作者 | 郑孝杰
编辑 | 袁畅(chang)
中国(guo)的“奥马(ma)哈”在哪里?
说起来(lai)你可(ke)能(neng)不信:
它不在上海、不在深(shen)圳、也不在北京,而在贵州。
本周,西南地(di)区(qu)的贵州怀仁(ren)市茅(mao)台镇成为投资者的“朝圣之地(di)”。
一大批明星基金经理、私募大腕和价值投资者云集参与本年度的贵州茅(mao)台股东大会,一批投资大V甚至连夜开起了价值投资的讨论会。
这妥(tuo)妥(tuo)的是巴菲特股东大会的“配置”啊!
过(guo)去十年,这个小镇因为茅(mao)台的“崛起”而备受基本面投资者的关注,而如今,在各路资本和投资力量望向当地(di)后,一个新的投资生态(tai)也“应运而生”了。
01
先开“小会”
投资机构不一定有“圈子”,但“圈子”内的投资机构肯(ken)定需要有“仪式感”的地(di)方。
比(bi)如,茅(mao)台股东大会。
来(lai)自(zi)业(ye)界的信息是,在茅(mao)台股东大会召开的前一夜,一些(xie)慕名而去的私募人士“攒局(ju)”进行小范(fan)围交流,而公募界、研究界也各自(zi)拉圈子碰头(tou)。
有的是老友重聚,有的是新朋初见,有的私下攒局(ju),有的直接参加有关方面招待的晚(wan)宴。
一个个、一群群,开心的、焦虑的,反(fan)正都先好好“交流”了一把。
02
突围 “圈层”
既然有邀请熟人相聚,自(zi)然有人也想(xiang)认(ren)识更多的“志同道合”。
这也是不少投资者在奥马(ma)哈参加巴菲特股东大会时的“节目”。
北京一家小型私募的创始人5月(yue)28日就通过(guo)朋友圈发布(bu)消息称,当天晚(wan)八(ba)点半在茅(mao)台镇一家酒店(dian)的房间内举办投资分享会。
他称已邀请了财经界、公募基金、私募基金以及个人投资者参加,也欢迎更多想(xiang)要参会的人“私信”(私下联(lian)系)他。
类似(si)的事情在奥马(ma)哈也“发生”过(guo)。
03
突围 “圈层”
除去私下交流的,一些(xie)特别有“传(chuan)播意识”的投资大V们,还(hai)把他们的交流搬到(dao)了线上,向众(zhong)多关注他的网友直播。
前海开源基金首(shou)席经济学家杨(yang)德龙(下图),在股东大会召开当天的下午(wu),就身着正装,佩戴参会牌,在酒店(dian)客(ke)房内与私募高净值人士林园共同来(lai)了场“网上对话”。
会谈的题目是——林园杨(yang)德龙齐(qi)聚茅(mao)台镇探讨价值投资。
有趣(qu)的是,作为百亿私募基金经理的林园,是次谈话着装十分休闲,体恤衫(shan)和短裤,带有一丝的“度假”感,和西服革履的杨(yang)德龙构成了奇妙的“反(fan)差(cha)”。
但在茅(mao)台镇谈论价值投资,你别说,这个思路还(hai)真说不上不贴切。
04
但斌缺席
今年的茅(mao)台股东大会,缺少了一位重磅级的“茅(mao)粉”——东方港湾董事长但斌。
这位百亿基金经理曾(ceng)自(zi)称2004年以23元/股的价格买入贵州茅(mao)台后,就开始长期持有投资茅(mao)台股票,但他如今究竟持有多少数量的茅(mao)台,始终是个谜。
但斌作为大V,最新在社交平(ping)台提及无法现(xian)身的相关细节。
他说,5月(yue)初在奥马(ma)哈的伯克希尔股东大会期间,接到(dao)了茅(mao)台方面的致电,称茅(mao)台董事长想(xiang)约其进行交流。可(ke)惜(xi)的是,由于但斌人在美(mei)国(guo),要待6月(yue)初才(cai)能(neng)回中国(guo)。
但斌还(hai)透露过(guo)他与茅(mao)台的“亲密接触(chu)”,比(bi)如此前茅(mao)台相关高管曾(ceng)带团到(dao)深(shen)圳与其交流。
资事堂发现(xian),就在巴菲特股东大会间隙,但斌还(hai)道出了一个“细节”。
但斌称:2013、2014年的时候,他曾(ceng)陪同李(li)录去了三次茅(mao)台公司。当时李(li)录代(dai)表巴菲特前去,但斌也参与谈判。但最终双方并没有谈拢,巴菲特则未能(neng)投资茅(mao)台。
当然鉴于信息有限,外(wai)界无法进一步考证。
05
林园“撑场”
亲临茅(mao)台股东大会的私募大佬,外(wai)界关注度很高的还(hai)有林园。
2021年茅(mao)台股东大会上,林园曾(ceng)经一度“凡尔赛”,在会上披露自(zi)己的头(tou)寸:
“我(wo)持有茅(mao)台2%的股票,我(wo)对茅(mao)台有深(shen)厚的感情的,它上市的第二年我(wo)就买了,现(xian)在占我(wo)总(zong)资产的近40%,这么多年我(wo)一股没卖,接下来(lai)也不会卖,今年的分红还(hai)没有到(dao)账,我(wo)就透支买入茅(mao)台,分红到(dao)账后再还(hai)。”
一向“大嘴巴”的林园,当时发言语惊四座(zuo),但因细节缺少,亦(yi)难以证实。不过(guo)可(ke)以肯(ken)定的是,林园的身家确实不菲,这在深(shen)圳投资圈里一度颇(po)为知名。
今年茅(mao)台股东大会间隙,林园对外(wai)表示希望茅(mao)台公司能(neng)够更多分红回馈给股东群体,甚至考虑特别分红。
这个要求会被考虑么?外(wai)界无从得知。
06
“客(ke)房紧张”
今年的股东大会,贵州茅(mao)台镇周围的高级酒店(dian)十分抢手,但同时经济型酒店(dian)依然能(neng)够进行预订。
这很能(neng)说明,茅(mao)台股东的“实力”,
相关订房网站(下图)显示:茅(mao)台公司旗下的高档酒店(dian)——亦(yi)是相关股东活动的主要召开场地(di),在5月(yue)29日中午(wu)十二点进行预订时,普(pu)通房型处(chu)于售罄。
仅剩了价格8998元/晚(wan)的豪华别墅房型,适合六人入住,且仅剩一间。
这个平(ping)台还(hai)显示:同样位于茅(mao)台镇的一家酒文化体验酒店(dian),所(suo)有房型均(jun)只剩一间(截至午(wu)间十二点),价格在2700-3000元/晚(wan)范(fan)围。有住客(ke)留言称,这家酒店(dian)经常(chang)举办品(pin)酒活动。
这类酒店(dian)的价格,或(huo)许更适合大散户(hu)、私募基金经理等群体。
相关参会的私募股东告诉资事堂,他在现(xian)场接触(chu)到(dao)一定数量的公募基金研究人员(yuan)。另有一家北京百亿私募人士透露,旗下研究员(yuan)前往了股东大会进行交流。
这类专业(ye)金融机构的投研人员(yuan),或(huo)许在住宿层面受限于公司的报销额度,可(ke)能(neng)住在性(xing)价比(bi)较高的经济型酒店(dian)。
信息平(ping)台显示:相关差(cha)旅型连锁品(pin)牌酒店(dian),这几(ji)天价格相当亲民,300元-800元/晚(wan),并未出现(xian)预订爆满之情况。
这想(xiang)来(lai)也颇(po)耐人寻味。
本期责任编辑 倪静(jing)
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