中新经纬5月16日电 (罗(luo)琨 实习生 薛婷阳)上交所信息显示，近日，远东国际融(rong)资(zi)租(zu)赁(lin)有(you)限公司(下称(cheng)“远东租(zu)赁(lin)”)拟面向专(zhuan)业(ye)投资(zi)者公开发行不超过人民币300亿元(yuan)(含300亿元(yuan))小公募，拟分(fen)期发行，目前(qian)项目状态为“已反(fan)馈”。
用于偿还公司有(you)息负债
募集说(shuo)明书显示，本次债券面值为100元(yuan)，按(an)面值平价(jia)发行。本次债券的募集资(zi)金扣除发行费(fei)用后将全部用于偿还有(you)息负债，优先用于偿还公司债券。
本次债券由(you)中信证(zheng)券担任牵(qian)头(tou)主承销商。联席主承销商为招商证(zheng)券、广(guang)发证(zheng)券、平安证(zheng)券等券商。
募集说(shuo)明书显示，近三年及一期末，发行人短期借款(kuan)分(fen)别为160.34亿元(yuan)、146.68亿元(yuan)、159.96亿元(yuan)和192.95亿元(yuan)，长期借款(kuan)分(fen)别为401.72亿元(yuan)、354.38亿元(yuan)、466.30亿元(yuan)和588.44亿元(yuan)，偿债规模(mo)较大。
截至2024年4月25日，发行人待偿还债券余额(e)为691.98亿元(yuan)，其中包括一般公司债167.8亿元(yuan)，超短期融(rong)资(zi)券90.00亿元(yuan)，一般短期融(rong)资(zi)券20.00亿元(yuan)，中期票据(ju)110.00亿元(yuan)，资(zi)产证(zheng)券化产品(pin)余额(e)295.18亿元(yuan)，境外债9.00亿元(yuan)。
短期债务(wu)占比上升
中诚信国际信用评(ping)级有(you)限责任公司2024年1月出具的评(ping)级报告(gao)显示，远东租(zu)赁(lin)的主体信用等级为AAA，评(ping)级展望为稳(wen)定(ding)。本次债券无评(ping)级。
募集说(shuo)明书显示，截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，发行人租(zu)赁(lin)资(zi)产不良净额(e)分(fen)别为24.08亿元(yuan)、23.79亿元(yuan)、22.25亿元(yuan)和24.81亿元(yuan)，租(zu)赁(lin)资(zi)产不良率分(fen)别为1.15%、1.07%、0.95%和1.02%。同时，截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，发行人关注(zhu)类租(zu)赁(lin)资(zi)产的净额(e)分(fen)别为215.47亿元(yuan)、201.57亿元(yuan)、177.97亿元(yuan)和150.40亿元(yuan)。
对此，上述评(ping)级报告(gao)表(biao)示，发行人不良资(zi)产规模(mo)总(zong)体保持稳(wen)定(ding)，不良率水平较低，关注(zhu)类资(zi)产占比有(you)所下降但仍处于较高水平，资(zi)产质量迁徙情(qing)况仍需关注(zhu)，总(zong)体来看公司信用风险可控。
评(ping)级报告(gao)显示，近年来随着远东租(zu)赁(lin)业(ye)务(wu)规模(mo)扩张，资(zi)金需求随之增加，债务(wu)规模(mo)逐(zhu)年扩大。
截至2023年9月末，远东租(zu)赁(lin)总(zong)债务(wu)1927.73亿元(yuan)，较上年末增加8.34%，由(you)金融(rong)机构借款(kuan)和应(ying)付债券构成；其中短期债务(wu)占比较上年末上升4.66个百分(fen)点(dian)至61.62%，短期偿债压力(li)有(you)所增加。
此外，评(ping)级报告(gao)还指出，远东租(zu)赁(lin)的资(zi)产以应(ying)收融(rong)资(zi)租(zu)赁(lin)款(kuan)为主，截至2023年9月末，应(ying)收融(rong)资(zi)租(zu)赁(lin)款(kuan)净值占资(zi)产总(zong)额(e)的77.93%；应(ying)收融(rong)资(zi)租(zu)赁(lin)款(kuan)总(zong)额(e)中一年内(nei)到期占比升至57.72%。公司其他资(zi)产主要为货币资(zi)金等高流动(dong)性资(zi)产、长期股权投资(zi)等。截至2023年9月末，高流动(dong)资(zi)产占总(zong)资(zi)产的比重(zhong)为5.72%，较上年末上升1.74个百分(fen)点(dian)，主要系货币资(zi)金及理财产品(pin)投资(zi)增加。
(更多报道线(xian)索(suo)，请(qing)联系本文作者罗(luo)琨：luokun@chinanews.com.cn