01 大盘
昨夜美股(gu)三大股(gu)指(zhi)集体收涨，英伟达涨超3%。截(jie)至收盘，道指(zhi)涨 0.46%，纳指(zhi)涨 1.19%，标普涨 1.03%。美国十(shi)年(nian)国债收益率(lu)跌 0.51%，收报4.489%，相较两年(nian)期(qi)国债收益率(lu)差-34.6个基点(dian)。恐慌指(zhi)数VIX平(ping)收 0%，布(bu)伦特原油收涨 0.78%。现货黄金(jin)昨日涨 0.91%，报2323.94美元/盎司。美元指(zhi)数昨日涨 0.01%，报105.09。
据塔斯社：俄罗(luo)斯将举行战术核(he)武器演习。克宫表示(shi)，俄罗(luo)斯的战术核(he)武器演习是对西方有关向乌克兰派遣军队的声明(ming)的回应(ying)。法国方面(mian)否认向乌克兰派遣军队。以色列在(zai)拉法部(bu)分地区展开范围有限的行动，拉法东部(bu)10万名平(ping)民接到“疏散命令”。白宫声称不应(ying)将拉法平(ping)民置于危险之中。哈马斯同(tong)意包含(han)以色列完全从(cong)加沙撤军的停火(huo)协议草(cao)案，以色列方面(mian)回应(ying)称，该协议与以色列要求相去甚远(yuan)，战时内阁一(yi)致决定继(ji)续在(zai)拉法的军事行动，但将继(ji)续就停火(huo)进行谈判(pan)。消息人士(shi)称，以均(jun)将在(zai)未来几小时内接管埃及与拉法之间的过境点(dian)。
美联储-威廉姆斯：最终将会(hui)降息，取决于数据；巴尔金(jin)：加息的全面(mian)影响尚未完全显现，相信当前限制(zhi)性利率(lu)水(shui)平(ping)足以抑制(zhi)需求；美联储银行贷款调查：第一(yi)季度有更(geng)多银行收紧了贷款标准(zhun)。
02 行业&个股(gu)
行业板块方面(mian)，标普11大板块悉数收涨：半(ban)导(dao)体、通讯、金(jin)融、科技、工业、能源(yuan)、原料、公用事业、医(yi)疗、日常消费和(he)房地产分别收涨2.08%、1.36%、1.28%、1.18%、1.01%、0.79%、0.6%、0.51%、0.4%、0.05%和(he)0.03%。
概念板块方面(mian)，航空ETF涨2.64%，旅行服务板块涨1.15%，高端酒店万豪(hao)涨0.95%，爱彼迎涨1.43%，挪威邮轮涨1.31%。太阳能板块涨0.78%。金(jin)融科技板块方面(mian)，PayPal收跌0.14%，NU涨2.74%。网络安(an)全板块涨0.91%，SQ涨5.84%。
中概股(gu)涨跌互(hu)现，KWEB跌0.65%。台积电涨 0.9%，阿里涨 0.27%，拼多多跌 1.1%，京东跌 0.49%，理想涨 4.29%，新(xin)东方跌 0.9%，蔚来涨 2.15%，小鹏跌 0.33%，好未来跌 0.3%，名创优品涨 0.04%，瑞幸咖啡跌 0.4%。
大型科技股(gu)多数收涨。微(wei)软涨 1.69%，据The Information：微(wei)软准(zhun)备新(xin)的人工智能模型，以便与谷歌、OpenAI展开竞争。苹果收跌 0.91%，消息称苹果不会(hui)推出像ChatGPT等类型的AI聊天(tian)机器人，而(er)是通过自研大型语言模型（LLM）Ajax优化iOS18，Siri有望获得大改造；伯克希尔一(yi)季度减持(chi)苹果股(gu)票。巴菲特表示(shi)，我们还是会(hui)长期(qi)持(chi)有苹果、可口(kou)可乐和(he)美国运通这三家公司的股(gu)票；消息称苹果加大力度开发可折叠(die)设备，计(ji)划2026年(nian)底推出可折叠(die)iPhone。英伟达涨 3.77%，谷歌收涨 0.5%，OpenAI或将在(zai)5月9日发布(bu)ChatGPT版搜索(suo)引擎。亚马逊涨 1.34%，Meta涨 3.04%，礼来涨 4.31%，特斯拉涨 1.97%，特斯拉汽车业务高级(ji)副总裁朱晓(xiao)彤即将回归特斯拉中国，恢复中国区副总裁职位；特斯拉启(qi)动新(xin)一(yi)轮裁员，涉及软件和(he)服务团队员工。诺(nuo)和(he)诺(nuo)德涨 1.25%。BA跌0.8%，波音Starliner飞船计(ji)划今(jin)日进行首次载人飞行测试(shi)，投(tou)入成本超15亿美元；美国航管局(ju)调查波音787的检(jian)查工作和(he)潜在(zai)的纪录(lu)伪造行为。
03 每日焦点(dian)
1、机构：2025年(nian)HBM价格(ge)调涨约5~10%，占DRAM总产值预估将逾三成
5.6 根据TrendForce集邦咨询资深研究(jiu)副总吴雅婷表示(shi)，受惠于HBM销售单价较传统型DRAM（ConventionalDRAM）高出数倍，相较DDR5价差大约五(wu)倍，加上AI芯片相关产品迭代也促使(shi)HBM单机搭载容量扩大，推动2023~2025年(nian)间HBM之于DRAM产能及产值占比均(jun)大幅向上。产能方面(mian)，2023~2024年(nian)HBM占DRAM总产能分别是2%及5%，至2025年(nian)占比预估将超过10%。产值方面(mian)，2024年(nian)起HBM之于DRAM总产值预估可逾20%，至2025年(nian)占比有机会(hui)逾三成。
2、微(wei)软准(zhun)备推出新(xin)的AI模型与谷歌及OpenAI竞争
5.6 据The Information，自微(wei)软向OpenAI投(tou)资超100亿美元，以换取重(zhong)复使(shi)用这家初(chu)创公司人工智能模型的权利以来，微(wei)软首次训练(lian)了一(yi)个新(xin)的内部(bu)人工智能模型，其规模足以与谷歌、Anthropic和(he)OpenAI本身最先进的模型竞争。这个被内部(bu)称为“MAI-1”的新(xin)模型，由前谷歌人工智能负(fu)责人，最近担任AI初(chu)创公司Inflection的首席执行官的Mustafa Suleyman负(fu)责，微(wei)软在(zai)今(jin)年(nian)三月雇佣了该创业公司的大部(bu)分员工，并以6.5亿美元购买了其知识产权。不过，据两名知情(qing)员工透露，这款产品与Inflection之前发布(bu)的Pi系列是分开的。知情(qing)人士(shi)称，MAI-1将比微(wei)软之前训练(lian)过的任何(he)较小的开源(yuan)模型都要大得多，这意味着它将需要更(geng)多的计(ji)算能力和(he)训练(lian)数据，因此将更(geng)加昂贵。
3、5.6 美银报告指(zhi)出，假设中国的特斯拉司机越来越多地采(cai)用其FSD软件，到2030年(nian)，特斯拉在(zai)这方面(mian)的利润可能达到每年(nian)20亿美元以上。即使(shi)在(zai)160万特斯拉司机中只(zhi)有四分之一(yi)的人订阅，这将相当于5亿美元的年(nian)收入。
4、机构：Q1全球云服务市(shi)场增长21%
5.6 市(shi)场研究(jiu)机构Synergy Research Group上周发布(bu)了2024年(nian)第一(yi)季度云服务市(shi)场报告，其中显示(shi)大量企业正依靠云端服务，相较于去年(nian)同(tong)期(qi)，今(jin)年(nian)第一(yi)季度全球云服务市(shi)场增长了21%，达到765亿美元。目前全球最大的云服务供应(ying)商为亚马逊AWS，市(shi)场份额为31%；微(wei)软Azure位居第二，市(shi)场份额25%。
5、OpenAI 或将在(zai) 5 月 9 日发布(bu) ChatGPT 版搜索(suo)引擎
5.6 据Reddit网友爆(bao)料，OpenAI可能会(hui)在(zai)5月9日公布(bu)旗下的ChatGPT搜索(suo)产品，与谷歌展开竞争。据悉，OpenAI将推出搜索(suo)网页，search.chatgpt.com域(yu)名和(he)相关的SSL证书已经(jing)被创建，预计(ji)会(hui)在(zai)本周5月9日上线。OpenAI官方尚未对此消息发表回应(ying)。
04 今(jin)日前瞻
今(jin)日重(zhong)点(dian)关注的财经(jing)数据
（1）17:00 欧元区3月零售销售月率(lu)
