明日主题前瞻
1、CXO| 7月5日国务院常务会议审议通过了《全链(lian)条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链(lian)条强(qiang)化政策(ce)保障，统筹用好价格(ge)管理、医保支付、商业保险、药品配(pei)备使用、投融资等政策(ce)，优化审评(ping)审批和医疗机构考(kao)核机制，合力助推创新药突(tu)破(po)发展;要调动各方面科技创新资源，强(qiang)化新药创制基础研(yan)究，夯实我(wo)国创新药发展根基。
点(dian)评(ping)：开源证券(quan)表示，近3年医保谈判平均降(jiang)幅趋缓，成(cheng)功率逐年提(ti)升，未来创新药的价格(ge)机制有望从临床需求、药物稀缺(que)性(xing)等多维(wei)度切入(ru)，支持高质量创新药获得(de)与“高投入(ru)、高风险”相符的收(shou)益回报。随着《全链(lian)条支持创新药发展实施方案》政策(ce)出台，各地(di)区针对医药创新发展的政策(ce)预计将陆续(xu)落地(di)，增强(qiang)企业对创新药管线布局的信心，加(jia)速创新药管线向后(hou)期推进。预计国内CXO及上游(you)企业需求端将迎来边际改善。
2、半导(dao)体(ti)|韦尔股份发布上半年业绩(ji)预告:因市场需求持续(xu)复苏，公司在高端智能手机市场的产品导(dao)入(ru)及汽车市场自动驾驶(shi)应用的持续(xu)渗透，预计营业收(shou)入(ru)为119.04亿-121.84亿元，同(tong)比增长34.38%-37.54%;净利润13.08亿-14.08亿元，同(tong)比增长754.11%-819.42%。以此计算，公司第二(er)季(ji)度的单季(ji)净利润已超过2023年全年水平。
点(dian)评(ping)：中(zhong)银证券(quan)预计，2024年全球CIS规模将迎来一个增长的高峰点(dian)。国产CIS厂正在凭借高规格(ge)的CIS产品实现对索尼、三星等海外(wai)厂商的替代。一季(ji)报显示，韦尔股份、思特威(688213)、格(ge)科微(688728)营业收(shou)入(ru)同(tong)比均实现较快增长，在一定程度上反映(ying)了行业的复苏和高端国产CIS的进步。
3、科学仪(yi)器| 据仪(yi)器信息(xi)网报道，近日广东省发展与改革委员会集中(zhong)公布了大批教育领域(yu)、医疗领域(yu)设备更新项目可行性(xing)研(yan)究报告的复函。该省在教育领域(yu)总计划投资约33.39亿元，医疗领域(yu)拟投资53.93亿元。
点(dian)评(ping)：今年6月的全国科技大会提(ti)出，针对科研(yan)仪(yi)器等瓶颈制约，加(jia)大技术研(yan)发力度。基础研(yan)究配(pei)套原创性(xing)科技成(cheng)果和关键(jian)核心技术为实现2035年科技强(qiang)国目标的核心要素(su)。实施一批新的重大科技项目，完善配(pei)套国家实验室体(ti)系，加(jia)大科研(yan)仪(yi)器等瓶颈制约环节研(yan)发力度。光大证券(quan)认为，政策(ce)鼓励大规模设备更新，行业需求扩(kuo)容，国产设备龙头有望把握政策(ce)机遇(yu)，加(jia)快国产化进程，医疗设备及科学仪(yi)器领域(yu)有望受(shou)资
4、无人驾驶(shi) |据浦(pu)东发布微信公众号消息(xi)，在2024世界人工智能大会上，上海发放了首批无驾驶(shi)人智能网联汽车示范应用许可，也就是俗称的“完全无人载人车牌照”。这也意(yi)味(wei)着四家获证企业可在浦(pu)东部分路段(duan)实现全无人载人的车辆应用。在完成(cheng)至少(shao)单个车辆5000公里的示范应用，并验证车辆运营系统及载人运营的安全性(xing)、可靠性(xing)后(hou)，相关部门会对这些企业和车辆进行最终评(ping)估。如果通过评(ping)估，这些企业就能在指定区域(yu)内进行自动驾驶(shi)车辆的商业化运营。
点(dian)评(ping)：随着重磅(pang)产业重磅(pang)政策(ce)的密集落地(di)，我(wo)国自动驾驶(shi)正加(jia)速迈入(ru)商业化。6月初，国家首批智能网联汽车准入(ru)和上路通行试点(dian)企业名单公布。6月24日，国家发展改革委等五部门印发通知，要求稳步推进自动驾驶(shi)商业化落地(di)运营，打造高阶(jie)智能驾驶(shi)新场景(jing)。业界认为，示范许可是自动驾驶(shi)商业化的关键(jian)一步，自动驾驶(shi)汽车未来将按(an)照正常车辆进行目录管理。这也就意(yi)味(wei)着，自动驾驶(shi)汽车将从临时车牌换(huan)成(cheng)正式车牌。中(zhong)金(jin)公司认为，本土厂商有望受(shou)益于(yu)高级别智能驾驶(shi)落地(di)带动零部件升级的历史机遇(yu)，依托技术升级及性(xing)价比优势，实现市场份额的崛起。
5、创新药 |国常会审议通过《全链(lian)条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链(lian)条强(qiang)化政策(ce)保障，统筹用好价格(ge)管理、医保支付、商业保险、药品配(pei)备使用、投融资等政策(ce)，优化审评(ping)审批和医疗机构考(kao)核机制，合力助推创新药突(tu)破(po)发展。要调动各方面科技创新资源，强(qiang)化新药创制基础研(yan)究，夯实我(wo)国创新药发展根基。
点(dian)评(ping)：国盛证券(quan)认为，创新药是政策(ce)鼓励的方向和明确的产业大趋势，随着创新药政策(ce)陆续(xu)落地(di)，行业热度有望持续(xu)提(ti)升。已获批创新药品种(zhong)的快速商业化有望推动创新药企提(ti)升盈利能力，参与创新药产业逻辑(ji)的第一波兑现。潜在入(ru)围新一轮医保谈判的首次获批/新增适应症(zheng)创新药，有望在2025年迎来加(jia)速放量。
宏观、行业新闻
1、国常会：研(yan)究部署推进数字(zi)经济高质量发展有关工作。
2、国常会审议通过《全链(lian)条支持创新药发展实施方案》。
3、国务院办公厅转(zhuan)发中(zhong)国证监(jian)会等部门《关于(yu)进一步做好资本市场财务造假(jia)综合惩防工作的意(yi)见》。
4、证监(jian)会召开资本市场做好金(jin)融“五篇大文章(zhang)”专题座谈会。
5、证监(jian)会：推动修订《证券(quan)法(fa)》，对违(wei)规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提(ti)升至1000万元、500万元。
6、上交所召开集成(cheng)电路公司座谈会，群策(ce)群力共促“科创板(ban)八条”落地(di)见效。
7、广东成(cheng)立全国性(xing)创投联盟，超千亿元基金(jin)集群落地(di)。
8、上海发放首批完全无人载人车牌照，浦(pu)东部分路段(duan)开启应用。
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