024年净利润为(wei)12.53亿元，维持公司“买入”评级。
沪光股份年内获(huo)北上资金增(zeng)仓522.62万股，10家机构一致预测公司今年净利润增(zeng)速(su)达(da)721.80%。公司2024年一季度(du)实(shi)现营收15.33亿元，同比增(zeng)长134.12%；归母净利润1.01亿元，同比增(zeng)长504.60%。
国盛证券(quan)认为(wei)，沪光股份全面布局高、低压线束产(chan)品，产(chan)能储备充足，有望充分受益行(xing)业扩容(rong)及国产(chan)替代趋(qu)势，考(kao)虑客户销售超预期以及季度(du)盈利改善， 预计公司2024年归母净利润为(wei)4.4亿元，维持公司“买入”评级。
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