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我们都知道早晚(wan)会统一的，但是嘛具体是什么时候，是我们不知道的。
随着时间的推移，台湾岛上的台独势力在越来越猖狂，岛上认同(tong)自己是中人的比例在越来越低。
赖清德在前不久的520就职(zhi)讲话性质是比较恶劣的，一口一个中国，展示对中国大(da)陆(lu)强烈敌意，我军也再次搞(gao)了环台军演。
但其实现在在中国大(da)陆(lu)，人们已经在逐(zhu)渐达成共识，台独势力越是猖狂，越是挑衅，反而越有利于我们不断有理由推进反制(zhi)动作，越有利于我们站在道义的制(zhi)高点。
2022年8月(yue)佩洛西访(fang)台，我们就趁势搞(gao)了几(ji)十年来首次环台军事演习，以及一举破除了海峡中线。
这(zhe)要是对岸政(zheng)客在台上天天讲两岸一家亲，没有佩洛西去访(fang)问(wen)，台湾官员天天来大(da)陆(lu)拉投资(zi)，两岸旅游(you)人数不断新高，陆(lu)生大(da)量去台湾上学，我们要想搞(gao)个环台军事进攻演练，还不太容(rong)易找个理由。
要统一台湾，我们肯定(ding)是想尽量减小和降低对两岸人民生命财产，以及对经济的冲击。于是我查询了2023年台湾地区对中国大(da)陆(lu)出口商品(pin)的结(jie)构，如下(xia)图(tu)，发(fa)现一半(ban)是芯片相关产品(pin)。
从2023年对中国大(da)陆(lu)出口的商品(pin)结(jie)构看台湾制(zhi)造的竞争力---一半(ban)是芯片，其次是液晶显示面板及材料部件
具体来说，台湾方面统计的2023年对大(da)陆(lu)出口的前30大(da)商品(pin)，
排在第(di)一位的是包括手机处理器，AI芯片等在内(nei)的各种芯片，占比40.46%；
排第(di)二的记忆体是指用于手机，电脑(nao)等的RAM和ROM内(nei)存，例如现在旗舰手机里(li)面那个8GB，16GB就是RAM，而512GB， 1TB就是ROM，总占比为7.29%；
可以看出前两位都是直接出口芯片，占比高达47.75%。
排第(di)三位的是硬盘，SD卡等固态存储装置，占比为2.7%，这(zhe)个其实里(li)面也含有芯片；
而前三十位对中国大(da)陆(lu)出口商品(pin)中还有其他也是芯片相关，比如第(di)17位的半(ban)导体生产设备（占比0.57%），第(di)19位的晶圆（0.53%）。
因此加起来，芯片及其相关产品(pin)占比竟然超过了50%。
那除此之外什么是台湾对中国大(da)陆(lu)出口的第(di)二大(da)商品(pin)呢(ne)？
排在第(di)四位，第(di)八位，第(di)十三位都是液晶显示屏幕相关产品(pin)或者(zhe)半(ban)成品(pin)，占比为2.03%+1.53%+0.79%=4.35%；
因此液晶显示屏幕实际可以认为是台湾出口大(da)陆(lu)仅次于芯片的第(di)二大(da)商品(pin)。
另外排在第(di)12位的偏光性材料制(zhi)成的片和板其实应该也是和液晶显示屏幕相关的材料，占比0.86%，综合下(xia)来对中国大(da)陆(lu)液晶面板相关出口占比超过5%。
但是我们都知道，显示面板及其相关原材料，零部件，台湾对中国大(da)陆(lu)的出口都是可以被替代的。
其他对中国大(da)陆(lu)出口占比超过1%的还有印刷电路（占比1.56%），化工产品(pin)对一二甲苯（占比1.33%），一些机器零部件等等。
这(zhe)些总体上可替代性也很强。
所以事情的关键(jian)还是在半(ban)导体的进口替代，这(zhe)里(li)面我们要关注两个事情，一个是产量，一个是质量，注意这(zhe)两个都很重要，如果(guo)对产量的依赖程度高，则意味着一旦不能进口会对更多(duo)的方面造成巨大(da)冲击，如果(guo)对质量的依赖程度高，例如只能从台湾进口，那就会被卡脖子。
在质量方面，我们都知道2023年8月(yue)底华为的Mate 60 pro手机发(fa)布(bu)是一个标志性事件，非常明显这(zhe)款华为旗舰手机的处理器是在中国大(da)陆(lu)生产的，这(zhe)意味着不再依赖从台湾进口的，曾经被视为不可绕过，不可去除的对台积电的依赖，也被打破了。
因为中国大(da)陆(lu)在芯片生产能力方面的提(ti)升，
导致实际上现在华为和台积电已经形成了竞争关系(xi)，那就是华为的手机卖的越好(hao)，卖的越多(duo)，则对台积电的份(fen)额冲击就越大(da)。
据Canalys4月(yue)26日发(fa)布(bu)的最新报告，2024年第(di)一季度，
中国大(da)陆(lu)智能手机市场(chang)时隔两年首次回(hui)暖，出货量与去年同(tong)期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，重夺中国大(da)陆(lu)市场(chang)第(di)一，凭借Mate及nova系(xi)列热烈的市场(chang)反响，出货量达1170万台，市场(chang)份(fen)额达17%。
华为摆脱了对台湾芯片进口的依赖，这(zhe)是个有历史意义的事情，因为按照正常的产业规模，这(zhe)个能力将会逐(zhu)渐的向中国大(da)陆(lu)整(zheng)个行业扩散。
这(zhe)就像LNG船(chuan)，最开始中国只有一家造船(chuan)厂--上海沪东中华造船(chuan)厂能建(jian)造，第(di)一艘国产LNG船(chuan)是2005年12月(yue)下(xia)水的，然后后面能建(jian)的中国船(chuan)厂越来越多(duo)，现在连民营船(chuan)厂都会建(jian)造了。
国内(nei)第(di)一家获得大(da)型LNG船(chuan)订单的是扬(yang)子江船(chuan)业，在2022年10月(yue)宣布(bu)拿下(xia)欧洲订单。
目前总共已经有4家国企+1家民企承接了LNG船(chuan)的订单。
华为在2023年8月(yue)底成为第(di)一家摆脱对台湾进口芯片依赖的中国大(da)陆(lu)公(gong)司(si)，但是绝对不会是最后一家，产业链能力一旦得到整(zheng)体性的能力提(ti)升，国产化速度将会加快。
而在产量方面，我觉得海关的进出口数据是一个比较好(hao)的指标，我查询了过去几(ji)年来的集成电路进出口金额的数据：
2019年出口1015.78266亿美元，增(zeng)长20.0%
2019年进口3055.49574亿美元，下(xia)降2.1%
逆(ni)差2039.7亿美元
2020年出口1166.02948亿美元，增(zeng)长14.8%
2020年进口3500.35616亿美元，增(zeng)长14.6%
逆(ni)差2334.3亿美元
2021年出口1537.89643亿美元，增(zeng)长32.0%
2021年进口4325.54137亿美元，增(zeng)长23.6%
逆(ni)差2787.6亿美元
2022年出口1539.1814亿美元，增(zeng)长0.3%
2022年进口4155.78988亿美元，下(xia)降3.9%
逆(ni)差2616.6亿美元
2023年出口1359.73518亿美元，下(xia)降10.1%
2023年进口3493.76505亿美元，下(xia)降15.4%。
逆(ni)差2134.0亿美元。
可以注意到从2019-2023年这(zhe)五年间，每一年集成电路金额出口的增(zeng)速都高于进口增(zeng)速，
其中2023年在集成电路进口和出口都下(xia)降的情况下(xia)，我们可以看到出口金额下(xia)降的幅度也小于进口下(xia)降的幅度。
而2024年1-4月(yue)，集成电路出口500.12436亿美元，增(zeng)长19.1%;
集成电路进口金额1171.97011亿美元，增(zeng)长11.9%.
延续了出口增(zeng)速高于进口增(zeng)速的势头。
而且(qie)从上面的数据看，不出意外2021年的集成电路进出口逆(ni)差就是历史峰值了，而且(qie)如果(guo)集成电路出口后面延续1-4月(yue)这(zhe)个19.1%的高增(zeng)速的话，今年的集成电路出口金额也会达到历史新高，会比2019年高出50%以上。
由于众(zhong)所周知的原因，这(zhe)些年本土市场(chang)对于国产集成电路的需求规模是在增(zeng)长的，而在满足本土市场(chang)之外，集成电路出口金额也在不断增(zeng)加，说明了中国大(da)陆(lu)的集成电路制(zhi)造业在不断扩张。
看国内(nei)最大(da)的两个芯片代工厂的营收也能看出来，在这(zhe)几(ji)年新开了一些芯片代工厂的情况下(xia)，其2023年的营收仍然都是2019年的两倍以上了。
如果(guo)国内(nei)集成电路的产量继续保持增(zeng)长个三年，到时候集成电路产量将会在现在的基础上进一步提(ti)高。对于从台湾进口芯片依赖程度将会进一步减小。这(zhe)也意味着未来若采取强硬的统一行动，对于经济的总体冲击将会进一步弱(ruo)化。
在军事方面，空军的歼20早在2017年3月(yue)9日，央(yang)视7套《军事报道》就在栏目在报道中称“运20、轰6K、歼20等一批高新武器装备进入(ru)人民空军序(xu)列！”这(zhe)其实就是官宣正式(shi)服役，距今已经7年的时间了，可以很确定(ding)已经批量生产并且(qie)形成战斗力了。
而海军的电磁弹射航(hang)母“福建(jian)”舰则在紧锣(luo)密鼓的海试(shi)，我记得5月(yue)1日那天包括央(yang)视新闻(wen)在内(nei)都在社交媒体上现场(chang)直播航(hang)母的海试(shi)，这(zhe)明显是在秀肌(ji)肉，因为在以往我印象中从未进行过此类现场(chang)直播。
而和航(hang)母配套的下(xia)一代舰载机歼35，尽管还没有官宣，但各种信(xin)息(xi)已经显示其服役在越来越近，空军航(hang)空大(da)学的某学员在接受采访(fang)时就说，希望2024年飞上比歼-15更先进舰载机。
实际上两岸实力对比变(bian)化趋势是如此强烈，以致于我觉得需要提(ti)前考虑如何(he)应对未来台湾经济地位下(xia)降的问(wen)题。
对于台湾未来的观(guan)察(cha)，我觉得台湾未来产业向半(ban)导体产业集中是一件比较确定(ding)的事情。
我做这(zhe)个判断非常简单，就是从台湾的出生人口数量走(zou)势，台湾未来没有足够的人力资(zi)源来支撑这(zhe)么多(duo)产业，必然会进行收缩。
台湾跟香港，新加坡相比，非常明显制(zhi)造业规模要大(da)的多(duo)。
560多(duo)万人口的新加坡是个制(zhi)造业占比比较高的国家，常年占GDP 20%以上，2022年制(zhi)造业占新加坡GDP的21.6%。
其最大(da)的制(zhi)造业是包括半(ban)导体在内(nei)的电子信(xin)息(xi)产业，占比大(da)约40%，像半(ban)导体设备里(li)面的半(ban)导体引线焊接机，全球70%的产量就在新加坡。
新加坡还是芯片代工大(da)国，2023年全球第(di)三大(da)芯片代工厂家格罗(luo)方德公(gong)司(si)就在9月(yue)份(fen)宣布(bu)投资(zi)40亿美元扩建(jian)其新加坡工厂，预计到2025-2026年建(jian)成后新增(zeng)产能45万片12英寸晶圆，使得其新加坡工厂产能提(ti)升到150万片12英寸晶圆每年，预计这(zhe)个产能会占到格罗(luo)方德全球收入(ru)的45%。
除了电子信(xin)息(xi)产业外，其次新加坡还有石化产业，另外还有制(zhi)药业。
但我们都很明显的知道，即使是新加坡规模最大(da)的电子工业，其地位在全球是远不如台湾的，因为体量相对较小。
台湾而台湾面临的问(wen)题是出生人口迅(xun)速萎缩，未来无法支撑这(zhe)么大(da)规模的制(zhi)造业，2000年台湾出生了30.5万人，
2004年出生人口迅(xun)速下(xia)降到21.6万人，
2008年台湾出生人口19.9万人，首次降到20万人以下(xia)。
到2010年台湾只出生16.7万人，
之后出生人口一度回(hui)升到20万人以上，但无法扭转(zhuan)大(da)趋势，
到2023年只出生13.557万人。
这(zhe)个人口太少了，我们都知道一个社会大(da)部分人会在服务业和事业单位就业，餐饮，住宿，交通，便利店，超市，外卖，教师，公(gong)务员，修(xiu)理厂等等，本来到制(zhi)造业的就少。
而我之前贴过数据，光是台积电在台湾一年就要招6000名毕业生，因此未来台湾的出生人口不仅无法提(ti)供(gong)足够的精英人才（质量），甚至会连需求人数（数量）都无法满足。
就说军队吧(ba)，根据台湾台湾联合新闻(wen)网2023年8月(yue)14日报道，台军当时的兵力总员额是21.5万人，而且(qie)还要进行扩军。
想一下(xia)台湾过去20年（2004-2023年）平均(jun)每年只出生十几(ji)万人，也就是未来20-30岁年龄段(duan)总共就一百多(duo)万人，其中还只有一半(ban)是男性，光是这(zhe)二十多(duo)万军队就要用掉20-30岁年龄段(duan)男性差不多(duo)四分之一。
所以未来台湾的制(zhi)造业收缩是比较确定(ding)的事情，要么就转(zhuan)移到其他地方，要么就进一步向其最具有竞争优势的半(ban)导体产业集中。
而如本文的数据，中国大(da)陆(lu)的半(ban)导体产业持续发(fa)展，也正在对台湾的这(zhe)个核心优势不断造成冲击。
未来统一后如何(he)面对台湾总体经济地位下(xia)降的问(wen)题，对我们是个挑战，这(zhe)也是我一再说，统一前台湾经济地位越低，对统一后的治理越是有利的原因，不使台湾民众(zhong)把统一后台湾经济地位继续下(xia)滑的问(wen)题怪罪到统一身(shen)上。