今夜(ye)北京时间凌晨一点，一年一度(du)的苹果开发者盛会WWDC即将(jiang)拉(la)开帷幕。
本次盛会最引人注目的莫过于苹果在AI领域(yu)的布(bu)局，主题演讲预计大约有一半(ban)内容与AI有关。
上周三，市值一直突飞猛进的英伟达短(duan)暂地(di)超越(yue)苹果，成(cheng)为美股市值老二，现在俨然是当红炸子鸡。
苹果虽然一季度(du)产品销量负面新闻比较多，但近一个月来在生成(cheng)式AI应用上疯(feng)狂发力也让人们看到了新版iOS 18的一些(xie)诚意，苹果股价也在悄悄反弹。
这次发布(bu)会，或许(xu)决定了苹果在未来市值竞争中(zhong)，会不会被英伟达甩在身后。
01用AI武(wu)装到牙齿
媒体援引知(zhi)情人士报道，发布(bu)会上苹果将(jiang)推出一个名为“Apple Intelligence”的全新AI系统，并将(jiang)其(qi)集成(cheng)到iPhone、iPad和Mac的操作系统中(zhong)。
AI= Apple Intelligence，是不是非常(chang)有梗？
据媒体爆料的新功能细节，iOS系统中(zhong)所有原生应用都有被武(wu)装到牙齿的可(ke)能性：
相机：拍特定模(mo)式的照(zhao)片/视频，一句话就能设定倒计时、切(qie)换前后镜头
照(zhao)片：编辑修图、整(zheng)理相册，甚(shen)至还能根据关键词找出特定的人、宠(chong)物、风(feng)景……
备忘录：录音转文字、语音总结大意、公式识别
语音备忘录：录音、转录、存档(dang)、整(zheng)理文件夹，会议笔记更高效
提醒事项：新建购(gou)物清(qing)单、差事待办，还能加标签、整(zheng)理归类
邮件：写邮件、存草稿、设置提醒，还能自动归类广告垃(la)圾邮件
图书(shu)：导(dao)航到特定书(shu)籍、章节，一键翻页、切(qie)换主题
Safari：总结网页摘要(yao)、整(zheng)理标签页
Keynote：一句话插入音频、视频、图片，自动编辑幻灯片
以上功能，其(qi)实去(qu)年许(xu)多安卓厂商发布(bu)的AI手机基本已经实现了，当然我们目前还处在AI功能化的阶段(duan)，但随着苹果阵营深度(du)介入，AI的应用模(mo)式有望加速进化。
去(qu)年OPPO、VIVO等大厂都推出了全新的AI助手，在功能支持上相比以前的语音助手已经超出了一大截。而在苹果即将(jiang)推出的iOS 18中(zhong)，Siri的升级也是最广受关注的一个特点，根据外(wai)媒的评价：Siri将(jiang)在iOS18中(zhong)重生。
在 iOS 18 中(zhong)，Siri将(jiang)整(zheng)合 LLM 大型语言(yan)模(mo)型，优化对话连贯性的同时，允许(xu)融入实时情境。加上之前传出与Open AI和谷歌的合作，不知(zhi)道最终成(cheng)品，会否能给我们带来一个不仅支持复杂指令，而且对答如流的Siri。
从布(bu)局AI，到即将(jiang)推出AI，未来苹果或将(jiang)打(da)造出一个最适合AI应用落地(di)的操作系统。
02AI手机，别只赚吆喝
不过，想(xiang)让用户换新手机，总得有个理由，比如像内存或者电池续航不够，设备硬件进步逐渐引导(dao)了手机高端化的消费趋势。
今年一季度(du)的手机市场有了非常(chang)明显的起色，出货量连续第三个季度(du)增长。据市场调(diao)研机构IDC发布(bu)的报告，2024年第一季度(du)全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台。
从整(zheng)个智能手机市场来看，一季度(du)全球智能手机平均售价为370美元（约合人民币2700元），相比去(qu)年同期增加了4美元。
并且，从一季度(du)各价位段(duan)智能手机的销售情况来看，平均单价超过800美元的智能手机市场是增长最快的，增速超过两位数，占2024年第一季智能手机出货量的18%，比去(qu)年同期提高了2个百分点。
尽管苹果在整(zheng)个智能手机市场的销售额占比下滑了11%，苹果手机的平均单价上升到了900美元，在前五大手机厂商里面是独一档(dang)，其(qi)他厂商也在尝试着发展高端品牌。
上图已经将(jiang)苹果和其(qi)他厂商的区别展示得一清(qing)二楚(chu)，硬件升级越(yue)来越(yue)同质化，卷不出差异化的竞争实在难以获得更高的回报，身为大厨，就得学会做高端局的菜。
AI手机之前，大家把宝押在了折叠屏上。但是折叠屏赛道似乎卷得太厉害了，厂商能从中(zhong)赚取丰厚的投资回报，依旧是僧多粥少。TrendForce市场预测显示，2024年折叠屏手机的出货量可(ke)能会达到1770万部，同比增长约11%。
啥概念？
折叠屏在整(zheng)个智能手机市场中(zhong)的占比，仅从2023年的1.4%微增至1.5%，离大众市场还有不小的距离。
但定位高端的折叠屏也躲不掉(diao)通(tong)缩品的命运。折叠屏定价已经从最初的万把来块下降至7000元价位段(duan)，从性能配置上看并未对苹果Pro系列造成(cheng)多大的冲击，但外(wai)观却可(ke)能带来不小的使用成(cheng)本。
另一边，去(qu)年至今安卓厂商加速了生成(cheng)式AI的布(bu)局，已有超过10家智能手机品牌厂商推出了超过30款具备生成(cheng)式AI功能的智能手机。
相比折叠屏，苹果切(qie)入生成(cheng)式AI赛道可(ke)谓(wei)神(shen)速，已经打(da)好的硬件底子终于能够充分发挥作用。
AI手机的理解(jie)，按照(zhao)概念和实际落地(di)形式，首先这手机端侧得能装下大模(mo)型，一般出厂前就得先装上；其(qi)次AI处理速度(du)不能太慢，否则严重影响使用体验，那就得有能专(zhuan)门(men)给AI推理计算的芯片单元，SoC中(zhong)包含NPU算力。
只有手机SoC的AI算力提升，端侧能够搭载的大模(mo)型参数量才能够持续上行。根据OPPO与IDC给出的定义(yi)，使用能够更快、更高效地(di)运行端侧GenAI模(mo)型的SoC， 并且使用int-8数据类型的NPU性能至少为30 TOPS。截止(zhi)今年2月，符合这个要(yao)求(qiu)只有苹果A17 Pro、联发科天玑9300、高通(tong)骁龙8Gen3。
除了算力，一旦参数量增加，存储容量和功耗必(bi)然也会增加，DRAM/NAND，电源模(mo)块以及散热相关材料都会要(yao)求(qiu)升级。
据悉，目前只有搭载A17仿生芯片的iPhone 15 Pro系列，以及配备M1及以上芯片的iPad和Mac，才能完美运行“Apple Intelligence”。所以说，要(yao)用只能换最新的，还得是顶(ding)配，价格自然不会低。
但如果缺少需要(yao)更高性能适配的应用，哪怕(pa)配置拉(la)得再满，也终会面临过剩，尤其(qi)在如今特别注重性价比的环境下。
PC时代最著名的安迪(di)-比尔定律是指无论硬件（CPU）提了多少性能，最终都会被软(ruan)件（操作系统）消耗掉(diao)。老版本的CPU性能不足以支持新版的操作系统，才能带动整(zheng)个产业的设备更迭(die)需求(qiu)。
目前的AI应用场景主要(yao)集中(zhong)在文档(dang)总结、图片处理、信息检索、文本翻译，其(qi)实谈不上颠覆，甚(shen)至谈不上刚需，而且实现这些(xie)功能的成(cheng)本也比较高昂。
因此，现在手机厂商押宝AI，不再只是简单的功能更新，而是契合技术、市场、应用发展趋势的一次迭(die)代，为的就是推动新一波换机周期，提高硬件配置的天花板，好让手机价格继续往上走。
AI手机还不够成(cheng)熟，需要(yao)有用户能感知(zhi)得到，能够带来价值的应用场景创新，而已经有最好硬件配置的苹果，今晚能否给行业开启一扇新的大门(men)？
03市值对决背后，AI风(feng)口将(jiang)再次倾斜？
上周三，英伟达股价市值一举突破(po)3万亿美元，并且正(zheng)式超过苹果，成(cheng)为美股第二大市值科技巨头。谁能想(xiang)到一家“卖(mai)铲子”的公司，能在近一年时间内高歌猛进，击败占据亿万终端用户入口的消费科技巨头。
但在算力时代，铲子本身就是黄金(jin)。在AI训练领域(yu)的独占地(di)位，有限(xian)的芯片产能，令英伟达掌握(wo)了大模(mo)型竞赛的入场券。
而另一边的苹果，股价曾一度(du)迷失在销量不振，降价促销的负面新闻中(zhong)，公司今年前三个月营收达到908亿美元，同比下降4%，其(qi)中(zhong)苹果大中(zhong)华区的营收同比下降8.08%。
由于新品迭(die)代速度(du)和市场预期总是有出入，虽然高端化的这批升级需求(qiu)让苹果得到了更丰厚的利润(run)，但最终还是要(yao)向(xiang)激烈的市场竞争低头。
苹果今年前三个月的iPhone收入下降了近10%，销售量下降了9.6%，其(qi)中(zhong)中(zhong)国销量出货量下滑6.6%，并且受到促销降价影响，市占率比上个季度(du)下滑了4.4%。
苹果去(qu)年从造车项目180度(du)调(diao)转进入生成(cheng)式AI 赛道，为的就是再一次抓(zhua)住高端化升级的浪潮，把天花板再次抬高，而且不仅只有手机，而是对iPad，Mac一篮子产品的全新升级，核心就在于，AI OS。
根据以往经验，手机出现巨大变革往往从交互方式开始。智能手机取代功能手机，是用触屏取代键盘；AI手机取代智能手机，会是用语音取代触屏。
今年是WWDC的第四十(shi)个年头。
在第一届WWDC上，苹果曾经推出世界(jie)上第一台具有图形界(jie)面的个人电脑（Lisa）。2007年，初代操作系统iPhone OS正(zheng)式亮相。这是苹果搭建App Store软(ruan)件生态的起点，后来应用商店从最初的500个APP扩大到500万个，构成(cheng)了生态护城河，直到2010年经过四次大的版本更新，终于以iOS的名字与我们见面。
因为苹果有着相对能打(da)的芯片配置和自然流畅的操作系统，去(qu)探索AI功能和新的应用应该(gai)是最容易迅速落地(di)的。
去(qu)年10月苹果曾低调(diao)发布(bu)了Ferret多模(mo)态模(mo)型，跟其(qi)他名声(sheng)在外(wai)的多模(mo)态模(mo)型相比，Ferret的主要(yao)长处是对于操作界(jie)面中(zhong)的图片识别和定位能力，简单来说，就是当用户和AI助手聊关于界(jie)面中(zhong)的信息时，它(ta)能够很快理解(jie)你的意思，然后找到对应元素。
这个UI类模(mo)型看似并不强大，但再延伸一些(xie)，如果再把用户的指令，文字或者语音，拆分成(cheng)具体的工作流来执行，最终还能实现跨APP的操作，那么一个AI原生的操作系统就基本落地(di)了。这个跟AI手机的最终形态不谋(mou)而合，苹果已经打(da)下了一些(xie)基础。
按照(zhao)这个构想(xiang)，AI OS使得用户和应用之间的互动更佳高效快捷，随着端侧模(mo)型能力的提高，AI从一些(xie)原生应用，逐渐和操作系统深度(du)融合，接(jie)入第三方APP，复刻07年的应用商店创新，新的规则或将(jiang)呼(hu)之欲出。
未来第三方APP如果想(xiang)得到更多的使用，甚(shen)至提高付费频率和广告展示，苹果生态系统可(ke)能将(jiang)占据更大的主动权，随着未来AI应用渗透率的提高，无论对用户收费，还是对开发者收税，苹果都属于强势一方。
虽然担心销量继续下滑，但市场从不质疑(yi)苹果打(da)造高端产品的能力，上半(ban)年苹果在生成(cheng)式AI动作频频，加上为WWDC预热，股价也在慢慢复苏，尽管英伟达势头正(zheng)猛，依然没(mei)被拉(la)开差距。
但AI 手机这个噱头是否能引导(dao)新一波换机潮，让高端价位的市场继续增长，苹果入局又能否催化AI应用开花，有许(xu)多需要(yao)验证的地(di)方，所以供应链上的公司依然值得关注。
如果顺利，那么未来AI产业链上更具价值的部分，是否将(jiang)向(xiang)操作系统和软(ruan)件生态转移？
这是一场关于市值前景的发布(bu)会，苹果开始应战了！（全文完）