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今天A股虽然步入大回调，但电力板块却掀起(qi)了涨停潮(chao)。
截至收盘，涨幅榜上发电有关板块全线霸(ba)屏，有超(chao)20只电力股强(qiang)势封板，交(jiao)易情绪显著强(qiang)于大盘。其中绿色电力ETF(562960)大涨了2.51%，在今日所有ETF中涨幅第一。
在大市明显走弱背景下，电力板块依然如此大涨，主要是近期来(lai)自政策、行业面(mian)的好几条(tiao)导火索一起(qi)被点燃所刺激。但从电力行业近两年供需两旺的发展势头来(lai)看，今天的市场表现(xian)其实也是早在情理(li)之中。
如今新一轮电力重磅改革(ge)预期开(kai)启，又给行业带来(lai)了更多的信(xin)心和看点。
接下来(lai)，如何(he)跟上这一趟难得的新红利？
01 新一轮重磅新规(gui)开(kai)启
日前，中央在山东济南召(zhao)开(kai)企业和专家座谈会，据会议通稿显示，电力体制(zhi)改革(ge)多年后再次被重点提(ti)出。
值得一提(ti)的是，此次座谈会，国电投/深化电改的发言被摆在了座谈会的第一顺位，排(pai)序的背后也充分(fen)反映了中央对(dui)此的重视程(cheng)度。
据分(fen)析，2015-2021年的第二轮电力体制(zhi)深化改革(ge)，主要精神是“管住中间、放开(kai)两头”，重点是在于推进电力市场化、在发电侧和售电侧引(yin)入充分(fen)竞争、建(jian)立电力交(jiao)易机构、加强(qiang)电网接入及电力普遍服务等。
如今电价改革(ge)已经全面(mian)放开(kai)，“两头”的发展已经非常充分(fen)和领先，所以也是到了合理(li)调整“中间”，合理(li)顺畅产业链资源配置(zhi)，更加推进市场化的时候。
5月14日，发改委发布电力市场运行基本(ben)规(gui)则（以下简称《规(gui)则》）也将于7月1日起(qi)正式施行。规(gui)则内容正是对(dui)加快建(jian)设全国统(tong)一电力市场体系做出顶层设计。
结合此次重磅会议召(zhao)开(kai)，让(rang)市场深刻感受到新一轮电改的推行，已经越来(lai)越在加快了。
电力市场化改革(ge)，虽然会引(yin)入更多的市场竞争，但市场竞争导致低效率及高成本(ben)的落后玩家被加速洗牌下桌，加上行业本(ben)身(shen)准(zhun)入门槛又高，这将意味着接下来(lai)更加是“剩者(zhe)为王”的游戏(xi)规(gui)则。
对(dui)于上中下游很多行业中多数综合竞争实力强(qiang)的上市企业，尤(you)其那些具备规(gui)模优势和成本(ben)优势来(lai)说巨头来(lai)说，明显更加受益。
在当前电力行业“供需持续(xu)两旺”大背景下，它的受益将得到更大幅度放大。
所以市场才(cai)会对(dui)电力板块如此追捧(peng)，甚至不惜逆势加配。
事实上，市场对(dui)电力板块从2021年电力深化改革(ge)以来(lai)就开(kai)始追捧(peng)，虽然期间A股市场长期弱势调整，但电力产业链一直表现(xian)强(qiang)势，多数电力巨头的市值都创下了阶段新高。
趋势，还远没有结束(shu)。
02 长期看好行业景气周(zhou)期
下游需求的激增是让(rang)市场投资者(zhe)对(dui)电力行业长期看好的最重要逻(luo)辑，也是看好新一轮电力改革(ge)的原因。
近几年来(lai)，全球(qiu)的风光伏和水电核电的绿色电力得到蓬(peng)勃发展，叠加全球(qiu)新能源车普及浪潮(chao)和AI浪潮(chao)，全球(qiu)电力投资开(kai)启迅猛(meng)增长新周(zhou)期。
正如马斯克之前说过，未来(lai)的时代，不是缺显卡，而是缺电。参考之前的文章《AI、算力之后，下个(ge)黄金赛道》。
根据IEA机构预测，从现(xian)在到2030年，全球(qiu)每年电网投资额平均将达到5000亿美元，2031-2040年提(ti)高到7750亿美元，2041-2050到8700亿美元。其中，中国作为全球(qiu)最主要发电和用(yong)电大户(hu)，以及电网领域最具有技术优势的国家，电网投资建(jian)设更是重中之重。
2023年，国内电网投资规(gui)模（5275亿元）和增速（5.4%）都创下了近年新高，目前中国已经连续(xu)十年领跑电网投资额。“十四五”期间，我国的电网投资规(gui)模有望达到3万亿元。
而未来(lai)十年，电力也依然是一个(ge)十分(fen)确定的黄金赛道。
另一些视角，2023年全年用(yong)电量同比增长6.7%，2024年一季度全社会用(yong)电量同比增长9.8%，较去年同期大幅提(ti)升6.20 pct，电力需求增速持续(xu)维持高增趋势。
同时，从电力行业上市企业经营业绩来(lai)看，2023年电力板块营收超(chao)预期增长，实现(xian)毛利率21.0%，同比增长5.3个(ge)百分(fen)点；归母净利润实现(xian)1289.1 亿元，同比增长77.2%。
今年一季度，电力板块营收增速虽然稍微放缓，但行业8成以上企业均实现(xian)收益增长，并(bing)且整体盈(ying)利水平得到了明显提(ti)升，水电、绿电的归母利润同比增速持续(xu)稳健，火电的增速甚至达到了104.5%。
上游投资扩大+下游需求强(qiang)劲+行业利润持续(xu)高增长，充分(fen)验证了上述(shu)“黄金赛道”的逻(luo)辑。
可以预见，在全球(qiu)推行绿色电力，同时下游新能源车及AI两大浪潮(chao)对(dui)电力的强(qiang)劲需求下，电力行业的逻(luo)辑还会长期被验证下去。
03 如何(he)投资？
那么，我们如何(he)抓(zhua)住这一波难得的电力板块投资红利？
如果从改革(ge)的视角来(lai)看，通过竞争促进电力市场的价格发现(xian)，从而还原上中下游各环(huan)节资产的合理(li)收益率水平，对(dui)整个(ge)产业链的有竞争优势的龙头都会受益。
上游的发电企业，对(dui)产品和服务的议价空间有了更多的自主弹性。尽管电改本(ben)身(shen)并(bing)不是放开(kai)电价自主，但企业在成本(ben)控(kong)制(zhi)上，有了更多的主动权。
比如煤电一体化的龙头企业，在煤炭价格成本(ben)下降的趋势下，用(yong)电需求的激增更有利于电价的稳定，从而利于锁(suo)定利润空间。
风光伏发电领域，目前产能严重过剩，电改有助(zhu)于限制(zhi)计划新增产能和加速出清落后产能，但它们的未来(lai)市场空间巨大，龙头将来(lai)能吃到行业集中度进一步提(ti)升的红利。
这几年来(lai)，绿电中除了光伏的外部风险(xian)较高外，风电板块的投资和装机规(gui)模增速其实都很高，这意味着未来(lai)业绩确定性更高（注意：风电大机组基于边(bian)际成本(ben)优势相对(dui)可能更吃香一点）。
水电有一个(ge)相对(dui)特别的逻(luo)辑，由于水电站几乎(hu)是存量资产，行业龙头想要打破发展局限，需要不断收购(gou)整合全国各地的水电站。比如长江(jiang)电力，这十年来(lai)的发展主要就是通过不断收购(gou)优质水电站作整合来(lai)不断壮大自身(shen)体量，然后实现(xian)业绩和市值的持续(xu)稳健增长。
所以电力市场化改革(ge)对(dui)于长江(jiang)电力来(lai)说，其实也是受益的（因为在强(qiang)需求下电价向上的弹性相对(dui)更大一点）。
而对(dui)于中游的电网和设备，在供需两旺之下，景气也是必(bi)然。
其实电力设备出海这一块也是非常可观的加分(fen)项，这两年国外电网建(jian)设投资集中爆发，国内的不少电网设备企业出口业务都收获了巨大收益，这里面(mian)也可能挑(tiao)出一些优秀(xiu)的标的。
当然了，电力作为基础(chu)民生工(gong)程(cheng)，行业平稳扩张，企业业绩整体平稳发展是长期趋势，同时具有一定的周(zhou)期性，所以投资者(zhe)除了在行业催(cui)化剂出来(lai)猛(meng)抄(chao)一波外，在平时更多是是需要耐心去等待业绩逐(zhu)渐兑现(xian)。
但耐心大概率是值得的。
因为电力板块中，很多的行业龙头的市值增长长期都表现(xian)不错，同时分(fen)红回报率也是足够有吸引(yin)力，有的能长期做到股息率5%以上，远远跑赢国债或者(zhe)理(li)财(cai)收益率。
比如长江(jiang)电力，近十年来(lai)不仅股价持续(xu)大幅增长（不复权情况下涨了近4倍），而且在股价大涨后最新股息率依然有3.2%，表现(xian)可谓惊艳。
当然了，当前A股市场环(huan)境还是有不少风险(xian)变量，标的表现(xian)分(fen)化和股价波动也很大，想要很好把(ba)握住其中的机会和节奏并(bing)非易事。
所以不妨选择一些配置(zhi)电力中覆盖各细分(fen)领域较全的ETF是一个(ge)不错的选择。比如下面(mian)这个(ge)绿色电力ETF（562960），前十大权重股就基本(ben)包括上述(shu)提(ti)到几个(ge)细分(fen)类绿电龙头标的。
而自今年1月23日以来(lai)，这个(ge)绿色电力ETF(562960)涨幅已达19.89%，稳稳跑赢大盘。
如果想要把(ba)握住这一波电力改革(ge)机遇，以及想要长期稳健且不错收益的投资方式，或许它会是一个(ge)不错的选择。
特别提(ti)醒，投资决策需建(jian)立在独立思(si)考之上，本(ben)文内容仅供参考，不作为任何(he)实际操作建(jian)议，交(jiao)易风险(xian)自担。