一、行情回顾
沪指(zhi)今日缩量震荡，深成指(zhi)、创业板指(zhi)小幅调整(zheng)，黄白二线分化(hua)明显。合(he)成生物(wu)概念反复活跃，蔚蓝(lan)生物(wu)5连板，富士莱(lai)3连板，拓新(xin)药业、广济药业等涨停。低空经济概念股再度拉升，航新(xin)科(ke)技、安达维(wei)尔、立(li)航科(ke)技、四(si)创电子、宗申动力等多股涨停。化(hua)工股持(chi)续活跃，怡达股份、联合(he)化(hua)学、亚邦股份、百川股份等10余股涨停。商业航天、卫(wei)星导航概念午后(hou)走高，上(shang)海沪工、达华(hua)智能涨停，航天环(huan)宇(yu)、创意信息、天银机电等涨超10%。下跌(die)方面，ST板块(kuai)延续跌(die)势，*ST巴安、*ST银江、*ST保力20cm跌(die)停，ST迪马(ma)、ST航高等近60只ST股封跌(die)停板。个股涨多跌(die)少，两市超2900股飘红，今日成交9687亿元(yuan)。
二、当(dang)日热点
1.卫(wei)星互(hu)联网
卫(wei)星互(hu)联网板块(kuai)今日大涨，南(nan)京熊猫、上(shang)海沪工、航新(xin)科(ke)技等多股涨停，午后(hou)涨停家数增多。
催化(hua)上(shang)，24年政府工作(zuo)报告(gao)提出(chu)打造生物(wu)制造、商业航天、低空经济等新(xin)增长引擎。
此外，中午流出(chu)一份上(shang)海瀚(han)讯中标低轨(gui)卫(wei)星星座通信系统(tong)的文件。
中航证券认(ren)为，2024年，我国已进入“十四(si)五”时期(qi)后(hou)期(qi)，伴(ban)随“航天强国”已经进入到建设落地阶段，我国有望落地更多支持(chi)航天产业发展的政策，向航天产业倾斜相对更多的资源。其中，以导弹与智能弹药为代表的国防安全建设重要组成、火箭与卫(wei)星为代表的空间基础设施及应(ying)用有望成为“航天强国”下的重要发展领域。
申万宏源则表示，4G、5G两轮资本开支高峰期(qi)对应(ying)的单年移动网络资本开支大约在1500亿和1870亿。卫(wei)星可以视为6G的空天基础设施，有望拉动新(xin)一轮网络建设侧(ce)资本开支。
2.石油化(hua)工
昨晚正丹股份停牌并未影响板块(kuai)情绪，石油化(hua)工板块(kuai)今日继续大涨，亚邦股份、百川股份、兴业股份等多股连板。
开源证券认(ren)为，供给端来看，从国内角度，本轮自2022年以来的化(hua)工扩产周期(qi)进入尾声，随着《政府工作(zuo)报告(gao)》再设单位GDP能耗降低具体目(mu)标，新(xin)“国九条”出(chu)台引领高质量发展，化(hua)工行业或迎新(xin)一轮供给侧(ce)改革(ge)，国内供给侧(ce)有望边际大幅改善；从全球角度，我国化(hua)工品全球市占率稳步提升，化(hua)工作(zuo)为长链条行业，产能转移并未发生，且由于海外化(hua)工装置受高油价等因素影响陆(lu)续有装置退出(chu)，中国化(hua)工竞争力进一步提升。
需求(qiu)端来看，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张(zhang)区间，经济景气水平稳步回升，国内化(hua)工行业出(chu)口(kou)交货值同比增长，全球补库需求(qiu)渐启。
国盛证券认(ren)为，年初至今，诸(zhu)多化(hua)工品价格出(chu)现连续上(shang)涨。其中有代表性的细(xi)分产品或板块(kuai)包括了TMA、制冷(leng)剂等。经过复盘，我们(men)发现年初至今景气显著上(shang)行的化(hua)工品主要满足供给收缩或新(xin)增大幅放缓、寡头(tou)格局集(ji)中、需求(qiu)刚性、下游成本占比低四(si)大要素。展望后(hou)续，TMA、维(wei)生素景气有望继续向上(shang)；化(hua)纤板块(kuai)中涤纶(lun)长丝、氨纶(lun)在旺季景气有望加速上(shang)行；氟化(hua)工板块(kuai)制冷(leng)剂、萤石有望迎来长达数年的景气周期(qi)。
3.飞行汽车
飞行汽车板块(kuai)今日反弹，思创电子、安达维(wei)尔等多股涨停。
消息上(shang)，据上(shang)证报报道，亿航智能5月6日晚宣布(bu)，其无人驾驶电动垂直(zhi)起降（eVTOL）航空器EH216-S成功完成其在阿联酋阿布(bu)扎比的首(shou)次载人飞行演(yan)示，标志着阿联酋在中东地区首(shou)次实现此类飞行。
招商证券认(ren)为，从自主企(qi)业的进度来看，亿航智能商业化(hua)进程最快，于24年2月宣布(bu)其EH216-S无人驾驶载人eVTOL航空器在中国以外市场官(guan)方指(zhi)导价41万美元(yuan)；小鹏汇天的分体式飞行汽车“陆(lu)地航母(mu)”将于2024Q4开启预订，并计划于2025Q4开始量产交付。在市场空间方面，据MarketsandMarkets预测(ce)，2023年eVTOL市场规模大约12亿美元(yuan)，而到2030年将达到234亿美元(yuan)，CAGR达52.0%。
除上(shang)述热点外，合(he)成生物(wu)、民爆、军工、AI等都有活跃，跌(die)幅方面ST板块(kuai)继续下行，ST左江等个股收到退市告(gao)知，此外无人驾驶、高铁轨(gui)交等跌(die)幅居前。
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