午(wu)后，光模块板块继续(xu)冲高，天孚通信涨超12%，再次刷新历史新高，中际旭创、新易(yi)盛、光迅科技、华(hua)工科技等纷纷大幅冲高。液(ye)冷服务器概念盘中也表现活跃，飞龙股份涨超6%，工业(ye)富联(lian)涨超5%。
ETF方面，国泰基金通信ETF、银华(hua)基金5GETF、华(hua)夏基金5G通信ETF、分(fen)别涨3.09%、2.21%和2.04%。
消息面上，英伟达连续(xu)两日股价大涨超4%。中信证券最新研报指出，英伟达近期在GTC2024上发布的最新产品GB200，服务器与交换(huan)机端口速(su)率翻倍(bei)，有望推动AI光模块从800G代(dai)系向1.6T代(dai)系的需求(qiu)升级同时，在OFC 2024上，单波(bo)200G、LPO、CPO等方案展现了快速(su)的发展态势(shi)，引起了行业(ye)内(nei)高度关注。
工信部副部长单忠德4月11日在发布会上表示，构建工业(ye)基础算力资源和应用(yong)能力融合体(ti)系，加快部署(shu)工业(ye)边缘(yuan)数据中心，推动“云边端”算力协(xie)同发展。加大高性能智算供(gong)给，在算力枢纽节点建设智算中心。
另外，4月16日至(zhi)18日，2024全球6G技术大会将(jiang)在南京召开。本(ben)届大会将(jiang)聚焦(jiao)6G八大前沿方向，包括通信与AI融合、无线通感融合、空天地一体(ti)化、网络架构及关键技术、可信与安全、高频段(duan)无线传(chuan)输与器件、未来业(ye)务与应用(yong)猜(cai)想、新技术新材料(liao)等。
回到(dao)板块投(tou)资节奏(zou)来看，美股的科技股近期处于震荡(dang)盘整(zheng)的状态，截至(zhi)4月5日，英伟达股价较一个月前的历史高点下跌了11%，近期反倒是金、铜、原油等大宗商品价格持续(xu)走高，美股能源股今(jin)年的表现甚至(zhi)超过了科技股。
但从前日来看，在美国3月CPI数据爆表带崩美股后，英伟达却逆势(shi)上涨4%后，已经(jing)连续(xu)第二日收出4%的涨幅了。在此(ci)带动下，A股昨日相关AI板块如AI应用(yong)端、算力等板块开始强势(shi)上涨，也已经(jing)是连续(xu)第二日走强了，一定(ding)程度是在有一定(ding)回调基础上的反弹(dan)。
西南证券认为，光模块是AI最受益、确定(ding)性最高板块。从下游需求(qiu)来看，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速(su)AI建设，加单意愿强烈、节奏(zou)频繁，预计(ji)需求(qiu)将(jiang)迎来爆发式(shi)增长。
A股跟AI板块投(tou)资相关的ETF有多种，如通信ETF、5GETF等，规模最大的事华(hua)夏基金5G通信ETF，最新规模为68.82亿元，跟踪(zong)的是5G通信。
中证5G通信主题(ti)指数选取业(ye)务与5G建设或应用(yong)相关的上市公司证券作为指数样本(ben)，包括但不限于5G基础建设、终端设备(bei)以及应用(yong)场景，旨在反映5G通信主题(ti)上市公司证券的整(zheng)体(ti)表现。
从前十大成份股来看，第一大权重股是立讯精密，占比(bi)为9.14%。第二大权重股是中际旭创，占比(bi)为8.31%。工业(ye)富联(lian)是第四大权重股，占比(bi)为6.82%。
万联(lian)证券认为，人工智能大模型带来的算力升级，带动服务器、数据中心、光模块等产业(ye)的发展；运营商数字化业(ye)务及云服务业(ye)务已经(jing)成为新的增长驱(qu)动。中长期看，建议关注卫星通信产业(ye)链、人工智能算力产业(ye)链、数字化应用(yong)及5G建设的投(tou)资机会。