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本文作者：李笑寅
来(lai)源：硬AI
周二，台积电召开股东大会，台积电新任董事长魏哲家在会后(hou)暗示，正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格，并(bing)表示已经(jing)和(he)英伟达创始人兼CEO黄仁勋讨论了这个问题。
黄仁勋后(hou)续(xu)在回(hui)应相关提问时，公开承认了台积电在芯片代工方面的价值：
“台积电的晶圆价格确(que)实太低(di)了，而且台积电对世界和(he)科技(ji)行业(ye)的贡献被其财务业(ye)绩低(di)估(gu)了。”
“台积电的晶圆价格确(que)实太低(di)了，而且台积电对世界和(he)科技(ji)行业(ye)的贡献被其财务业(ye)绩低(di)估(gu)了。”
基于此，摩根士丹利分析师(shi)Charlie Chan领衔的分析团(tuan)队于6月5日发(fa)布研报，预(yu)计台积电可能会在2025年提高晶圆价格5%，以(yi)保持其毛(mao)利率在53%及以(yi)上的水平，并(bing)表示如果(guo)英伟达接受涨价，其他关键的AI客户也可能会跟进。
目前，台积电是(shi)英伟达最先进的AI训(xun)练芯片（包括最新的Blackwell系(xi)列）的唯一生产(chan)合作伙伴。
2025年可能提价5%，3nm晶圆的平均售价将上涨11%
大摩认为，为了实现53%及以(yi)上的毛(mao)利率目标，台积电可能不得不涨价以(yi)转嫁美国晶圆厂的高成本。
报告表示，基于台积电在2022年提价10%、2023年提价5%的历史，认为2025年再(zai)提价5%是(shi)“有可能的”。
报告指出，英伟达是(shi)台积电的主要客户，前者的订单可以(yi)占到后(hou)者今年营收的10%，如果(guo)英伟达接受台积电涨价的计划，意味着英伟达的管理层认可台积电的可靠性(xing)，预(yu)计其它下(xia)游芯片制造商(shang)客户也可能会在今年9月或10月跟进。
因此，大摩预(yu)测：未来(lai)两年内，3nm晶圆平均售价将上涨11%，4nm晶圆平均售价上涨3%，CoWoS封(feng)装的价格上涨20%。
在此基础上，大摩预(yu)计台积电的毛(mao)利率将在2025年恢复到53-54%。
到2025年，AI营收贡献超20%
与此同时，AI芯片需求仍然强劲。报告预(yu)计，台积电在2024年将把CoWoS产(chan)能提升一倍以(yi)上，部分封(feng)装工艺甚至可能外包给其它后(hou)端代工厂，并(bing)且客户需求还可能难以(yi)满足。
报告指出，在这种趋势下(xia)，大摩认为台积电将成为AI趋势的“长期赢家”——无论是(shi)GPU还是(shi)ASIC、是(shi)云计算还是(shi)边缘AI，大多都需要台积电的尖端代工服务，因此该公司在AI增(zeng)长方面具备很大优势。
大摩预(yu)测，2024年，AI云业(ye)务的芯片需求（不含CPU）对台积电营收的贡献为11%，到2027年这一数(shu)值将增(zeng)至20%，如果(guo)计入更广范围的AI芯片代工业(ye)务，AI业(ye)务对台积电营收的贡献到2025年将超过20%。
报告还表示，考虑到可能的涨价因素，上调台积电2026年每(mei)股收益(yi)预(yu)期6%，并(bing)上调其台股（2330.TW）目标价至980新台币/股，较昨日收盘(pan)价（894新台币）而言仍有9.8%的上涨空间。
今年以(yi)来(lai)，台积电台股股价累计上涨48.23%。
