AI火了之后,除(chu)了让(rang)美股一众科技股起飞之外,还盘活了公共事业、电力等一众传统(tong)板块。
标普500指数中的公用事业板块,超越(yue)通(tong)信服务及IT板块,在(zai)过去三个月中回(hui)报(bao)率达到(dao)15%,表(biao)现抢眼(yan),而同期大盘只上涨了4.2%。
纽约人寿(shou)投资的首席市场策略师劳(lao)Lauren Goodwin 指出:数据中心承建和运营商、电力和公用事业板块,就是下一个财富密码。
这得感谢英伟达们。
英伟达作为AI潮流领头羊(yang),股价今(jin)年翻倍,英伟达CEO黄仁勋上周表(biao)示:下一次工业革命已经开始,企业和政府正将现有(you)的数据中心打造成“人工智能工厂”,AI将为几乎(hu)所有(you)行业带来显著的生产力提(ti)升。
像是微软和Meta不(bu)仅花费数十亿美元购买英伟达的GPU,还斥巨资扩建及翻新(xin)大量数据中心,以确保在(zai)AI领域的竞(jing)争(zheng)力。
这也导致与AI相(xiang)配(pei)套的基础设施(shi)、电力、原材料(liao)等供应商也鸡犬升天,股价大涨。
例如为数据中心供电和冷却设备的Vertiv,股价今(jin)年翻了一番多,涨幅(fu)可以媲美英伟达,而且Vertiv第一季度新(xin)订单同比增长了60%。因(yin)为当所有(you)人都(dou)跑(pao)去建数据中心时,配(pei)套的备用发电机和冷却系统(tong)的需求也急剧飙升,交货时间也延长了。
而制造电力管理(li)设备的伊顿公司今(jin)年上涨了42%,制造商业建筑电子系统(tong)的江森自控上涨了28%,均(jun)跑(pao)赢了同期标普500指数的表(biao)现。曾经暗淡的电力、基础设施(shi)及公用事业板块,如今(jin)在(zai)AI带动下,也开始闪闪发光。瑞银全球财富管理(li)美股策略师Nadia Lovell说(shuo):“人工智能蓬勃(bo)发展带火的股票板块在(zai)不(bu)断增加,芯片是基础,但不(bu)是全部。”
老黄真预言家,AI目前已用肉眼(yan)可见的速度影响着各行各业,未来当所有(you)行业的生产力都(dou)大幅(fu)提(ti)升后,说(shuo)不(bu)定新(xin)一轮工业革命就来了。