明日主题前瞻
1、稀土 |据北(bei)方稀土集团官网消息，5月(yue)6日，北(bei)方稀土集团公布了(le)5月(yue)稀土产品挂牌价格，氧化镨钕价格为(wei)393200元/吨，氧化钕价格为(wei)401500元/吨，金属镨钕价格为(wei)488000元/吨，金属钕价格为(wei)498000元/吨，分别(bie)较(jiao)4月(yue)份上调7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。
点评：分析认为(wei)，大厂招标的带动下，业内后市信心增强，市场实际成交价格水涨船(chuan)高。4月(yue)稀土价格已经(jing)摆脱3月(yue)低迷时(shi)刻，底部区间基本确认。近期缅甸克钦邦局势恶化，克钦邦作为(wei)缅甸稀土重要产区，市场或对稀土供应产生担忧。随着新能源(yuan)汽(qi)车、风电、变频空调等下游(you)需求的修复，订单(dan)释放(fang)和预期向好，行业景气度向上。
2、医疗器械|国家卫健(jian)委等八部门印发(fa)《关于加强重症(zheng)医学医疗服(fu)务能力建设的意见》的通知。意见提出，到2025年末(mo)，全国重症(zheng)医学床位（包(bao)括综合ICU床位和专科ICU床位，下同）达(da)到15张/10万人(ren)，可转换重症(zheng)医学床位（可转换ICU床位）达(da)到10张/10万人(ren)，相关医疗机构综合ICU床医比达(da)到1:0.8，床护比达(da)到1:3。到2027年末(mo)，全国重症(zheng)医学床位达(da)到18张/10万人(ren)，可转换重症(zheng)医学床位达(da)到12张/10万人(ren)，重症(zheng)医学医疗服(fu)务资(zi)源(yuan)有效(xiao)扩容，区域布局更加均衡，专科服(fu)务能力显著提升。
点评：根据中(zhong)国健(jian)康(kang)统计年鉴和国家统计局数(shu)据，截止到22年12月(yue)25日，全国重症(zheng)医学床位总数(shu)18.1万张，三级医疗机构的重症(zheng)医学床位数(shu)13.34万张。平均每10万人(ren)有12.8张，但(dan)与美国每10万人(ren)口拥有34.7张ICU床位和德国每10万人(ren)口拥有ICU床位为(wei)29.2张等发(fa)达(da)国家还有较(jiao)大差距(ju)，存在较(jiao)大提升空间。随着政策推动重症(zheng)医学医疗服(fu)务资(zi)源(yuan)的加速扩容，相关产业链公司有望迎来发(fa)展机遇。
3、机器人(ren) |据中(zhong)国证券网报道，5月(yue)5日，特斯拉发(fa)布了(le)Optimus最新进展视频，展现了(le)其分拣电池、行走、执行工厂任务的能力，并配文“最近正在努力变得有用！”。根据这一(yi)视频及Optimus工程师(shi)介绍，特斯拉已训练并部署了(le)神经(jing)网络，让Optimus开始执行一(yi)些有用的工作任务，例如本次(ci)视频中(zhong)展现的分拣电池电芯并插入托盘中(zhong)。
点评：分析师(shi)认为(wei)这是特斯拉机器人(ren)“进工厂”的重要里程碑(bei)。智能化方面，从遥感控制进化到FSD；硬件动作方面，实现了(le)更流畅的动作和更长的步行距(ju)离，其最后的挑拣电池动作频率(lu)已经(jing)和人(ren)类接近。
4、地下管网 |财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅发(fa)布通知，开展城市更新示范工作，中(zhong)央财政将(jiang)对示范城市给予定额补助。示范城市制定城市更新工作方案，统筹使用中(zhong)央和地方资(zi)金，完(wan)善法(fa)规制度、规划标准、投融资(zi)机制及相关配套(tao)政策，结合开展城市地下管网更新改造、污水管网“厂网一(yi)体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等重点工作，不断推进城市更新工作。
点评：浙商证券研究所认为(wei)，管网建设是涉及居民生活(huo)的重要民生工程，当前我国管网建设愈发(fa)成熟，正在逐步进入更新改造阶段。住建部已提出，未来每年改造10万公里以(yi)上地下管线，有望打开管网发(fa)展的新空间。经(jing)过测算，总量(liang)上来看，或将(jiang)带动每年一(yi)千多(duo)亿元投资(zi)规模，其中(zhong)可为(wei)管材销量(liang)带来85亿至120亿元的增量(liang)。
5、氟化工 |金石资(zi)源(yuan)5月(yue)6日晚间公告，常(chang)山县应急管理局于5月(yue)1日现场检查时(shi)，发(fa)现常(chang)山金石岩前萤石矿存在矿山充(chong)填物料强度不足等6条事故隐(yin)患，现场处(chu)理决定责令该矿暂时(shi)停(ting)产停(ting)业，撤出作业人(ren)员。目(mu)前尚无法(fa)确定恢(hui)复生产的具体时(shi)间，矿山开采属于危(wei)险性较(jiao)高的行业，且近期处(chu)于全国萤石矿山安全专项整治期间。
点评：国联证券研究所指(zhi)出，或是受到3月(yue)政策影响，萤石开工率(lu)及产量(liang)仅环比有所增长，同比却创近年来新低。春节后萤石库存未明显积累，反而(er)迅速下滑，截至5月(yue)3日，萤石97湿粉库存为(wei)8.7万吨，处(chu)于2019年以(yi)来的0.3%分位数(shu)。下游(you)需求方面，在制冷剂旺季(ji)带动下，4月(yue)氢氟酸开工率(lu)及产量(liang)同比环比皆(jie)有大幅提升。新能源(yuan)发(fa)展也将(jiang)持续拉动需求，预计萤石供需缺(que)口或持续扩大。
6、氧化锆 |百川资(zi)讯数(shu)据显示，5月(yue)6日，电熔氧化锆市场价格主流上行，目(mu)前98.5%耐火级电熔氧化锆主流报价为(wei)35000元-36000元/吨，均价较(jiao)上日上涨1750元/吨，涨幅为(wei)5.19%。
点评：近期原料锆英砂询盘采购相对较(jiao)好，市场供应持续偏紧。电熔锆厂家生产成本一(yi)直维持在高位，厂家销量(liang)不高，加之原料及产品汇率(lu)等原因，企业出货多(duo)表现为(wei)成本倒挂。为(wei)减少司损，厂家对电熔锆价格进行调整。从市场整体发(fa)展状态及企业成本利润来看，厂商调价意愿明显。
7、ChatGPT |据每日经(jing)济新闻报道，前Mila研究员、麻省理工讲师(shi)Lior S爆料，OpenAI最新的SSL证书日志显示，其已经(jing)创建了(le)search.chatgpt.com子域名，将(jiang)会进军搜索引擎全面挑战该领(ling)域的全球霸主谷歌(ge)。目(mu)前，多(duo)方位消息证实，OpenAI将(jiang)会在5月(yue)9日上午10点公布该消息。
点评：分析认为(wei)，搜索引擎是最基础的互(hu)联网基建，是互(hu)联网的入口，不论是国外的谷歌(ge)，还是国内的百度，都是执掌着内容分发(fa)权柄的互(hu)联网巨头。AI搜索比起传(chuan)统搜索引擎，将(jiang)更能匹配用户需求。作为(wei)信息连接的枢纽(niu)，在AI时(shi)代下搜索引擎将(jiang)引发(fa)新一(yi)轮的商业革命(ming)。
8、6G |据快科技报道，近日日本多(duo)家电信公司宣布联合开发(fa)出世界上首个(ge)高速6G无线设备。其数(shu)据传(chuan)输速度高达(da)每秒100Gbps，是5G峰值速度的10倍，是普(pu)通5G智能手机目(mu)前下载速度的500倍以(yi)上。此前，中(zhong)国移动研究院院长黄宇红表示，目(mu)前正在做(zuo)一(yi)些关键技术的研究和一(yi)些原型样机的开发(fa)，大约(yue)2029年6G标准将(jiang)会完(wan)成制定，2030年左右就可以(yi)实现6G商用。
点评：媒体报道称，目(mu)前全球多(duo)个(ge)国家已开始角逐6G网络的研究。工信部明确表示我国已开始基于6G网络的研究。6G网络的“致密化 ”程度将(jiang)达(da)到前所未有的水平，6G基站将(jiang)可同时(shi)接入数(shu)百个(ge)甚至数(shu)千个(ge)无线连接，其容量(liang)可达(da)5G基站的1000倍。6G通信技术最终(zhong)将(jiang)实现“天地互(hu)联”。
9、存储(chu) |据澎湃(pai)新闻报道，美国宾夕法(fa)尼亚大学的研究团队近日成功开发(fa)出一(yi)款全新耐高温存储(chu)设备。这款设备能够在高达(da)600℃的极端环境下稳定运行，确保数(shu)据的安全无虞。这项技术不仅对材料科学是一(yi)次(ci)突破(po)，更是对当前芯片架(jia)构设计的一(yi)次(ci)重大革新。
点评：分析认为(wei)，传(chuan)统芯片架(jia)构中(zhong)，中(zhong)央处(chu)理器和内存是分离的，这导致了(le)数(shu)据传(chuan)输的延迟和效(xiao)率(lu)低下。尤其在处(chu)理大数(shu)据的AI应用程序中(zhong)，这种缺(que)陷更为(wei)明显。然而(er)，这款耐高温存储(chu)设备通过允许内存和处(chu)理器更紧密地集成在一(yi)起，极大地缩短了(le)数(shu)据传(chuan)输时(shi)间，从而(er)提升了(le)计算速度、复杂性和效(xiao)率(lu)。
宏观、行业新闻
1、八部门：到2025年末(mo)，全国重症(zheng)医学床位（包(bao)括综合ICU床位和专科ICU床位）达(da)到15张/10万人(ren)。
2、2023年中(zhong)俄双(shuang)边贸易(yi)额达(da)2401亿美元，提前达(da)成目(mu)标。
3、国家药监局：成立化妆品标准化技术委员会。
4、上海(hai)市经(jing)济信息化委主任张英：上海(hai)人(ren)工智能产业正进入集中(zhong)爆发(fa)期，24款大模型通过国家备案。
5、一(yi)季(ji)度全国自行车出口整车1099.9万辆，较(jiao)2023年四(si)季(ji)度增长13.7%。
6、上海(hai)市经(jing)济信息化委主任张英：上海(hai)加快实施“智能机器人(ren)+”行动，打造千亿元级机器人(ren)关联产业。
7、深圳分区优化住房限购政策：部分区个(ge)税(shui)、社保缴交年限由3年调整为(wei)1年。
8、GGII：2024年Q1中(zhong)国锂电池出货量(liang)200GWh，同比增长18%。
9、“五一(yi)”消费需求旺，抖音生活(huo)服(fu)务订单(dan)量(liang)同比增长94%。
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