一(yi)、行情回顾
沪指今日震荡反弹，尾盘(pan)涨幅扩大至1%，深成指、创业板指同步上行，科创50指数涨超1.5%。半导体产业链午后(hou)爆发，光刻机、光刻胶方向领涨，容大感光、蓝英装备、扬帆新材、张(zhang)江高科、彤程新材等多股涨停，强力(li)新材、波(bo)长光电、茂(mao)莱光学、南(nan)大光电、广信材料等十余股涨超10%。跨境电商概念全天强势(shi)，凯淳股份、跨境通(tong)、海程邦达、龙头股份、国联股份等多股封板。电力(li)、电网股继续走强，众智科技、郴电国际、新中港(gang)、广西(xi)能源2连板，恒实科技、国电南(nan)自、新宏泰、保变电气、大连热电等多股涨停。下跌方面，光伏概念展开(kai)调整，拓(tuo)日新能、天宸股份跌停，金刚光伏跌超10%。个股涨多跌少，沪深京(jing)三市上涨个股超3300只，今日成交7748亿元。
二、当日热点
1.国产芯片
国产芯片板块(kuai)今日午后(hou)大涨，博通(tong)集成、彤程新材、东方嘉盛(sheng)、张(zhang)江高科等涨停。
催化上，据上证报报道，天眼查App显示，近日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定(ding)代表人为张(zhang)新，注册资本3440亿人民币。
华鑫证券表示，国家大基金一(yi)直以来对产业趋势(shi)深刻把握，并具备推动产业升(sheng)级、提升(sheng)国家竞争力(li)的(de)决心。因(yin)此此次大基金三期，除了延续对半导体设备和材料的(de)支持外，有可(ke)能将HBM等高附加值DRAM等芯片列为重(zhong)点投资对象。
2.跨境电商
跨境电商板块(kuai)今日大涨，跨境通(tong)、普路通(tong)、凯淳股份等多股涨停。
据新华社5月(yue)24日报道，国常会审议通(tong)过《关于拓(tuo)展跨境电商出口推进海外仓建设的(de)意见》。
会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利(li)于促进外贸结构优化、规(gui)模稳定(ding)，有利(li)于打造国际经济(ji)合作新优势(shi)。要(yao)积极培育(yu)跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势(shi)支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。要(yao)加大金融支持，加强相(xiang)关基础设施和物流体系(xi)建设，优化监管与服务，积极开(kai)展标准规(gui)则(ze)建设与国际合作。要(yao)加强行业自律(lu)，引导有序竞争，更好赋能产业链上下游发展。
浙商证券指出，海外仓作为“前置仓”，将发货、退换货等跨境电商物流服务本地化，提升(sheng)运输时效，保证用户体验稳定(ding)性。海外仓也是跨境电商重(zhong)要(yao)的(de)境外节点，是新型外贸基础设施，也是带动外贸增长实现高质量发展的(de)重(zhong)要(yao)平台。
根(gen)据欧睿数据，美国和英国家具产品线上化率已由18年的(de)16%/19%提升(sheng)至22年的(de)28%，超全球平均水平22%。此外，根(gen)据世邦魏理仕集团公司（CBRE）的(de)预测，电商销售额(e)每增加10亿美元，就需要(yao)增加100万平方英尺的(de)仓储和配送空间。
国泰君安认为，该《意见》是此前政策(ce)的(de)一(yi)脉相(xiang)承，印证政策(ce)支持跨境电商及海外仓力(li)度持续提升(sheng)。
3.电力(li)体制改革
电力(li)体制改革板块(kuai)今日继续活跃，新中港(gang)、广西(xi)能源等2连板，保变电气涨停，许继电气等大涨。
中泰证券认为，未来电力(li)体制深化改革聚焦三点：发展以风电光伏为主体的(de)新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一(yi)电力(li)市场体系(xi)。随着加快电改信号的(de)释放，“两网”将继续作为能源电力(li)领域新型生产力(li)的(de)领航者，坚(jian)定(ding)投资电网升(sheng)级。且参照过往经验，电网公司投资兑现度高，实际投资额(e)有增无减。 聚焦两条主线：新型电力(li)系(xi)统市场扩容，电力(li)市场建设提速(su)。
电力(li)信息化占(zhan)能源IT比例最高，其中智能电网是主体部分，2024年我国智能电网市场规(gui)模预计增至1088.2亿元。配电网建设占(zhan)电网投资比重(zhong)的(de)大部分，智能化建设占(zhan)比逐步提升(sheng)。
除上述热点外，有色金属、煤炭、航运都有活跃。跌幅方面，军工、光伏等跌幅居(ju)前，算(suan)力(li)板块(kuai)也有不少个股跌停。
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