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一、行情回顾
沪指(zhi)今日高开震荡，尾盘一度跳水翻绿，创业板(ban)指(zhi)盘中涨超1%，随(sui)后上演冲高回落走势。房地产板(ban)块持续爆发(fa)，合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源等多股(gu)涨停；此外地产产业链也集体走强，钢铁、建材、家居、家电(dian)等板(ban)块轮番活跃，亚振家居、箭(jian)牌家居、建艺(yi)集团、三棵树等涨停。AI概念股(gu)再度活跃，铜缆(lan)高速(su)连接等方向领涨，创益(yi)通、华脉科技涨停，神宇股(gu)份涨超15%。下跌方面，家电(dian)股(gu)多数下挫，科沃斯跌近9%；航运股(gu)陷入调整，招商轮船跌超6%。涨多跌少，全市场超2800只个股(gu)上涨，今日成交8505亿(yi)元。
二、当日热点
1.房地产
房地产板(ban)块今日掀涨停潮，南都物业反包涨停，亚振家居、建艺(yi)集团等3连板(ban)，万科A等权重个股(gu)也涨近6%。
消(xiao)息上，5月14日，杭州市临安(an)区发(fa)文称在临安(an)区范围内收购一批商品(pin)住房用(yong)作公共租赁住房。5月16日，大理(li)也发(fa)文鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房，支(zhi)持民营房企(qi)与国有企(qi)业联合组建保障性住房运营公司。
此外，国家发(fa)改委党组在《求是》杂志撰文提出，健全房地产企(qi)业主体监(jian)管制度，推进保障性住房建设，加快构建房地产发(fa)展新模式，促(cu)进房地产市场平稳健康发(fa)展。
国金(jin)证券认为，在去库存的五(wu)种模式中，旧房换(huan)购模式（政府收储居民住房以旧换(huan)新）和回购收储模式（政府收储开发(fa)商现房项(xiang)目）能(neng)为市场带来有效(xiao)的流动性，同样也需(xu)要较大规模的资(zi)金(jin)，预计(ji)PSL、专项(xiang)债、特别国债等将是本轮去库存的资(zi)金(jin)来源。
浙商证券表示，收购新房可以为开发(fa)商新增融资(zi)渠道，且整栋收购便于后期管理(li)。后续收储模式更(geng)有可能(neng)以收新房库存为主。假设通过财政发(fa)力进行收储来消(xiao)化1亿(yi)平的商品(pin)房缺口，则(ze)市场可以达到供需(xu)平衡，那(na)么收储资(zi)金(jin)至少约为：1亿(yi)平商品(pin)房销售缺口×2023年销售均价1万元/平×（7-9 折）=7000-9000亿(yi)元。
2.算力、铜缆(lan)高速(su)连接器
算力板(ban)块今日大涨，铜缆(lan)板(ban)块表现突出，创意通、华脉科技涨停，神宇股(gu)份再创新高。此外生益(yi)电(dian)子涨停，工业富联涨超5%。
催化上，隔夜美股(gu)算力个股(gu)大涨，戴尔涨11%，超威(wei)电(dian)脑(nao)涨超15%，英伟达涨超3%。
天风证券认为，GB200超级芯片在互联中GPU与NVSwitch采(cai)取(qu)高速(su)铜缆(lan)互联，并内置5000根NVLink铜缆(lan)，实现了成本的大幅节约。铜缆(lan)连接器又称为“高速(su)连接器”、“高速(su)铜连接”，可通过铜线直接传输电(dian)信号，与普(pu)通铜缆(lan)相比，具(ju)有以下优势：降(jiang)本显著，成本仅为光模块1/5；传输速(su)率提升，短途因无损传输速(su)率更(geng)高；能(neng)耗低，减少能(neng)源消(xiao)耗和热产生，大幅削(xue)减运营及冷却(que)能(neng)源开支(zhi);可替代性，在短距传输领域可替代光模块和AOC。英伟达计(ji)划大规模部署DAC技术，据LightCounting报道预计(ji)从2024年到2028年，DAC高速(su)铜缆(lan)的年复合增长(chang)率将攀升至25%。
中泰证券认为，AI服务(wu)器用(yong)PCB一般具(ju)有20-28层，相比之下传统服务(wu)器一般最多为16层。PCB每增加一层，其价值量均有明显提升，层数大幅增加将带动AI服务(wu)器用(yong)PCB价值量大大提升。其次，AI服务(wu)器的DRAM容量是普(pu)通服务(wu)器的8倍，NAND容量是普(pu)通服务(wu)器的3倍，使其价值量较普(pu)通服务(wu)器有极大提升。
东莞证券指(zhi)出，AI服务(wu)器作为大模型训推的核(he)心基础设施，2023年全球AI服务(wu)器出货量为125万台(tai)，同比大幅增长(chang)45%，预计(ji)到2026年将出货236.9万台(tai)，23-26年复合增速(su)为23.75%。
除上述热点外，大基建、大消(xiao)费(fei)、化工等都有表现，惠(hui)城环保、朗源股(gu)份等独立逻辑个股(gu)大涨；跌幅方面，合成生物、家电(dian)、外贸受益(yi)概念跌幅较大，电(dian)力板(ban)块延续调整。
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