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刚刚过去(qu)的这个周末，
基(ji)金市场变化真大(da)啊~
贾成东管的5只基(ji)金全部增(zeng)聘基(ji)金经理，而且增(zeng)聘的还是陆文凯、李崟等有一定(ding)名气的基(ji)金经理。
王延飞也没有独立(li)管理的基(ji)金了，
规模较大(da)的两只：“东方红睿玺三年”、“东方红产(chan)业升级”增(zeng)聘了张(zhang)锋共管。
规模只有4.5亿的“东方红恒(heng)元(yuan)五年定(ding)开”增(zeng)聘了张(zhang)伟锋共管。
这个调(diao)整(zheng)也挺有意(yi)思，
张(zhang)伟锋和王延飞已经共管“东方红睿玺三年”3年半(ban)了，基(ji)金规模高达89.35亿，可能是担心新人号召(zhao)力不够，依然增(zeng)聘了张(zhang)锋共管（张(zhang)锋是东方红资(zi)管总经理，2008年开始(shi)管基(ji)金）。
董山青，在5月29日卸任了“泰信行业精选”，卸任原因(yin)是“个人原因(yin)”。根据之前的经验(yan)，大(da)概率(lu)是要离职...
这是董山青在管基(ji)金中规模最大(da)的一只，已经管了超过12年。卸任后，董山青的管理规模仅剩0.28亿。
01
贾成东
贾成东的代表(biao)基(ji)金是“招商行业精选”，
2016年12月31日开始(shi)管，任期基(ji)金涨(zhang)了188.53%，年化15.35%，同类前2%。
而且，除了2021年，这只基(ji)金每年都能排进同类前40%。
这和贾成东擅长做行业轮动有关。
研究员期间，贾成东覆盖了量化、宏观、策略、煤炭、银行等方向，这让他对市场周期转换(huan)极其敏感，投资(zi)策略也是从行业中观出发，寻找景气行业。
他对景气度区间的定(ding)义是，至少持续半(ban)年到两年时间，并把这个标准作(zuo)为安全边际，然后说出了那句(ju)有点狂妄的话，“考虑景气度，不考虑估值”。
具体到行业配置上，
2019-2020年，贾成东重(zhong)仓医药、食品(pin)饮料，把握住了主线行情，基(ji)金大(da)涨(zhang)232.45%，全市场排第(di)56名。
2021年，贾成东上半(ban)年加仓银行避(bi)险，下半(ban)年加仓新能源。
看节奏没啥大(da)问题，但净值上，“招商行业精选”并没有躲过春节后的大(da)跌，在下半(ban)年新能源大(da)涨(zhang)行情中表(biao)现也一般，可能进入时点选的不好。
2022年、2023年，贾成东拥抱价值，加仓交运、银行、公用(yong)事业，业绩排名重(zhong)新回到前1/4。
增(zeng)聘的几位基(ji)金经理，
1）李崟（读(du)“yin”）
李崟共管了“招商行业精选”，这是贾成东的代表(biao)基(ji)金，刚刚分析过。
李崟的风格略偏(pian)价值一些，比较看重(zhong)安全边际。
他说：
“我(wo)对赛道投资(zi)保持谨(jin)慎态度，一个好的资(zi)产(chan)，一定(ding)要有好的价格。我(wo)经历(li)了市场好几次大(da)的周期，发现再好的资(zi)产(chan)如果(guo)买(mai)得太贵，一定(ding)会牺牲长期收益率(lu)。”
看行业配置，
李崟的代表(biao)基(ji)金“招商安泰平衡”2021年重(zhong)仓银行、地产(chan)、钢铁，2022年后重(zhong)仓煤炭、交运，因(yin)此过去(qu)几年业绩较好。
不过，李崟不是深度价值风格，他将自(zi)己的投资(zi)策略总结为“上下左右”，自(zi)上而下、自(zi)下而上、左侧抄底、右侧趋势都可以接受。
核心资(zi)产(chan)牛市中也持有一部分白酒、医药、新能源，招商安泰平衡是一只“股债平衡”基(ji)金，股票约占一半(ban)仓位，2019、2020年的收益都超过了30%。
2）陆文凯
陆文凯的特点是，从周期视角出发，做成长股投资(zi)。
他最开始(shi)是在北信瑞丰，代表(biao)基(ji)金“北信瑞丰产(chan)业升级”重(zhong)仓电子、军工，在2019-2021年连续3年大(da)涨(zhang)，3年合计上涨(zhang)294%，全市场排名前100。
也因(yin)此，陆文凯跳到了招商基(ji)金。
2022年8月开始(shi)管招商瑞利(li)，刚接管就把计算机买(mai)成了绝对重(zhong)仓，一直重(zhong)仓到现在。
3）吴潇(xiao)
吴潇(xiao)之前是在国投瑞银，今年1月份在招商基(ji)金复出。
他被认为是“攻守兼备”。
以代表(biao)基(ji)金“国投瑞银瑞盈”为例，在吴潇(xiao)任内（2017/3/1-2023/6/15）涨(zhang)了145.96%，同类前8%，但几次市场大(da)回调(diao)的时候，又都能跑赢沪深300。
这和他持仓均衡分散，且把握住了市场风格切换(huan)行情有关。
核心资(zi)产(chan)牛市中，吴潇(xiao)重(zhong)仓TMT、军工、医药；2021年重(zhong)仓机械设备；2022年重(zhong)仓公用(yong)事业、轻(qing)工制造。
几次大(da)的行情切换(huan)，吴潇(xiao)都有部分仓位参与其中。
4）梁辰
梁辰之前在财通基(ji)金，2022年11月18日在招商基(ji)金复出。
他和贾成东有点像，研究员期间覆盖了化工、有色、煤炭、新能源等多(duo)个行业，有周期，也有新兴成长。
投资(zi)策略是“基(ji)于行业景气周期变化的均衡布局”，关注在一年以上维度，景气度明确(que)上行的行业，并适度均衡配置。
他的代表(biao)基(ji)金，招商研究优选，2022年11月之前由贾成东管理，重(zhong)仓银行、电力设备、电子、交运。
2022年11月，梁辰接管后，重(zhong)仓食品(pin)饮料、电子、电力设备。
看业绩的话，
两只基(ji)金也有一定(ding)的相似度，但因(yin)为重(zhong)仓行业不同，不同阶段会有较大(da)差异。
5）张(zhang)林
张(zhang)林也是一位老将了，
2015年6月加入招商基(ji)金，2015年7月22日开始(shi)管基(ji)金。
2021年2月25日开始(shi)独立(li)管“招商科技创新”，这只基(ji)金重(zhong)仓电子，还持有一定(ding)的机械设备、计算机、电力设备、汽车仓位。
总的来说，
招商基(ji)金过去(qu)几年网罗了不少人才，陆文凯、吴潇(xiao)、梁辰都是从其他基(ji)金公司跳过来的，李崟、张(zhang)林是招商基(ji)金的老人，都不是新手基(ji)金经理。
他们(men)中，陆文凯、张(zhang)林是极致成长，重(zhong)仓TMT，李崟略偏(pian)价值一些。
吴潇(xiao)行业均衡分散，还做了一次较为成功的风格切换(huan)，业绩上做到了“攻守兼备”。
梁辰的风格和贾成东最接近(jin)，都是从中观行业出发，做行业景气度投资(zi)。
02
王延飞
被睿远(yuan)、泉果(guo)连续挖墙脚后，东方红资(zi)管能打的权益基(ji)金经理已经不多(duo)，王延飞是其中之一。
2015年6月26日，牛市顶部开始(shi)管东方红产(chan)业升级，任职期间，基(ji)金涨(zhang)了57.93%，同类前21%。
投资(zi)方法上，
东方红投资(zi)文化是长期主义、价值投资(zi)，“好行业、好公司、好价格”。
王延飞是东方红资(zi)管自(zi)主培(pei)养的基(ji)金经理，也受这种风格的影响，自(zi)下而上、价值投资(zi)、均衡配置，持有汽车、传媒、计算机、房地产(chan)、食品(pin)饮料、家(jia)电、医药、化工等行业。
看净值曲线的话，
在2016-2017年的漂亮(liang)50行情中，王延飞表(biao)现优秀，2019-2021年春节的核心资(zi)产(chan)行情中也不落后，但在核心资(zi)产(chan)泡沫破灭(mie)后跌幅也较大(da)。
增(zeng)聘的基(ji)金经理——张(zhang)锋，是东方红资(zi)管的总经理，这是绝对的重(zhong)视了。
持仓上，
张(zhang)锋之前重(zhong)仓食品(pin)饮料、医药、电力设备、电子，整(zheng)体以赛道为主。不过2022年之后，增(zeng)持了石(shi)油(you)石(shi)化、公用(yong)事业、钢铁等价值行业的仓位。
看业绩的话，
整(zheng)体走势和王延飞接近(jin)，但因(yin)为持仓往价值上偏(pian)了一些，这一波反弹也明显(xian)更猛(meng)一些。
03
董山青
董山青是泰信基(ji)金的老人了，
2004年加入泰信基(ji)金，2012年2月开始(shi)管“泰信行业精选”。
2024年5月29日，泰信基(ji)金公告：董山青卸任，原因(yin)是“个人原因(yin)”。
这只基(ji)金董山青独立(li)管了12年，看业绩的话，涨(zhang)了157.65%，同类50%上下，平均水平，所以董山青一直也不太出名。
去(qu)年年底，重(zhong)仓传媒，赶上了AI大(da)爆发，参与了激烈的冠军争夺战，还短(duan)暂登顶过冠军基(ji)金经理，董山青这才有了一些名气，但没想到这么快就卸任了...
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